Udfordringen
SEDCO Capital er investeringsafdelingen i den familieejede SEDCO Holding Group. Den forvalter cirka 5,8 mia. $ på vegne af forskellige kunder på tværs af en bred vifte af aktivklasser i både offentlige og private markeder. SEDCO fastlægger den strategiske og taktiske aktivallokering, der passer til hver kunde, og finder derefter de rette forvaltere til at implementere modellen.
SEDCO havde en tidskritisk søgning efter en sharia-kompatibel forvalter inden for global småkapitalisering. Ifølge Njara Rakotonanahary, chef for research og internationale likvide aktiver, indså SEDCO, at teamet ville få svært ved at overholde fristen for forvalterudvælgelse, hvis de selv skulle kontakte forvaltere, og derfor valgte de Nasdaq eVestment™ som løsning.
Teamet udarbejdede en kortliste over forvaltere inden for global småkapitalisering ved hjælp af eVestment, indsamlede derefter yderligere data fra disse forvaltere til dybere due diligence og identificerede finalister inden for 30 dage.
Om klienten
SEDCO Capital
Njara Rakotonanahary
Chef for research og internationale likvide aktiver
Beskrivelse:
5,8 mia. $ forvalter af forvaltere
Lokation:
Saudi-Arabien
-
Njara Rakotonanahary
Chef for research og internationale likvide aktiverBeskrivelse:
5,8 mia. $ forvalter af forvaltereLokation:
Saudi-Arabien
At finde den rette kapitalforvalter, uanset hvor i verden vedkommende befinder sig
Som bruger af Nasdaq eVestment i et tidligere firma var Rakotonanahary allerede bekendt med omfanget og dybden af eVestment-databasen og så den som en samlet løsning til at identificere forvaltere inden for global småkapitalisering fra forskellige verdensregioner.
Dette er den første måde, hvorpå eVestment virkelig hjælper. På grund af den globale dækning i eVestment-databasen kunne vi være sikre på at inkludere alle mulige forvaltere med solid historik. Derefter kunne vi bruge den samme platformens analytiske funktioner til at gå i dybden og udvikle vores liste over forvaltere til overvejelse.
Efter at have brugt eVestment Analytics til at screene hele universet af global småkapitalisering, fastsatte SEDCO præstations- og historikkriterier, som førte til en liste over 32 forvaltere til nærmere vurdering. Derefter begyndte man at indsamle data fra disse forvaltere individuelt om sharia-overholdelse med hjælp fra eVestment-teknologi.
"Den analyse af peer-gruppe, vi udfører i eVestment, er afgørende for vores proces. Den hjælper os med at udarbejde den indledende liste over relevante forvaltere til en given søgning."
Den analyse af peer-gruppe, vi gennemfører i Nasdaq eVestment, er afgørende for vores proces. Den hjælper os med at danne vores indledende liste over interessante forvaltere til en given søgning.
Brug af Nasdaq eVestment til at anmode om, indsamle og analysere yderligere data fra forvaltere i stor skala
Ved at udvikle en tilpasset RFP og sende den til de 32 forvaltere via eVestment-platformen kunne SEDCO indsamle yderligere data til næste niveau af due diligence, især vedrørende sharia-overholdelse. Gennem denne proces blev listen over forvaltere yderligere indsnævret til 12 kandidater.
"Med eVestment kunne vi gennemføre denne afgørende forvaltersøgning på en måned, hvilket er betydeligt kortere end de to til tre måneder, det ville have taget, hvis vi selv skulle have indsamlet data om sharia-overholdelse."
Analyse af afkast for at forstå, hvordan forvaltere skaber alpha
SEDCOs forvaltersøgning efter sharia-kompatible forvaltere omfattede investeringsretningslinjer vedrørende visse sektorer, så det var vigtigt for selskabet at bekræfte, at forvalterne skabte alpha i netop disse sektorer. "Vi søgte en forvalter, der var ret aktiv og lå langt fra benchmark," sagde Rakotonanahary.
Høj koncentration og lav omsætningshastighed var også væsentligt, da vi søger langsigtet alpha-generering. Med eVestment Holdings Analysis kunne vi vurdere forvaltere ud fra disse kriterier, hvilket i sidste ende førte til fem finalister. Af afgørende betydning for denne tidskritiske søgning var det også, at SEDCO-teamet hurtigt kunne gennemføre analysen, alt sammen inden for den samme eVestment-platform.
For os har eVestment Holdings Analysis virkelig været et gennembrud. Vi går ud over blot at se på historikken og regression for at få et komplet billede af, hvordan en forvalter skaber alpha gennem stil-, lande- og sektorallokeringer – og hvordan disse har udviklet sig over tid.
For os har Nasdaq eVestment Holdings Analysis virkelig været et gennembrud. Vi går ud over blot at se på historik og lave regression for at få et fuldt billede af, hvordan en forvalter skaber alpha – og hvordan disse forhold har ændret sig over tid.
Vælg forvaltere, der kan opfylde dine investeringsmål
For at træffe de bedste forvalterbeslutninger kræves omfattende data og analytiske værktøjer til screening, sammenligning og hvad-nu-hvis-simuleringer. Udnyt Nasdaq eVestment Analytics, som bygger på det institutionelle markeds mest omfattende database over forvalterdata, til at finde forvaltere, der kan opfylde dine investeringsmål.
-
For at træffe de bedste forvalterbeslutninger kræves omfattende data og analytiske værktøjer til screening, sammenligning og hvad-nu-hvis-simuleringer. Udnyt Nasdaq eVestment Analytics, som bygger på det institutionelle markeds mest omfattende database over forvalterdata, til at finde forvaltere, der kan opfylde dine investeringsmål.
