Introduktion
Atlas Venture er et venturekapitalfirma med base i Cambridge, MA, der fokuserer på tidlig fase biotech. Firmaet investerer udelukkende inden for terapeutiske områder i biotech, hvor de har fokus på venture creation. Atlas medstifter, seed-finansierer og/eller inkuberer størstedelen af selskaberne i deres portefølje. Firmaet, der forvalter 1,5 mia. USD, er et af de ældste og mest etablerede biotech-venturekapitalfirmaer i branchen. I juni 2020 annoncerede de lukningen af deres Fund XII på 400 mio. USD.
Vi talte med Kristen Margeson, senior director for investorrelationer og marketing hos Atlas, for at høre mere om, hvordan firmaet med succes anvender Nasdaq eVestment™ TopQ+ i deres kapitalrejsning og investorrelationer.
Om klienten
Atlas Venture
Beskrivelse:
venturekapitalfirma
Lokation:
USA
-
Beskrivelse:
venturekapitalfirmaLokation:
USA
Dataintegritet, der skaber effektivitet og mindsker risici
Atlas har en unik historie, som gør dataintegritet til et særligt vigtigt element i deres resultatrapportering og investorrelationer. I 2014 blev firmaets teknologi-team udskilt, mens life sciences-gruppen beholdt navnet Atlas Venture med et eksklusivt fokus på tidlig fase biotech. Det betød, at der ved analyse af den historiske track record skulle udføres ekstra arbejde for at udtrække og rapportere på life science-teamets investeringer i tidligere diversificerede fonde. Med Nasdaq eVestment TopQ+'s filtrering og deal tagging kan Kristen nemt trække udelukkende biotech-aftaler ind i relevante performance-målinger.
Kristen Margeson
Sr. Director for investor relations og marketing
Nasdaq eVestment TopQ+ er effektiv, fordi jeg i stedet for at skulle nulstille en Excel-fil hvert kvartal blot kan klikke på knapper for at få de nødvendige data. Det eliminerer mange muligheder for menneskelig fejl og giver mere tillid til de tal, der anvendes.
Før overgangen til Nasdaq eVestment TopQ+ brugte Atlas, som mange andre firmaer, en hoved-Excel-fil med virksomhedsnavne og rå cashflows til at følge præstationerne. Kvartalsvis gennemgik Kristen regnearket og markerede investeringer til sin resultatrapportering.
"Jeg skulle overveje, ’hørte dette til vores fokus på tidlig fase biotech? Eller var det et medicinsk udstyrs-selskab, som ikke er en del af vores tidlig fase biotech-investeringer?’ Derefter skulle jeg fastlægge status for hver position i porteføljen. ’Er den aktiv? Er den realiseret?’ Det krævede meget manuelt arbejde at håndtere det hele."
Med Nasdaq eVestment TopQ+ kan Kristen nu få adgang til disse præstationsmålepunkter med få klik. De rå pengestrømsdata fra økonomiafdelingen føres direkte ind i platformen, og når tagget, håndterer Nasdaq eVestment TopQ+'s beregningsmotor alle præstationsberegninger og analyser. Processen eliminerer de risici, der følger med manuel kategorisering af data, opbygning af modeller og beregning af præstation i regneark.
At fortælle Atlas-historien og imødekomme LP’ernes behov
Atlas' overordnede præsentationsmateriale er deres primære værktøj til at formidle information om selskabet og porteføljen til fondens LP'er og potentielle investorer. For at være effektivt for begge målgrupper skal Kristen sikre, at materialet altid er relevant og fortæller historien om Atlas' investeringsstrategi. Nasdaq eVestment TopQ+ er blevet en integreret del af denne proces ved at give Atlas-teamet let tilgængelig analyse af deres præstationsdata.
Selvom oversigtspræsentationen er deres primære kommunikationsværktøj, er der altid LP’er og potentielle investorer med særlige spørgsmål, som ikke besvares i præsentationen. Nasdaq eVestment TopQ+ er også centralt for Kristen i håndteringen af disse forespørgsler.
"Hvis en LP eller en potentiel investor, der lærer os at kende, ønsker en bestemt del af vores præstation, bruger jeg Nasdaq eVestment TopQ+ til at imødekomme det. De kan sige: "Vi er interesserede i jeres seneste tre eller fire fonde. Hvad er præstationen for investeringerne i en bestemt kategori?" Jeg kan meget nemt trække et sæt præstationsdata, der matcher deres forespørgsel. Jeg føler mig altid forberedt på at besvare den slags henvendelser, som uundgåeligt opstår oftere i takt med en voksende og mere sofistikeret LP-base."
Jeg plejede at bruge meget tid i Excel på at opdatere alle præstationsberegningerne. Med Nasdaq eVestment TopQ+ kan jeg hurtigt analysere vores portefølje og få de relevante præstationsmål, som vi ønsker at dele mest regelmæssigt med vores LP'er. Det hjælper med at Kommunikere vores historie på den måde, vi mener er bedst.
Specialiserede præstationsanalyser til private markeder
Software til private equity Nasdaq eVestment TopQ+ automatiserer performanceberegning på private markeder og tilbyder avancerede, brugervenlige præstationsanalyser og rapportering til fondsforvaltere på private markeder og institutionelle investorer.
-
Software til private equity Nasdaq eVestment TopQ+ automatiserer performanceberegning på private markeder og tilbyder avancerede, brugervenlige præstationsanalyser og rapportering til fondsforvaltere på private markeder og institutionelle investorer.
