簡介
華萊士基金會總部位於New York市,是由《讀者文摘》創辦人夫妻莉拉和德威特·華萊士的遺產創立的慈善組織。
該基金會目前有幾項計劃,重點關注兩個主要影響領域:兒童教育和藝術。擁有17億美元的資產管理規模,華萊士基金會已成為全國致力於這兩個事業的最大基金會之一。
與其他類似規模的慈善機構一樣,華萊士基金會認識到需要將其內部投資組合管理和監控制度化,以確保其投資有效支持組織的更廣泛使命。
關於我們的客戶
華萊士基金會
描述:
基金會
管理資產:
1.7十億美元
地點:
美國
-
描述:
基金會管理資產:
1.7十億美元地點:
美國
緩解營運上的痛點
華萊士基金會的四人投資團隊由首席投資官湯姆·萊尼漢領導,他負責資產配置、投資組合建構、基金經理選擇和監控。當他在2021年初加入基金會時,他發現該組織面臨著與其他機構投資者相同的運營痛點:缺乏準確及時的數據來支持決策,並且缺乏對投資組合中所有資產的透明度。
華萊士基金會的投資團隊對其投資組合解決方案有三個明確的需求:
1) 獲得準確及時的績效信息,以輔助投資決策
2) 用於跟蹤和質量檢查投資組合績效的系統,以支持人工審查
3) 提供數據輸入和分析支持,以提升團隊的工作負荷能力
「當問題出現時,我們需要一個值得信賴的團隊來幫助我們解決問題。」
湯姆和凱特·施林克,華萊士基金會的投資官員,曾在他們之前的組織中使用過Solovis和eVestment,並知道這些解決方案可以滿足投資團隊的需求。
自從實施Solovis以來,華萊士的團隊在運營痛點上找到了極大的緩解。凱特被聘為Solovis和eVestment platforms的運營專家,她見證了這兩個平台在基金會促成的徹底轉變。
「這對建立高效的績效報告流程非常有幫助。」
除了績效報告之外,凱特還使用Solovis精確追蹤所有管理者的流動性,這是他們以前無法做到的。此外,華萊士的團隊持續利用Solovis來自動化其運營流程,以提高效率。
湯姆·萊尼漢
首席投資官
凱特·施林克
投資助理
「我們一直在使用 Solovis 插件,這幫助我們在每次需要重新運行回報、曝光數據等時刷新報告。這個預先建立的模板讓整個過程變得更快,能夠在同一系統中即時報告真的非常有幫助。」
強勁表現,穩固關係
除了Nasdaq Asset Owner Solutions在華萊士基金會促進的運營改進外,基金會還受益於支持Solovis和eVestment platforms客戶的高端客戶服務。每當凱特對功能或潛在增強有疑問時,她都能獲得及時且全面的回應,並且對確保找到解決方案充滿誠意。
「我認為在Nasdaq旗下擁有一個team,對於Solovis和eVestment來說,作為我們的主要支持功能和聯絡點是非常順暢的。」
凱特還與Solovis團隊建立了每月定期檢查,以討論任何正在進行的計劃或需要額外關注的臨時事項。
雖然湯姆並不總是像凱特那樣深入細節,但他也同意Nasdaq與華萊士基金會之間的關係是該組織成功的關鍵。
「我們的主要聯絡人總能輕鬆地讓我們在需要時聯繫到合適的人。」
Solovis Analyst Services 增強華萊士基金會的頻寬
Solovis Analyst Services為客戶提供外包的運營基礎設施,以獲取、集中和聚合投資組合數據進行審查和績效分析。湯姆發現該服務非常有價值,因為它幫助華萊士基金會team執行了原本無法如此高效或準確實現的項目。
「我們希望重新設計每月查看的報告。我們提出了一個模板,Solovis team能夠精確地達到我們所需的外觀和感覺。」
根據湯姆的說法,流動性比率是華萊士基金會的命脈。在他們的一份流動性報告中,他認為其中一位經理可能存在差異。
「我們去找Solovis team詢問這位管理者的流動性。他們提醒我們流動性是基於收款日,我們能夠確認這位管理者的流動性條款確實正確。這次經驗讓我們有信心擁有正確、深刻且及時的流動性報告。」
接下來是什麼?
湯姆、凱特和團隊很期待繼續推進額外自動化模組的實施,這將優化他們的日常工作流程。首先,他們最近探討了引入Solovis Risk。
「我們考慮風險模組,以便查看整個投資組合的風險,而不僅限於公共管理者。我們有興趣探索該模組中所有可用的工具。」
凱特也期待進一步掌握該系統,並發現更多方法來改進他們的運營流程。
看到基金會如何成長,特別是使用Nasdaq Asset Owner Solutions後,湯姆對他和他的團隊與Nasdaq合作所取得的成就感到自豪,他對華萊士組織的未來充滿期待。
「我們希望重新設計每月查看的報告。我們提出了一個模板,Solovis team能夠精確地達到我們所需的外觀和感覺。」
Solovis
獲得對您整個多資產類別投資組合的即時洞察。通過單一儀表板改善建模、分析和報告的可見性。從任何角度進行自下而上的投資組合分析。為用戶提供強大且易於使用的報告撰寫工具,以滿足所有持份者的需求。
-
獲得對您整個多資產類別投資組合的即時洞察。通過單一儀表板改善建模、分析和報告的可見性。從任何角度進行自下而上的投資組合分析。為用戶提供強大且易於使用的報告撰寫工具,以滿足所有持份者的需求。
