Udfordringen
SEDCO Capital er investeringsarmen af den familieejede SEDCO Holding Group. Det forvalter cirka 5,8 mia. USD på vegne af forskellige kunder på tværs af en bred vifte af aktivklasser i både offentlige og private markets. SEDCO fastlægger de strategiske og taktiske aktivallokeringer, der er passende for hver kunde, og finder derefter de rette managers til at implementere modellen.
SEDCO havde en tidsfølsom søgning åben for en Global Small Cap Sharia-kompatibel forvalter. Ifølge Njara Rakotonanahary, Head of Research & International Liquid Assets, indså SEDCO, at deres team ville have svært ved at overholde fristen for forvalterudvælgelse, hvis de gennemførte forvalterkontakt internt, så de vendte sig til Nasdaq eVestment™ for en løsning.
Teamet udviklede en kortliste over Global Small Cap managers ved hjælp af eVestment og indsamlede derefter yderligere data fra disse managers til dybere due-diligence og identificerede finalister inden for 30 dage.
Om klienten
SEDCO Capital
Njara Rakotonanahary
Forsknings- og Internationale Likvide Aktiver Chef
Beskrivelse:
5,8 mia. USD Manager-of-Managers
Placering:
Saudi-Arabien
-
Njara Rakotonanahary
Forsknings- og Internationale Likvide Aktiver ChefBeskrivelse:
5,8 mia. USD Manager-of-ManagersPlacering:
Saudi-Arabien
At finde den rette aktivmanager, uanset hvor de måtte være i verden
Som Nasdaq eVestment-bruger i en tidligere virksomhed var Rakotonanahary allerede bekendt med bredden og dybden af eVestment-databasen og så det som en "one-stop shop" til at identificere Global Small Cap-forvaltere fra forskellige verdensregioner.
"Dette er den første måde, eVestment virkelig hjælper. På grund af den globale dækning af eVestment-databasen kunne vi være sikre på, at vi inkluderede alle mulige managers derude med solide track records. Derefter kunne vi bruge den samme platforms analytiske kapaciteter til at grave dybere og udvikle vores liste over managers til overvejelse."
Efter at have brugt eVestment Analytics til at screene hele Global Small Cap-universet, definerede SEDCO præstations- og track-record-kriterier, der ville føre til en liste på 32 managers til dybere overvejelse. Derefter satte det sig for at indsamle data fra disse managers individuelt om Sharia-compliance ved hjælp af eVestment technology.
"Den peer-gruppe analyse, vi udfører i eVestment, er essentiel for vores proces. Det hjælper os med at danne vores indledende liste over interessante manager for en bestemt søgning."
Den peer-gruppe analyse, vi udfører i Nasdaq eVestment, er essentiel for vores proces. Det hjælper os med at danne vores indledende liste over interessante manager for en bestemt søgning.
Brug af Nasdaq eVestment at anmode om, indsamle og analysere yderligere data fra ledere i stor skala
Ved at udvikle en skræddersyet RFP og sende den til de 32 managers gennem eVestment platform, kunne SEDCO indsamle yderligere data til sit næste niveau af due diligence, især med hensyn til Sharia-compliance. Gennem denne proces blev manager-listen yderligere reduceret til 12 kandidater.
"Med eVestment kunne vi gennemføre denne kritiske søgning efter asset managers på en måned, langt mindre tid end de to til tre måneder, det ville have taget, hvis vi selv havde forsøgt at indsamle data om sharia-overholdelse."
Dekonstruere afkast for at forstå, hvordan ledere leverer alpha
SEDCO's Sharia-compliant manager-søgning inkluderede investeringsretningslinjer med hensyn til visse sektorer, så det var vigtigt for firmaet at validere, at managers genererede alpha i disse specifikke sektorer. "Vi ledte efter en manager, der var ret aktiv og meget langt fra benchmark," sagde Rakotonanahary.
"Høj koncentration og lav omsætning var også vigtige, fordi vi leder efter langsigtet alpha-generering. Med eVestment Holdings Analysis kunne vi vurdere managers ud fra disse overvejelser, hvilket i sidste ende førte os til fem finalister." Kritisk for denne tidsfølsomme søgning var SEDCO team også i stand til at udføre denne analyse hurtigt, alt sammen inden for den samme eVestment platform.
"For os har eVestment Holdings Analysis virkelig været et gennembrud. Vi går ud over blot at se på track record og udfører regression for at få et fuldt billede af, hvordan en manager genererer alpha gennem stil-, land- og sektorallokeringer - og hvordan disse har ændret sig over tid."
For os har Nasdaq eVestment Holdings Analysis virkelig været et gennembrud. Vi går ud over at se på track record og laver regression for at få et fuldt billede af, hvordan en forvalter genererer alpha - og hvordan disse har ændret sig over tid.
Vælg ledere, der kan opfylde dine investeringsmål
For at træffe de bedste forvalterbeslutninger har De brug for omfattende data og analytiske værktøjer til screening, sammenligning og hypotetiske simuleringer. Udnyt Nasdaq eVestment Analytics, bygget på det institutionelle markeds mest omfattende database af forvalterdata, til at finde forvaltere, der kan opfylde Deres investeringsmål.
-
For at træffe de bedste forvalterbeslutninger har De brug for omfattende data og analytiske værktøjer til screening, sammenligning og hypotetiske simuleringer. Udnyt Nasdaq eVestment Analytics, bygget på det institutionelle markeds mest omfattende database af forvalterdata, til at finde forvaltere, der kan opfylde Deres investeringsmål.
