Planlægning for succes
For mindre kapitalforvaltere er det en udfordring at drive aktivvækst med begrænsede ressourcer. Adam Gerentine, Managing Director hos Trinity Street Asset Management, indså, at for at maksimere aktivvæksten, var han nødt til at anvende en struktureret og fokuseret tilgang. Ved at vende sig mod Nasdaq eVestment's™ intelligensplatform, begyndte Gerentine at forstå, hvor efterspørgslen efter deres produkter kommer fra, hvilket giver dem mulighed for strategisk at anvende ressourcerne for bedst at forberede dem på succes: "Vi har et begrænset marketing team på tre personer, der er ude på vejen og taler med folk, med noget support på kontoret. Nasdaq eVestment's værktøjer giver dem mulighed for at forstå efterspørgslen pr. asset class, og derfor hvilke områder der potentielt kræver mere fokus."
Om klienten
Trinity Street Asset Management
Adam Gerentine
Managing Director
Beskrivelse:
$4,2 mia. AUM
-
Adam Gerentine
Managing DirectorBeskrivelse:
$4,2 mia. AUM
Maksimering af synlighed med en strategisk database-tilstedeværelse
Med et klart syn på efterspørgsel vidste Gerentine, at opbygning af en stærk databasetilstedeværelse var det næste skridt i at øge aktiver fra de 750+ konsulenter og institutionelle investorer, der stoler på Nasdaq eVestment som rygraden i deres forvalterforskning og udvælgelsesproces. Trinity Street udnyttede Nasdaq eVestment's intelligence platform til at optimere deres synlighed: "Vi bruger Nasdaq eVestment's platformværktøjer til at forstå, hvilke konsulent- og investordatabase-skærme vi passerer, hvilke vi fejler, og hvorfor." Uden Nasdaq eVestment "fejlede Trinity Street skærme simpelthen fordi der var information, vi ikke havde leveret." Ved at bruge Nasdaq eVestment platformen og foretage nogle enkle justeringer har Trinity Street fundet ud af, at de har reduceret andelen af skærme, der fejlede på grund af manglende data betydeligt.
Før Nasdaq eVestment fejlede vi skærme simpelthen fordi der var information, vi ikke havde givet.
Dette har ført til mere betydningsfulde samtaler med potentielle kunder og en hurtigere proces for os.
Skabe nye muligheder og positionere sig effektivt
Ud over at vide, hvordan man bedre allokerer ressourcer og passerer flere konsulent- og investor-skærme, brugte Trinity Street platformen til at identificere muligheder og differentiere sig: "Vi kan bruge Nasdaq eVestment til at forsøge at få et snævrere fokus på, hvem vores peer-gruppe er, og derefter sammenligne os baseret på karakteristika og det resulterende antal skærme. Det giver os mulighed for at identificere, hvorfor vi bliver valgt, og en anden virksomhed ikke gør det, eller omvendt."
Trinity Street omsatte dette i praksis ved proaktivt at skabe potentielle indtægtsmuligheder med potentielle kunder. Efter at have identificeret forvalterne i en investors liste, gennemgik Trinity Street disse forvaltere i Nasdaq eVestment platformen for at forstå deres karakteristika og derefter skabe en visualisering af porteføljen, som inkluderede deres strategi.
"Vi kunne derefter dele med dem, at korrelationerne for deres forvaltere var ret lave, og at vi mente, vi ville være meget værdifulde for deres diversificerede portefølje. Dette har ført til mere betydningsfulde samtaler og en mere hurtig proces for os."
Optimering af teamet for at opnå succes
Med en mindre marketingressource men omfattende mål havde Trinity Street brug for en grad af service og implementering for at maksimere værdien af deres platformadgang: "Teamet har været utrolig hjælpsomme for os. Med dem var vi i stand til at skabe kvartalsvise rapporteringsskabeloner for at forstå en masse information, som vi kan videregive til vores ledelse for at vise den indflydelse, vores marketing har."
Gerentine fortsatte, "Vi er også i stand til at sammensætte nogle rapporter for at vise, hvor vi står i vores univers af klik, samt se på, hvor aktiver flyder både inden for og uden for vores aktivklasse. Det er nyttigt at informere ledelsen med nogle af disse oplysninger."
Vi bruger Nasdaq eVestment's platformværktøjer til at forstå, hvilke konsulent- og investordatabase-skærme vi passerer, hvilke vi fejler, og hvorfor.
Indsigt i dine produkter og de universer, hvor du konkurrerer.
Instant Insights er en dashboard-visning af din produktportefølje, med øjeblikkelig indsigt i, hvordan dine strategier rangerer, dynamikken i de universer, hvor du konkurrerer, investorernes interesse i dine produkter og muligheder i hvert univers.
-
Instant Insights er en dashboard-visning af din produktportefølje, med øjeblikkelig indsigt i, hvordan dine strategier rangerer, dynamikken i de universer, hvor du konkurrerer, investorernes interesse i dine produkter og muligheder i hvert univers.
