Introduktion
Verger Capital Management leverer OCIO-tjenester til non-profit organisationer, herunder legater og fonde. Verger blev grundlagt i 2014 og blev skabt ud fra Wake Forest University Office of Investments. Verger ledes af en tidligere universitets-CIO og investeringsmedarbejdere, som i øjeblikket forvalter over 1,9 milliarder dollars i aktiver under forvaltning. Verger bruger Nasdaq eVestment™ TopQ+ til at forbedre deres due diligence-proces og udlede meningsfuld information fra data. Nasdaq eVestment™ TopQ+ to enhance their due diligence process and derive meaningful information from data.
Taylor Jackson, CFA, Investment Officer hos Verger, har oplevet på egen hånd, hvordan Vergers due diligence-proces udviklede sig med brugen af TopQ+. Verger brugte tidligere en internt drevet regnearksmodel, der involverede anmodning om pengestrømme fra en GP for at beregne en aftaleniveau-track record til dybdegående kvantitativ analyse for at supportere deres beslutningstagning. Med deres tidligere proces tog det flere dage at indtaste data i deres model og producere analyser. Nu siger Jackson: "TopQ+ giver os mulighed for ikke kun at få dataene ind der meget hurtigere, men også at gennemgå dem mere effektivt."
Nasdaq eVestment TopQ+ giver LP'er mulighed for at få et mere komplet billede af managerpræstationer og opnå indsigt, samtidig med at processerne strømlines og standardiseres med de nødvendige data. TopQ+ automatiserer hurtigt en managers deal-level track record-data og eliminerer timer, eller endda dage, med rengøring, indtastning og omformatering af skabeloner. TopQ+ har forbedret Vergers processer for due diligence og evnen til at udlede mere meningsfuld information fra dataene - især for deres lille team. Nasdaq eVestment TopQ+ empowers LPs to gain a more complete view of manager performance and unlock insights, while streamlining and standardizing processes with the data needed. TopQ+ quickly automates a manager's deal-level track record data and eliminates hours, or even days, of cleaning, inputting and re-formatting templates. TopQ+ has improved Verger's processes for due diligence and the ability to derive more meaningful information out of the data - especially for their small team.
Når der henvises til den tidligere proces, sagde Jackson: "Det store problem, især når man er på et lille hold, var den tid, det tog at få dataene ind i de modeller, vi havde brug for til at udføre vores analyse. Det er selvfølgelig en stor ressource. At kunne finde måder at få noget af den tid tilbage på er altid nyttigt."
Han tilføjede: "Tidligere ville det have taget mig et par dage at finde den information og gå videre til den næste manager i det nuværende miljø, hvilket sandsynligvis har været den største fordel."
Om klienten
Verger Capital Management
Taylor Jackson, CFA
Investeringsansvarlig, Verger Capital Management
Beskrivelse:
OCIO
Lokationer:
Winston-Salem, North Carolina
-
Taylor Jackson, CFA
Investeringsansvarlig, Verger Capital ManagementBeskrivelse:
OCIOLokationer:
Winston-Salem, North Carolina
"Den store udfordring, især når man er på et lille hold, var den tid det tog at få data ind i de modeller, vi havde brug for til at udføre vores analyse. Det er selvfølgelig en stor ressource. At kunne finde måder at få noget af den tid tilbage er altid nyttigt."
Skaber en enkelt kilde til sandhed og forbedrer Data-integritet
At reducere mængden af manuelt arbejde og evnen til at dele data blandt teamet med lethed var betydningsfuldt. "At have ét centralt sted, hvor vi kan få nogen til at indtaste informationen, så alle kan gå ind, se på det og derefter ikke ændre noget, bare se resultatet, har været ekstremt nyttigt."
At bevæge sig væk fra en ældre delt drevstruktur til at gemme fund manager track records på et centralt sted som Nasdaq eVestment TopQ+ "giver alle på teamet mulighed for at fordybe sig i den pågældende strategi og faktisk se, hvad alle andre ser."
"Så igen, at være på et lille team, er det også meget lettere for en anden at træde ind og lægge informationen ind i Nasdaq eVestment TopQ+. Hvis du kører en Excel- eller Access-model, kræver det meget træning og tid at forstå, hvordan den model fungerer. Og så er der i bund og grund kun én person, der ved, hvordan man gør det." Nasdaq eVestment TopQ+. If you're running an Excel or Access model, it takes a lot of training and time to understand how that model works. And then essentially there's only one person who knows how to do it."
Hurtigere, Data-drevne beslutninger
Verger fandt ud af, at de kunne træffe beslutninger hurtigere med de tilgængelige data og analyser. Når man diskuterer virkningerne af Nasdaq eVestment TopQ+ og hvordan de udnyttede indsigter har påvirket deres beslutningstagning, sagde Jackson: "Vi er i stand til at træffe beslutninger lidt hurtigere. Hvis vi skal afvise noget, behøver vi ikke at dykke så dybt ned i dataene eller bruge så lang tid. Hvis vi ser nok røde flag fra TopQ+ og derefter ser et par andre, er det ret nemt at afvise noget." Nasdaq eVestment TopQ+ and how the insights leveraged have influenced their decision-making, Jackson said, "We're able to get to decisions a little bit quicker. If we are going to pass, we're not having to go into the data as deeper or for as long. If we see enough red flags from TopQ+ and then we see a few others, it's pretty easy to pass on something."
Han tilføjede: "Det er endnu en tidsbesparelse. Hvis vi kan træffe beslutninger hurtigere, kan vi gå videre til det næste, vi skal gøre, hvilket har stor indflydelse for et lille team."
Jackson har også opdaget uventede fordele. "Efterhånden som vi har brugt TopQ+ gennem årene, vil jeg sige, at noget, der nu er ekstremt vigtigt for os, er den tilpassede funktion til at filtrere ting ind og ud for at få mere meningsfuld information fra de data, vi har."
Han fortsatte: "Med hensyn til mere indsigt vil jeg sige, at der sandsynligvis er områder, vi måske ikke har undersøgt før brug af TopQ+, på grund af hvor svært det ville have været at grave i de data - hvad enten det drejer sig om størrelsen af aftalerne og hvilken indvirkning det havde på lederens afkast."
Nasdaq eVestment TopQ+ giver os mulighed for at sikre, at vi ikke går glip af noget, og at vi er med de rigtige partnere og de rigtige ledere.
Styrkelse af Investment-beslutninger, afdækning af nye muligheder
Når Verger vurderer nye investeringer og forbereder sig til møder med ledere, anvender de Nasdaq eVestment TopQ+ til at hjælpe med deres forberedelser. "Når vi har samtaler med potentielle nye ledere, hvis der allerede er information i TopQ+, som vi kan se på, giver det os en bedre idé om, hvorvidt det er værd at have den samtale. Vi kan ikke tage hvert møde, og det er altid nyttigt at kunne gennemgå, hvilke af disse møder der vil være mere meningsfulde."
"Vi kan hurtigt køre nogle hurtige univers-sæt for at se, hvem de andre aktører er, og hvilke typer og størrelser af markeder vi ønsker at investere i. Det giver os en idé om, hvem der ellers er derude, og om de er på markedet nu. Det giver os en grund til at kontakte nogen og potentielt starte en relation."
Nasdaq eVestment TopQ+ bekræfter, at Verger træffer de rigtige valg og investeringer, "TopQ+ giver os mulighed for at sikre, at vi ikke går glip af noget, og at vi er med de rigtige partnere og de rigtige ledere."
Effektiviser og skaler din due diligence for private fonde
Som en LP står De over for en vanskelig balancegang: at køre en robust due diligence-proces for at give Dem og interessenterne tillid til kvaliteten af Deres beslutningstagning, men en der er effektiv nok til at håndtere mængden og hastigheden af nutidens fundraising-cyklusser. Nasdaq eVestment TopQ+ giver Dem de data, De har brug for, og værktøjerne til at udnytte dem - alt samlet ét sted. Nasdaq eVestment TopQ+ gives you the data you need and the tools to leverage it - all in one place.
-
Som en LP står De over for en vanskelig balancegang: at køre en robust due diligence-proces for at give Dem og interessenterne tillid til kvaliteten af Deres beslutningstagning, men en der er effektiv nok til at håndtere mængden og hastigheden af nutidens fundraising-cyklusser. Nasdaq eVestment TopQ+ giver Dem de data, De har brug for, og værktøjerne til at udnytte dem - alt samlet ét sted. Nasdaq eVestment TopQ+ gives you the data you need and the tools to leverage it - all in one place.
