Introduktion
Colleget har en donation på $500M+, administreret med de dobbelte mål at bevare købekraften af aktiver for fremtidige generationer og opretholde tilstrækkelig likviditet og indkomst til at støtte collegiets kortsigtede driftsbehov. I samarbejde med Investeringsudvalget i Bestyrelsen er Investeringskontoret ansvarlig for den daglige overvågning af donationen, udviklingen og implementeringen af investeringspolitik samt due diligence og overvågning af investeringsmanagers.
Endowment teamet udnytter Nasdaq eVestment™ Research Management til effektivt at gemme, organisere og spore alle lederforskningsartefakter.
Om klienten
Uddannelsesinstitutionen
Den CIO
CIO, Kollegiet
Beskrivelse:
500 mio. USD Fond
Placering:
Pennsylvania
-
Den CIO
CIO, KollegietBeskrivelse:
500 mio. USD FondPlacering:
Pennsylvania
Når vi fylder RMS med mere dokumentation, bliver vores fulde forskningsproces på fonde mere effektiv, fordi alt er samlet ét sted og organiseret. Vi behøver ikke at jage gennem netværk for at samle det fulde billede, vi har af fonden.
Centralisering af lederforskningsartefakter
CIO'en på colleget fandt ud af, at hans investment team på tre havde brug for en bedre løsning. Collegets gør-det-selv tilgang til at administrere forskningsartefakter gav ikke den beslutningsstøtte eller de beslutningsanalyser, teamet havde brug for:
"Vi havde en basal løsning. Nogen i vores kontor var i stand til at bygge en Microsoft Access-database, hvor vi kunne holde styr på ting som fonde og managers; og det virkede i et stykke tid. Men brugen af Access afhængede virkelig af hans evne til at vedligeholde det og løse eventuelle problemer med det. Vi havde brug for et mere færdiglavet produkt, en bedre brugergrænseflade og bedre kapacitet, end vi kunne gøre internt."
"En vigtig aspekt for os, som et lille team, ved valget af Nasdaq eVestment Research Management var, at det kunne komme i gang meget hurtigt. Vi havde brug for noget med en ligetil brugergrænseflade. Vi havde ikke tid til en seks-måneders eller et års implementering."
"Ved at integrere eVestment Research Management og vores eksisterende data, gik vi straks i gang med at tilføje noter, e-mails og dokumenter tagget til vores managers og fonde."
Opnå effektivitet
Findability lyder som et teknisk udtryk, men det er faktisk et problem, som mange forskningsteams står overfor hver dag. De ved, at de har dybdegående forskning om en aktivklasse eller manager, men det er bare ikke tilgængeligt. Det er gemt på et kaotisk delt drev eller spredt blandt analysts. The endowment team anvendte eVestment Research Management til effektivt at gemme, organisere og spore alle managerforskningsartefakter:
"Vi er i det og bruger det hver dag. Når vi taler med managers, er [eVestment Research Management] oppe på skærmen, og noter går direkte ind i det, i stedet for at skrive dem ned og derefter lægge dem ind i et system. Vi kunne virkelig ikke gøre det på efterspørgsel med vores gamle interne system."
"Selv hvis vi ikke aktivt indtaster i [Research Management] eller tilføjer noget til det, er det altid oppe på skærmen, fordi man altid har brug for noget fra det eller skal tilføje noget til det. Vi bruger det dagligt. Med vores gamle interne system gjorde vi ikke det ... Vi ville gå til et møde og tage noter, og derefter have en bunke dokumentation, der skulle indtastes i systemet."
"Nu er det nemt at se tilbage på tidligere information, vi har indtastet. For eksempel, når vi mødes med en fond, ser vi tilbage og gennemgår, hvad vi talte om i tidligere møder - det er alt sammen lige der, ikke i nogens notesbog. Og når vi tilføjer mere dokumentation til RMS, bliver vores fulde forskningsproces på fonde mere effektiv, fordi alt er samlet ét sted og organiseret. Vi leder ikke gennem netværk for at samle det fulde billede, vi har på fonden."
Når vi taler med managers, er eVestment Research Management oppe på skærmen, og noter går direkte ind i det, i stedet for at skrive dem ned og derefter lægge dem ind i et system. Vi kunne virkelig ikke gøre det på efterspørgsel med vores gamle interne system.
Opbevar, organiser og spor lederforskning
Intensiv managerforskning er centralt for det, De gør. Sørg for, at Deres dokumenter, noter, kommentarer og anmeldelser er centraliserede og sikre.
-
Intensiv managerforskning er centralt for det, De gør. Sørg for, at Deres dokumenter, noter, kommentarer og anmeldelser er centraliserede og sikre.
