Introduktion
Calamos Investments er et diversificeret globalt investeringsfirma med cirka 35,5 mia. USD i forvaltet kapital. Firmaet har etableret sig som en af de tre største udbydere af likvide alternativer i USA med 16 mia. USD i forvaltet kapital inden for sektoren.
Siden grundlæggelsen for over fire årtier siden har Calamos vokset betydeligt og udviklet samt udvidet sit produktsortiment. I dag forvalter firmaet traditionelle og alternative produkter, herunder konvertible værdipapirer, likvide alternativer, multi-aktivklasse og bæredygtige understrategier.
Udfordringen: At håndtere tidsfølsom rapportering samtidig med at levere dybere indsigt til klienter
Som leder af Calamos’ forretning for institutionelle tjenester har Greg Kuhl ansvar for institutionel kundeservice, konsulentrelationer og produktdistribution på det amerikanske marked. Hans team står for at levere omhyggeligt sammensatte strategirapporter og gennemgange til klienterne. Materialerne er resultatet af en fire- til seks-ugers proces, der starter efter hvert kvartals afslutning.
Calamos stod over for en særlig udfordring, da de navigerede i de tidsfølsomme krav i disse kvartalscyklusser: at imødekomme klienternes udviklende behov samtidig med at balancere konsulentrelationer og udlodningsaktiviteter.
For at håndtere disse dynamiske udfordringer havde Calamos brug for en løsning, der hurtigt kunne integrere markedsindsigtsdata i deres institutionelle kundeservice. Denne integration ville gøre det muligt effektivt at kommunikere, hvordan Calamos’ strategier reagerede på skiftende markedsforhold.
Om klienten
Calamos Investments
Beskrivelse:
Globalt investeringsselskab
Lokation:
USA
Firmaets forvaltede aktiver:
35,5 mia. $
Grundlagt:
1977
Antal medarbejdere:
344
-
Beskrivelse:
Globalt investeringsselskabLokation:
USAFirmaets forvaltede aktiver:
35,5 mia. $Grundlagt:
1977Antal medarbejdere:
344
Hr. Yuichi Tanaka
Ledende medarbejder, chef for produkt- og løsningsafdelingen
29. Feb. 2024
Integrationen af Nasdaq eVestment-data i Power BI er ensbetydende med forbedret investeringsindsigt. Jeg mener, at dette muliggør stærkere og mere samarbejdsorienterede relationer med klienter og konsulenter. Med denne datadrevne tilgang kan vi kommunikere mere effektivt om markedets udvikling og engagere os i dybere dialoger. Det har haft en positiv indvirkning på vores daglige drift.
Håndtering af centrale bekymringer
Calamos' primære bekymringer drejede sig om omkostninger og teknologisk kompleksitet. De gennemførte en grundig vurdering for at sikre, at Nasdaq eVestment-løsningen ville tilbyde en overlegen værdi sammenlignet med alternativer.
Bekymringerne drejede sig også om løsningens kompleksitet og den tid, der kræves for at høste fordelene. Med den dedikerede støtte fra Nasdaq eVestments' implementeringsteam havde Calamos dog Power BI-dashboards op at køre inden for få uger efter kontraktunderskrivelsen.
Fra evaluering til implementering: Optimering af dataintegration
Da Calamos gik i gang med at finde ny teknologi, vidste de, at de havde brug for en løsning, der kunne levere det mest effektive og mest effektive udtræk af institutionelle markedsdata.
De fandt, at Nasdaq eVestment API tilbød den optimale løsning fra det indledende koncept til eksekvering. Den endelige beslutning var enkel, og Calamos valgte at implementere pakkerne Distribution Intelligence og Market Intelligence API.
I tæt samarbejde med Nasdaq eVestment kundesucces- og implementeringsteams byggede Calamos omfattende Power BI-dashboards. For Greg Kuhl og hans team var det afgørende, at API'en trak Nasdaq eVestments gyldenkildedata om produktvisninger, mandater og mandatdeltagere, konsulentanbefalinger, aktivstrømme, konsulentvurderinger og peer-analyser. Disse data er essentielle for at følge nye forretningsmuligheder, tiltrække aktiver og understøtte beslutningstagning.
De færdige dashboards muliggør effektiv dataudtræk, som understøtter beslutninger om, hvordan søgninger og mandater skal håndteres. Greg fremhæver dataenes alsidighed og deres uundværlighed for Calamos’ strategiske forretningsdrift.
Med Nasdaq eVestment API-løsningen har vi kunnet demokratisere dataadgangen ved at gøre den let tilgængelig gennem udviklingen af vores Power BI-dashboards. Alle med interesse for data kan tilgå, organisere og fortolke dem.
Succes gennem samarbejdspartnerskab
Den tidlige succes med implementeringen blev muliggjort gennem tæt samarbejde mellem Calamos og Nasdaq eVestment. Calamos’ team for institutionelle tjenester gav vejledning om specifikke behov og ønskede resultater, mens deres forretningsintelligenshold stod for den tekniske integration af API’en i Power BI. Processen blev effektiviseret, idet begge teams sammen gennemgik og testede dashboards for at sikre dataintegritet og brugervenlighed. Dette partnerskab er fortsat efter implementeringen med løbende support, når Calamos har behov for at justere deres Power BI-dashboards.
Jeg betragter Nasdaq eVestment-teamet som en forlængelse af mit team. Når jeg har spørgsmål om API eller data, søger jeg input fra dem, og deres reaktion er fremragende. Det er virkelig et godt samarbejde.
Resultater driver institutionel succes
At forbinde Nasdaq eVestment-data til Power BI via Nasdaq eVestment Distribution Intelligence og Market Intelligence API'er har hjulpet Calamos med at nå centrale mål. Først og fremmest har det gjort det muligt for Calamos effektivt at positionere deres institutionelle strategier på markedet og med succes tiltrække nye kunder.
Tilbagemeldinger fra beslutningstagere og interessenter har været overvejende positive og nævner forbedret adgang til data, øget gennemsigtighed og mere effektive kommunikationsprocesser. Anvendelsen af Power BI-dashboards og API-integration har muliggjort mere velinformeret beslutningstagning og konsensusdannelse på tværs af organisationen, hvilket i sidste ende har styrket firmaets institutionelle forretninger.
Råd til API-implementering for at skabe succes i aktivforvaltning
For virksomheder, der overvejer en API-løsning, anbefaler Greg først at vurdere prioriteter og erkende den afgørende rolle, data spiller i forretningsbeslutninger. Han forklarer, at datadrevet distribution og markedsindsigt bliver stadig vigtigere for aktivforvalteres succes, og at integration af robuste data med høj dataintegritet kan styrke beslutningsprocessen betydeligt. Samarbejde med leverandører, der leverer data af højeste kvalitet, er afgørende for succes.
Han understreger, at organisationer uden interne Ressourcer til API-implementering ikke bør lade sig afskrække. I stedet bør de overveje et samarbejde med en udbyder som Nasdaq eVestment, der tilbyder omfattende vejledning og støtte gennem hele implementeringsprocessen og bruger deres ekspertise til at fremme jeres succes.
Integrer Nasdaq eVestment-data i dine applikationer med API'er for endnu dybere indsigt:
Handlingsorienteret intelligens leveret til CRM til salg, konsulentrelationer og forretningsudviklingsteams. Longitudinal data til produktstyring, virksomhedsstrategi og institutionel trendanalyse
-
Handlingsorienteret intelligens leveret til CRM til salg, konsulentrelationer og forretningsudviklingsteams. Longitudinal data til produktstyring, virksomhedsstrategi og institutionel trendanalyse
