Introduktion
The College har fondsmidler på over 500 mio. kr., som forvaltes med to hovedformål: at bevare aktivernes købekraft for kommende generationer og sikre tilstrækkelig likviditet og indkomst til at dække collegiets kortsigtede driftsbehov. I samarbejde med investeringskomitéen under bestyrelsen har investeringskontoret ansvaret for den daglige overvågning af fondsmidlerne, udvikling og implementering af investeringspolitik samt forvalter due diligence og løbende overvågning.
Endowment team bruger Nasdaq eVestment™ Research Management til effektivt at opbevare, organisere og spore alle forvalterforskningsartefakter.
Om klienten
Kollegiet
Investeringschef
Investeringschef, The College
Beskrivelse:
fondsmidler på 500 mio. USD
Lokation:
Pennsylvania
-
Investeringschef
Investeringschef, The CollegeBeskrivelse:
fondsmidler på 500 mio. USDLokation:
Pennsylvania
Efterhånden som vi fylder RMS med mere dokumentation, bliver vores samlede forskningsproces på fonde mere effektiv, fordi alt er samlet ét sted og organiseret. Vi behøver ikke lede gennem netværk for at samle det fulde overblik, vi har over fonden.
Centralisering af forvalterforskningsartefakter
Investeringschefen på universitetet fandt, at hans investeringsteam på tre personer havde brug for en bedre løsning. Universitetets egenudviklede tilgang til at håndtere forskningsartefakter leverede ikke den beslutningsstøtte eller beslutningsanalyse, teamet havde brug for:
Vi havde en meget simpel løsning. En i vores investeringskontor kunne opbygge en Microsoft Access-database, hvor vi kunne holde styr på ting som fonde og investeringsforvaltere; og det fungerede i en periode. Men brugen af Access var i høj grad afhængig af hans evne til at vedligeholde og rette fejl i systemet. Vi havde behov for et mere hyldeprodukt, en bedre brugergrænseflade og helt klart bedre funktionalitet, end vi kunne udvikle internt.
"Et vigtigt aspekt for os som et lille team ved valget af Nasdaq eVestment Research Management var, at det kunne tages i brug meget hurtigt. Vi havde brug for en enkel brugergrænseflade. Vi havde ikke tid til en implementering på seks måneder eller et år."
"Ved at integrere eVestment Research Management med vores eksisterende data gik vi straks i gang med at tilføje noter, e-mails og dokumenter mærket til vores forvaltere og fonde."
Effektiviseringer
Findbarhed lyder som et teknisk begreb, men det er faktisk et problem, mange forskningsteams møder dagligt. De ved, at de har dybdegående forskning om en aktivklasse eller forvalter, men den er bare ikke til at finde. Den ligger skjult på et kaotisk delt drev eller spredt ud blandt analytikere. Endowment teamet brugte eVestment Research Management til effektivt at opbevare, organisere og følge alle forvalterforskningsartefakter:
"Vi er inde i det og bruger det hver dag. Når vi taler med forvaltere, er eVestment Research Management åbent på skærmen, og noter bliver lagt direkte ind i det i stedet for at skrive dem ned og bagefter indtaste dem i et system. Det kunne vi virkelig ikke gøre på forespørgsel med vores gamle interne system."
"Selv når vi ikke aktivt skriver i forskningsstyring eller tilføjer noget, er det altid åbent på skærmen, fordi man altid skal bruge noget fra det eller lægge noget ind i det. Vi bruger det dagligt. Med vores gamle interne system var det ikke sådan … Vi gik til et møde og noterede, og bagefter havde vi en bunke dokumentation, der skulle ind i systemet."
Det er nu nemt at gå tilbage og se tidligere oplysninger, vi har indtastet. For eksempel, når vi mødes med en fond, kan vi se tilbage og gennemgå, hvad vi talte om på tidligere møder — det hele er lige der, ikke i nogens notesbog. Og efterhånden som vi fylder RMS med mere dokumentation, bliver hele vores forskningsproces på fonde mere effektiv, fordi alt er samlet ét sted og organiseret. Vi behøver ikke lede gennem netværk for at samle det samlede billede, vi har af fonden.
Når vi taler med investeringsforvaltere, har vi eVestment Research Management fremme på skærmen, og noter føres direkte ind i det, i stedet for først at skrive dem ned og derefter indtaste dem i et system. Det kunne vi ikke gøre efter behov med vores gamle interne system.
Opbevar, organiser og følg forvalterforskning
Intensiv forvalterforskning er central for dit arbejde. Sørg for, at dine Dokumenter, noter, kommentarer og gennemgange er centraliserede og sikrede.
-
Intensiv forvalterforskning er central for dit arbejde. Sørg for, at dine Dokumenter, noter, kommentarer og gennemgange er centraliserede og sikrede.
