Introduktion
Calamos Investments er et diversificeret globalt investeringsfirma med cirka 35,5 milliarder USD i aktiver under forvaltning. Firmaet har etableret sig som en af de tre største udbydere af likvide alternativer i USA med 16 milliarder USD i aktiver under forvaltning i sektoren.
Siden grundlæggelsen for over fire årtier siden har Calamos vokset betydeligt, udviklet og udvidet sit produktsortiment. I dag forvalter firmaet traditionelle og alternative produkter, der inkluderer konvertible værdipapirer, likvide alternativer, multi-asset klasse og bæredygtige under-strategier.
Udfordringen: Håndtering af tidsfølsom rapportering samtidig med at levere dybere indsigt til kunder.
Som leader of the institutional services business hos Calamos er Greg Kuhl ansvarlig for institutional client service, consultant relations og produktdistribution på det amerikanske marked. Hans team er ansvarlig for at levere omhyggeligt sammensatte strategirapporter og -gennemgange til kunder. Materialerne er kulminationen på en fire-til-six-ugers proces, der starter efter hvert kvartalsafslutning.
Calamos stødte på en unik udfordring, da de navigerede i de tidsfølsomme krav i disse kvartalscyklusser: at imødekomme de udviklende behov hos kunderne, mens de opretholder en balance mellem consultant relations og distributionsaktiviteter.
For at imødegå disse dynamiske udfordringer havde Calamos brug for en løsning, der hurtigt kunne integrere markedsintelligensdata i deres klientservice operations. Denne integration ville give dem mulighed for effektivt at kommunikere, hvordan Calamos strategier reagerede på skiftende markedsforhold.
Om klienten
Calamos Investments
Beskrivelse:
International investeringsvirksomhed
Placering:
USA
Virksomhedens AUM:
35,5 milliarder USD
År grundlagt:
1977
Antal medarbejdere:
344
-
Beskrivelse:
International investeringsvirksomhedPlacering:
USAVirksomhedens AUM:
35,5 milliarder USDÅr grundlagt:
1977Antal medarbejdere:
344
Mr. Yuichi Tanaka
Managing Executive Officer, Head of Product and Solution Division
29. Februar 2024
Integrationen af Nasdaq eVestment data til Power BI er synonymt med forbedret investment intelligence. Jeg mener, at dette muliggør stærkere, mere collaborative relationer med kunder og konsulenter. Med denne datadrevne tilgang kan vi tale mere effektivt om, hvad der sker på markedet og engagere os i dybere samtaler. Det har haft en positiv indvirkning på vores daglige operations.
Håndtering af væsentlige bekymringer
Calamos' nøglebekymringer drejede sig om omkostninger og teknologisk kompleksitet. De gennemførte en grundig vurdering for at sikre, at Nasdaq eVestment solution ville tilbyde overlegen værdi sammenlignet med alternativer.
Bekymringerne fokuserede også på løsningens kompleksitet og den tid, der kræves for at realisere dens fordele. Dog, med dedikeret support fra Nasdaq eVestments' implementeringsteam, havde Calamos Power BI-dashboards oppe og køre inden for få uger efter kontraktunderskrivelsen.
Fra evaluering til implementering: Optimering af dataintegration.
Da Calamos påbegyndte søgningen efter ny teknologi, vidste de, at de havde brug for en løsning, der kunne sikre den mest effektive og optimale udtrækning af institutionelle markedsdata.
De fandt, at Nasdaq eVestment API tilbød den optimale løsning fra koncept til udførelse. Den endelige beslutning var enkel, og Calamos besluttede at implementere Distribution Intelligence og Market Intelligence API-pakkerne.
I tæt samarbejde med Nasdaq eVestment's kundesucces- og implementeringsteams byggede Calamos omfattende Power BI dashboards. Det var essentielt for Greg Kuhl og hans team, at API'en trak Nasdaq eVestment's guld-kildedata om produktvisninger, mandater og mandatdeltagere, konsulentanbefalinger, kapitalstrømme, konsulentvurderinger og peer-analyse. Disse er afgørende for at spore nye forretningsmuligheder, øge aktiver og informere beslutningstagning.
De færdigudviklede dashboards muliggør effektiv dataudtrækning, hvilket understøtter beslutninger om fremgangsmåder for søgninger og mandater. Greg understreger dataens alsidighed og dens uundværlige rolle i strategiske forretningsaktiviteter hos Calamos.
Med Nasdaq eVestment API-løsningen har vi været i stand til at demokratisere dataadgang ved at gøre den let tilgængelig gennem udviklingen af vores Power BI-dashboards. Enhver, der har interesse i dataene, kan få adgang til dem, organisere dem og fortolke dem.
Succes gennem samarbejde
Tidlig succes med implementeringen blev opnået gennem tæt samarbejde mellem Calamos og Nasdaq eVestment. Calamos' team for institutionelle tjenester gav vejledning om specifikke behov og ønskede resultater, mens deres business intelligence-team ledede den tekniske integration af API'et i Power BI. Processen blev effektiviseret, med begge teams, der gennemgik og testede dashboards sammen for at sikre dataintegritet og anvendelighed. Dette partnerskab fortsætter ud over implementeringen med løbende support, når Calamos har behov for at justere deres Power BI-dashboards.
Jeg betragter Nasdaq eVestment team som en forlængelse af mit personale. Når jeg har spørgsmål om API'en eller dataene, indhenter jeg input fra dem, og deres reaktionsevne er fremragende. Det er virkelig et godt partnerskab.
Resultater driver institutionel succes
Ved at forbinde Nasdaq eVestment-data til Power BI via Nasdaq eVestment Distribution Intelligence og Market Intelligence API'er har Calamos opnået vigtige mål: Først og fremmest har det gjort det muligt for Calamos effektivt at positionere deres institutionelle strategier på markedet og tiltrække nye kunder.
Feedback fra beslutningstagere og interessenter har været overvældende positiv: med henvisning til forbedret adgang til data, øget gennemsigtighed og mere effektive kommunikationsprocesser. Anvendelsen af Power BI-dashboards og API-integration har fremmet mere informeret beslutningstagning og konsensusdannelse i hele organisationen, hvilket i sidste ende styrker virksomhedens institutionelle forretninger.
Råd om API-adoption for at opnå succes i Asset Management
For virksomheder, der overvejer en API-løsning, anbefaler Greg først at vurdere prioriteter og anerkende den centrale rolle, data spiller i at forme forretningsbeslutninger. Han forklarer, at datadrevet distribution og markedsindsigt bliver stadig vigtigere for asset managers' succes, og integration af robuste, pålidelige data kan i høj grad forbedre beslutningstagningen. At samarbejde med leverandører, der leverer data af højeste kvalitet, er afgørende for succes.
Han understreger, at organisationer, der mangler interne ressourcer til API-implementering, ikke bør afskrækkes. I stedet bør de overveje at samarbejde med en udbyder som Nasdaq eVestment, der tilbyder omfattende vejledning og support gennem hele implementeringsprocessen, og udnytter deres ekspertise til at fremme jeres succes.
Integrer Nasdaq eVestment data i dine applikationer med API'er for endnu større indsigt:
Handlingsorienteret intelligens skubbet til jeres CRM for Salg, Consultant Relations og Business Development teams. Longitudinal data for Product Management, Corporate Strategy og Institutional Trend Analysis
-
Handlingsorienteret intelligens skubbet til jeres CRM for Salg, Consultant Relations og Business Development teams. Longitudinal data for Product Management, Corporate Strategy og Institutional Trend Analysis
