Introduktion
Kollegiet har en kapitalfond på over $500M, som forvaltes med det dobbelte formål at bevare aktivernes købekraft for fremtidige generationer og sikre tilstrækkelig likviditet og indkomst til at understøtte kollegiets kortsigtede driftsbehov. I samarbejde med bestyrelsens investeringskomité er investeringskontoret ansvarligt for den daglige overvågning af kapitalfonden, udvikling og implementering af investeringsstrategier samt due diligence og overvågning af investeringsforvaltere.
Endowment teamet udnytter Nasdaq eVestment™ Research Management til effektivt at gemme, organisere og spore alle lederforskningsartefakter.
Om klienten
Uddannelsesinstitutionen
The CIO
CIO, The College
Beskrivelse:
500 mio. USD Fond
Placering:
Pennsylvania
-
The CIO
CIO, The CollegeBeskrivelse:
500 mio. USD FondPlacering:
Pennsylvania
Når vi fylder RMS med mere dokumentation, bliver vores fulde forskningsproces på fonde mere effektiv, fordi alt er samlet ét sted og organiseret. Vi behøver ikke at jage gennem netværk for at samle det fulde billede, vi har af fonden.
Centralisering af forskningsmateriale for ledere
CIO'en på universitetet opdagede, at hans investeringsteam på tre personer havde brug for en mere effektiv løsning. Universitetets egenudviklede metode til at håndtere forskningsartefakter leverede ikke den nødvendige beslutningsstøtte eller beslutningsanalyse, som teamet krævede:
Vi startede med en meget enkel løsning. En medarbejder hos os udviklede en Microsoft Access-database til at overvåge fonde og ledere, hvilket fungerede i en periode. Men afhængigheden af Access krævede konstant vedligeholdelse og problemløsning fra hans side. Vi havde brug for et mere standardiseret produkt, en forbedret brugergrænseflade og større kapacitet, end vi kunne opnå internt.
"En vigtig aspekt for os, som et lille team, ved at vælge Nasdaq eVestment Research Management var, at det kunne komme i gang meget hurtigt. Vi havde brug for noget, der var en ligetil brugergrænseflade. Vi havde ikke tid til en seks-måneders eller et års implementering."
Ved at sammenkoble eVestment Research Management med vores nuværende data, begyndte vi straks at tilføje noter, e-mails og dokumenter, der er knyttet til vores ledere og fonde.
Opnå effektivitet
Findability lyder som et teknisk udtryk, men det er faktisk et problem, som mange forskerhold står over for hver dag. De ved, at de har dybdegående forskning om en aktivklasse eller leder, men det er simpelthen ikke tilgængeligt. Det er gemt på et kaotisk delt drev eller spredt blandt analytikere. Endowment-teamet brugte eVestment Research Management til effektivt at opbevare, organisere og spore alle forskningsartefakter om ledere:
Vi anvender det dagligt. Når vi taler med ledere, vises [eVestment Research Management] på skærmen, og noter indtastes direkte, i stedet for at notere dem manuelt og derefter indtaste dem i et system. Dette kunne vi ikke gøre med vores tidligere interne system.
"Selv hvis vi ikke aktivt indtaster i [Research Management] eller tilføjer noget til det, er det altid oppe på skærmen, fordi man altid har brug for noget fra det eller skal tilføje noget til det. Vi bruger det dagligt. Med vores gamle interne system gjorde vi ikke det ... Vi ville gå til et møde og tage noter, og derefter have en bunke dokumentation, der skulle indtastes i systemet."
"Nu er det nemt at se tilbage på tidligere information, vi har indtastet. For eksempel, når vi mødes med en fond, ser vi tilbage og gennemgår, hvad vi talte om i tidligere møder - det er alt sammen lige der, ikke i nogens notesbog. Og når vi tilføjer mere dokumentation til RMS, bliver vores fulde forskningsproces på fonde mere effektiv, fordi alt er samlet ét sted og organiseret. Vi leder ikke gennem netværk for at samle det fulde billede, vi har på fonden."
Når vi diskuterer med ledere, vises eVestment Research Management på skærmen, og noter indtastes direkte i systemet, i stedet for først at skrive dem ned og derefter indtaste dem. Dette kunne vi ikke gøre efter behov med vores tidligere interne system.
Opbevar, strukturer og overvåg lederundersøgelser
Grundig lederanalyse er afgørende for jeres arbejde. Sørg for, at jeres dokumenter, noter, kommentarer og evalueringer er samlet og beskyttet.
-
Grundig lederanalyse er afgørende for jeres arbejde. Sørg for, at jeres dokumenter, noter, kommentarer og evalueringer er samlet og beskyttet.
