Planlægning for succes
For mindre kapitalforvaltere er det en udfordring at skabe aktivvækst med begrænsede ressourcer. Adam Gerentine, direktoer hos Trinity Street Asset Management, indså, at for at maksimere aktivvæksten måtte han anvende en struktureret, fokuseret tilgang. Ved at benytte Nasdaq eVestment's intelligensplatform begyndte Gerentine at kortlægge, hvor efterspørgslen efter deres produkter kommer fra, hvilket gjorde det muligt for dem strategisk at allokere ressourcer for bedst muligt at sikre succes: "Vi har et begrænset marketing team på tre personer, som er ude og tale med folk, med noget støtte fra kontoret. Nasdaq eVestment's værktøjer gør det muligt for dem at forstå efterspørgslen pr. aktivklasse og dermed hvilke områder, der potentielt kræver mere fokus."
Om klienten
Trinity Street Asset Management
Adam Gerentine
direktør
Beskrivelse:
4,2 mia. kr. forvaltet kapital
-
Adam Gerentine
direktørBeskrivelse:
4,2 mia. kr. forvaltet kapital
Maksimering af findbarhed med en strategisk databasetilstedeværelse
Med et klart overblik over efterspørgslen vidste Gerentine, at det næste skridt i at øge aktivvæksten blandt de over 750 konsulenter og institutionelle investorer, der bruger Nasdaq eVestment som rygraden i deres forvalterforskning og udvælgelsesproces, var at opbygge en stærk database tilstedeværelse. Trinity Street udnyttede Nasdaq eVestment's intelligensplatform til at optimere deres findbarhed: "Vi bruger Nasdaq eVestment's platformværktøjer til at forstå, hvilke konsulent- og investordatabaseskærme vi består, hvilke vi fejler, og hvorfor." Uden Nasdaq eVestment fejlede Trinity Street skærme alene fordi der var oplysninger, vi ikke havde leveret. Ved at anvende Nasdaq eVestment-platformen og foretage nogle enkle justeringer har Trinity Street erfaret, at de markant har reduceret andelen af skærme, der fejler på grund af manglende data.
Før Nasdaq eVestment fejlede vi skærme, simpelthen fordi der var oplysninger, vi ikke havde leveret.
Dette har ført til Mere betydningsfulde samtaler med potentielle kunder og en mere effektiv proces for os.
Skabe nye muligheder og positionere effektivt
Ud over at kunne fordele ressourcer bedre og opnå flere godkendelser på konsulent- og investordatabaseskærme, brugte Trinity Street platformen til at identificere muligheder og differentiere sig: "Vi kan anvende Nasdaq eVestment til at indsnævre fokus på, hvem vores sammenligningsgruppe er, og derefter sammenligne os ud fra karakteristika og det resulterende antal godkendelser. Det gør det muligt at forstå, hvorfor vi bliver valgt, mens en anden virksomhed ikke bliver, eller omvendt."
Trinity Street omsatte dette til praksis ved proaktivt at skabe potentielle indtægtsmuligheder med potentielle kunder. Efter at have identificeret forvalterne på en investors liste gennemgik Trinity Street disse forvaltere i Nasdaq eVestment-platformen for at forstå deres karakteristika og derefter skabe en visualisering af porteføljen, som inkluderede deres strategi.
Vi kunne derefter oplyse dem om, at korrelationerne mellem deres forvaltere var ret lave, og at vi vurderede, at vi ville tilføre deres diversificerede portefølje en væsentlig merværdi. Det har ført til mere betydningsfulde samtaler og en mere effektiv proces for os.
Optimering af teamet for succes
Med færre marketingressourcer, men ambitiøse mål havde Trinity Street behov for en vis grad af tjeneste og implementering for at maksimere værdien af deres platformadgang: "Teamet har været utroligt hjælpsomt for os. Med deres støtte kunne vi skabe kvartalsrapporteringsskabeloner, der giver indsigt i mange oplysninger, som vi kan videreformidle til ledelsen for at dokumentere den effekt, vores marketing har."
Gerentine fortsatte, "Vi kan også udarbejde rapporter, der viser, hvor vi befinder os i vores klik-univers, samt analysere, hvor aktivstrømmen bevæger sig både inden for og uden for vores aktivklasse. Det er nyttigt at kunne informere ledelsen med disse oplysninger."
Vi bruger Nasdaq eVestment's platformværktøjer til at forstå, hvilke konsulent- og investordatabaseskærme vi består, hvilke vi ikke består, og hvorfor.
Intelligens om dine produkter og de universer, hvor du konkurrerer
Øjeblikkelige indsigter er en kontrolpanelvisning af din produktportefølje med øjeblikkelig indsigt i, hvordan dine strategier rangerer, dynamikken i de universer, hvor du konkurrerer, allokatorinteressen for dine produkter og mulighederne i hvert univers.
-
Øjeblikkelige indsigter er en kontrolpanelvisning af din produktportefølje med øjeblikkelig indsigt i, hvordan dine strategier rangerer, dynamikken i de universer, hvor du konkurrerer, allokatorinteressen for dine produkter og mulighederne i hvert univers.
