Introduktion
Equistone Partners Europe Limited er et private equity firma i lower middle-market, som investerer som strategisk partner sammen med ledelsesteams i virksomheder i France, Tyskland, Schweiz og Storbritannien. Equistone søger at investere i virksomheder med en enterprise value på 50 til 300 mio. euro og investerer mellem 25 og 125 mio. euro i egenkapital .
Equistone var allerede i gang med at evaluere Nasdaq eVestment TopQ+, da Michael Hachar, direktør for investorrelationer, tiltrådte firmaet for at bistå med kapitalrejsningen til dets femte fond. IR-teamet vurderede, at Nasdaq eVestment TopQ+ kunne være et nyttigt værktøj til at understøtte processen.
Om klienten
Equistone Partners Europe
Beskrivelse:
private equityfirma
Placering:
France, Tyskland, Schweiz og Storbritannien
-
Beskrivelse:
private equityfirmaPlacering:
France, Tyskland, Schweiz og Storbritannien
Håndtering af en stor portefølje
Equistone har opbygget en omfattende historik med over 130 porteføljeselskaber, enten med nuværende investeringer eller tidligere frasalg.
"Nasdaq eVestment TopQ+ er lige så vigtigt for os internt, som det er til investorrapportering, fordi vi har en så stor, international portefølje. At kunne gemme vores information i et centralt arkiv er meget nyttigt."
Hachar udtalte, at den efterfølgende analyse af disse data er en meget effektiv og hensigtsmæssig proces ved brug af Nasdaq eVestment TopQ+.
"At kunne tage vores datasæt for porteføljeselskaber og segmentere det, som vi ønsker, er meget fordelagtigt for os. For eksempel skal jeg ofte levere målepunkter til den øverste ledelse om visse aftaler – hvem der ledede dem, og hvordan de klarede sig – inden for en kort tidsfrist, så det er vigtigt, at jeg kan få adgang til dataene og reagere hurtigt. Ved at bruge værktøjet kunne jeg samle disse oplysninger på få sekunder."
Den indsigt, der kunne opnås, var også værdifuld for Equistones kapitalrejsningsaktiviteter, sagde Hachar. Fleksibiliteten til at gennemgå vores portefølje og tydeligt se, hvordan vi har præsteret inden for bestemte sektorer eller områder, gjorde det muligt for os at forstå vores præstation og forberede os på at gå på markedet.
Michael Hachar
Direktør for investorrelationer
Ved at bruge Nasdaq eVestment Private Markets lykkedes det os at gennemføre kapitalrejsningsprocessen med et relativt lille team. Vi afsluttede den på seks måneder, og værktøjet var meget hjælpsomt til at gøre processen så effektiv som muligt.
En vellykket kapitalrejsning
Hachar udtalte, at Nasdaq eVestment TopQ+ har gjort kapitalrejsningsprocessen mere strømlinet, og at investorerne også fandt det meget nyttigt i deres egen due diligence.
"Nogle af vores investorer og potentielle investorer kunne indhente størstedelen af deres standard due diligence-information via Nasdaq eVestment TopQ+. Det betød, at de ikke behøvede at anmode om yderligere data, hvilket gjorde deres proces lettere, og samtidig betød det, at vi ikke skulle bruge Mere tid på at udarbejde yderligere analyser for dem. Vi kunne i stedet fokusere vores opmærksomhed på andre opgaver."
Dybden og kompleksiteten i præstationsanalysefunktionen i Nasdaq eVestment TopQ+ imponerede også Hachar og Equistones investorer. Hvordan vi har skabt værdiskabelse i hele porteføljen, er et stadigt vigtigere spørgsmål for investorer, og TopQ+s værdiskabelsesbro-analyse var meget nyttig for begge parter. Det er normalt en tidskrævende analyse at udarbejde, især med en portefølje af vores størrelse. At få den automatisk beregnet sparede omkring en uges arbejde sammenlignet med at gøre det i et regneark.
Hachar vurderer, at lukningen af deres femte fond ikke ville være foregået så hurtigt og ville have krævet Mere manuel dataindtastning uden Nasdaq eVestment TopQ+. "Ved at anvende værktøjet lykkedes det os at gennemføre kapitalrejsningsprocessen med et relativt lille team. Vi lukkede den på seks måneder, og det var meget hjælpsomt for at gøre processen så effektiv som muligt. Det frigjorde meget tid til porteføljeanalysearbejdet og betød, at vi kunne bruge den sparede tid på at besvare andre due diligence-spørgsmål."
Ekstraordinær kundeservice
Teamets erfaring og ekspertise var et afgørende argument for Hachar og Equistone i brugen af præstationsanalyser-funktionen i Nasdaq eVestment TopQ+. "Vi følte os trygge ved, at teamet havde indgående kendskab til branchen, og at de stod klar til at hjælpe, hvis vi havde spørgsmål eller bekymringer."
Træningen og opsætningen var fremragende. Vi fik den nødvendige støtte til korrekt at indlæse vores data i systemet og til at guide os gennem analysefunktionaliteten.
"Under noget af analysearbejdet i kapitalrejsningen havde jeg spørgsmål til vores data, og den tjeneste, vi modtog, oversteg langt det, vi havde forventet fra andre leverandører. De lagde virkelig en indsats i at sikre, at servicen var af høj kvalitet."
Under noget af analysearbejdet i kapitalrejsningen havde jeg spørgsmål til vores data, og den tjeneste, vi modtog, oversteg det, vi havde forventet fra andre leverandører.
Specialiserede præstationsanalyser til private markeder
Software til private equity Nasdaq eVestment TopQ+ automatiserer performanceberegning på private markeder og tilbyder avancerede, brugervenlige præstationsanalyser og rapportering til fondsforvaltere på private markeder og institutionelle investorer.
-
Software til private equity Nasdaq eVestment TopQ+ automatiserer performanceberegning på private markeder og tilbyder avancerede, brugervenlige præstationsanalyser og rapportering til fondsforvaltere på private markeder og institutionelle investorer.
