Introduktion
Equistone Partners Europe Limited er et private equity firma i det lavere mellemmarked, der investerer som en strategisk partner sammen med management teams i virksomheder i Frankrig, Tyskland, Schweiz og Storbritannien. Equistone søger at investere i virksomheder med en virksomhedsværdi på €50 til €300 millioner, og investerer mellem €25m til €125m i egenkapital.
Equistone var allerede i gang med at evaluere Nasdaq eVestment™ TopQ+ , da Michael Hachar, Investor Relations Manager, sluttede sig til firmaet for at hjælpe med kapitalrejsningen til deres femte fond. IR teamet besluttede, at Nasdaq eVestment TopQ+ kunne være et nyttigt værktøj til at støtte processen.
Om klienten
Equistone Partners Europe
Beskrivelse:
Private Equity Firma
Lokation:
Frankrig, Tyskland, Schweiz og Det Forenede Kongerige
-
Beskrivelse:
Private Equity FirmaLokation:
Frankrig, Tyskland, Schweiz og Det Forenede Kongerige
Håndtering af en stor portefølje
Equistone har opbygget en stor track record, der indeholder over 130 porteføljeselskaber, enten aktuelt investeret eller solgt.
"Nasdaq eVestment TopQ+ er lige så vigtig for os internt som for investorrapportering, fordi vi har en så stor, international portefølje. At kunne gemme vores information i et centralt arkiv er meget nyttigt."
Hachar sagde, at efterfølgende analyse af disse data er en meget effektiv og virkningsfuld proces ved brug af Nasdaq eVestment TopQ+.
"At kunne tage vores porteføljeselskabs data og skære det på den måde, vi ønsker, er meget fordelagtigt for os. For eksempel har jeg ofte brug for at give senior management nøgletal om visse handler - hvem der ledte dem, hvordan de præsterede - inden for en kort tidsfrist, så det er vigtigt, at jeg kan få adgang til data og reagere hurtigt. Ved at bruge værktøjet kunne jeg samle disse oplysninger på få sekunder."
Den indsigt, der kunne opnås, var også værdifuld for Equistones fundraisingaktiviteter, sagde Hachar. "At have fleksibiliteten til at se på vores portefølje og tydeligt se, hvordan vi har præsteret i bestemte sektorer eller områder, gjorde det muligt for os at forstå vores præstation og forberede os på at gå på markedet."
Michael Hachar
Investor Relations Director
Ved at bruge Nasdaq eVestment Private Markets lykkedes det os at gennemføre fundraising-processen med et relativt lille team. Vi lukkede det på seks måneder, og værktøjet var meget nyttigt til at gøre det så effektivt som muligt.
En vellykket kapitalrejsning
Hachar sagde at Nasdaq eVestment TopQ+ har gjort kapitalrejsningsprocessen mere strømlinet og sagde, at investorer også fandt det meget nyttigt til deres egen due diligence.
"Nogle af vores investorer og potentielle investorer kunne indsamle det meste af deres standard due-diligence information fra Nasdaq eVestment TopQ+. Dette betød, at de ikke behøvede at anmode om yderligere data, hvilket gjorde deres proces lettere og også betød, at vi ikke behøvede at bruge mere tid på yderligere analyser for dem. Vi kunne fokusere vores opmærksomhed på andre opgaver."
Dybden og sofistikeringen af Performance Analytics funktionaliteten i Nasdaq eVestment TopQ+ analysefunktionaliteten imponerede også Hachar og Equistones investorer. "Hvordan vi skabte værdi gennem hele porteføljen er et stadig vigtigere spørgsmål for investorer, og TopQ+'s værdi skabelsesbroanalyse var virkelig nyttig for begge parter. Det er normalt en besværlig analyse at lave, især med en portefølje af vores størrelse. At få det automatisk beregnet sparede omkring en uges tid sammenlignet med at gøre det i et regneark."
Hachar mener, at lukningen af deres femte fond ikke ville have været så hurtig og ville have krævet mere manuel dataindtastning uden Nasdaq eVestment TopQ+. "Ved at bruge værktøjet lykkedes det os at gennemføre fundraising-processen med et relativt lille team. Vi lukkede det på seks måneder, og det var meget nyttigt til at gøre det så effektivt som muligt. Det frigjorde meget tid på porteføljeanalysen og betød, at vi kunne bruge den sparede tid på at besvare andre due diligence-spørgsmål."
Uovertruffen kundeservice
Erfaringen og viden fra teamet var et stort salgsargument for Hachar og Equistone i brugen af Performance Analytics funktionaliteten i Nasdaq eVestment TopQ+. "Vi følte os meget trygge ved, at teamet kendte branchen, og at hvis vi havde spørgsmål eller bekymringer, var de klar til at hjælpe."
"Træningen og opsætningen var fremragende. Vi modtog den support, vi havde brug for, til at hjælpe os med at indlæse vores data korrekt i systemet og guide os gennem analysefunktionaliteten."
"Da jeg udførte noget af analysearbejdet under fundraising, havde jeg nogle spørgsmål til vores data, og den service, vi modtog, var langt over, hvad vi havde forventet fra andre udbydere. De gjorde virkelig en indsats for at sikre, at det var en service af høj kvalitet."
Da jeg udførte noget af analysearbejdet under fundraising, havde jeg nogle spørgsmål til vores data, og den service, vi modtog, var langt over, hvad vi havde forventet fra andre udbydere.
Skræddersyet performanceanalyse til Private Markets
Private equity softwareløsning Nasdaq eVestment TopQ+ automatiserer beregningen af private markets ydeevne og tilbyder sofistikeret, brugervenlig ydeevneanalyse og rapportering for private markets fund managers og institutionelle investorer.
-
Private equity softwareløsning Nasdaq eVestment TopQ+ automatiserer beregningen af private markets ydeevne og tilbyder sofistikeret, brugervenlig ydeevneanalyse og rapportering for private markets fund managers og institutionelle investorer.
