Introduktion
Atlas Venture er et Cambridge, MA-baseret venturekapitalfirma i tidlig fase med fokus på biotek. Firmaet investerer udelukkende i terapeutiske områder inden for biotek, hvor de fokuserer på venture-skabelse. Atlas medstifter, sår og/eller inkuberer de fleste af virksomhederne i deres portefølje. Det 1,5 milliarder dollar firma er et af de ældste og mest etablerede biotek venturekapitalfirmaer i branchen. I juni 2020 annoncerede de afslutningen af deres 400 millioner dollar Fund XII.
Vi talte med Kristen Margeson, senior director of IR and marketing hos Atlas for at lære mere om, hvordan virksomheden med succes bruger Nasdaq eVestment™ TopQ+ i deres fundraising og investor relations indsats.
Om klienten
Atlas Venture
Beskrivelse:
Venturekapitalfirma
Placering:
USA
-
Beskrivelse:
VenturekapitalfirmaPlacering:
USA
Data-integritet der skaber effektivitet og reducerer risici
Atlas har en unik historie, der gør data integritet til et særligt vigtigt aspekt af deres performance rapportering og investor relations indsats. I 2014 blev virksomhedens teknologiteam udskilt, og life sciences-gruppen beholdt navnet Atlas Venture med et eksklusivt fokus på tidlig fase biotek. Dette betød, at når man analyserede den historiske track record, krævedes ekstra arbejde for at udtrække og rapportere om life science-teamets investeringer i tidligere diversificerede fonde. Med Nasdaq eVestment TopQ+'s filtrering og deal tagging kan Kristen nemt trække udelukkende biotek-aftaler ind i relevante performance mål.
Kristen Margeson
Sr. Director of Investor Relations and Marketing
Nasdaq eVestment TopQ+ er fantastisk, fordi jeg i stedet for at skulle nulstille en Excel-fil hvert kvartal blot kan klikke på knapper for at få de data, jeg har brug for. Det reducerer risikoen for menneskelige fejl betydeligt og giver dig meget mere tillid til de tal, du bruger.
Inden skiftet til Nasdaq eVestment TopQ+ Atlas, som mange virksomheder, benyttede en hoved-Excel-fil med firmanavne og rå pengestrømme til at overvåge præstationer. Kvartalsvis gennemgik Kristen dette regneark og markerede aftaler til hendes præstationsrapportering.
"Jeg ville være nødt til at tænke, 'passede dette ind i vores fokus på tidlig fase biotek? Eller var dette et medicinsk udstyrsfirma, der ikke er en del af vores historie om investering i tidlig fase biotek?' Derefter skulle jeg bestemme hver positions status i vores portefølje. 'Er det aktivt? Er det realiseret?' Det krævede meget manuelt arbejde at gøre alt dette."
Med Nasdaq eVestment TopQ+ kan Kristen nu få adgang til disse performance metrics med få klik. De rå cashflow data fra finansholdet flyder direkte ind i platformen, og når de er tagget, håndterer Nasdaq eVestment TopQ+'s beregningsmotor alle performance beregninger og analyser. Processen eliminerer de risici, der følger med manuel kategorisering af data, opbygning af modeller og beregning af performance i regneark.
Formidle Atlas-historien og imødekomme LP'ernes behov
Atlas' oversigtpræsentation er deres primære værktøj til at formidle information om virksomheden og porteføljen til fondens LP'er og potentielle investorer. For at være effektiv for begge disse målgrupper skal Kristen sikre, at præsentationen altid er relevant og fortæller historien om Atlas' investeringsstrategi. Nasdaq eVestment TopQ+ er blevet en integreret del af denne proces ved at give Atlas team let tilgængelige analyser af deres performance data.
Selvom præsentationsdækket er deres primære kommunikationsværktøj, er der altid LP'er og potentielle investorer med unikke spørgsmål, der ikke besvares i præsentationen. Nasdaq eVestment TopQ+ er også centralt for at håndtere disse forespørgsler for Kristen.
"Hvis en LP eller endda en potentiel kunde, der lærer os at kende, ønsker en bestemt del af vores præstation, er det noget, jeg bruger Nasdaq eVestment TopQ+ til at håndtere. De kan sige, "Vi er interesserede i jeres seneste tre eller fire fonde, hvad er præstationen for aftalerne i en bestemt kategori," Jeg kan nemt trække et set af præstation, der stemmer overens med det, de leder efter. Jeg føler mig altid forberedt på at svare på den slags forespørgsler, da de uundgåeligt dukker op oftere gennem en voksende og mere sofistikeret LP-base."
Jeg brugte tidligere meget tid i Excel på at opdatere alle præstationsberegninger. Med Nasdaq eVestment TopQ+ kan jeg hurtigt analysere vores portefølje og få de relevante præstationsmålinger, som vi ønsker at dele mest regelmæssigt med vores LP'er. Det hjælper med at kommunikere vores historie på den måde, vi mener er bedst.
Skræddersyet performanceanalyse til Private Markets
Private equity softwareløsning Nasdaq eVestment TopQ+ automatiserer beregningen af private markets ydeevne og tilbyder sofistikeret, brugervenlig ydeevneanalyse og rapportering for private markets fund managers og institutionelle investorer.
-
Private equity softwareløsning Nasdaq eVestment TopQ+ automatiserer beregningen af private markets ydeevne og tilbyder sofistikeret, brugervenlig ydeevneanalyse og rapportering for private markets fund managers og institutionelle investorer.
