บทสรุปผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายในนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่นั้นซับซ้อนและบางคนเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ สององค์กรได้ร่วมกันพิสูจน์ว่าตรงกันข้าม UC Investments ดูแลพอร์ตโฟลิโอหลายประเภทสินทรัพย์มูลค่า 125 พันล้านดอลลาร์สำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย รวมถึงกองทุนบริจาค กองทุนบำนาญ แผนการออมเพื่อการเกษียณ และเงินทุนหมุนเวียน
Nasdaq Solovis เป็นผู้บุกเบิกด้าน fintech ที่ให้บริการนักลงทุนสถาบันด้วยแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ทรงพลังสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอหลายสินทรัพย์ การรายงานและการวิเคราะห์ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ limited partners เอกสารนี้นำเสนอการเรียนรู้ที่สำคัญ ข้อมูลเชิงลึก และข้อพิจารณาพื้นฐานที่ผู้จัดสรรสินทรัพย์อื่น ๆ สามารถได้รับประโยชน์ทั้งในฐานะแรงบันดาลใจและเหตุผลสำหรับการดำเนินการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ข้อมูล และกระบวนการ
บทความนี้มุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมบำเหน็จบำนาญ กองทุนบริจาค และมูลนิธิ โดยเฉพาะวิธีการเปลี่ยนผ่านจากเทคโนโลยีเดิมที่เหมาะสมกับตลาดในอดีตไปสู่กรอบเทคโนโลยีที่ครอบคลุมและคล่องตัวมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและอนาคต
เกี่ยวกับลูกค้า
UC Investments
อาร์เธอร์ กิมาเรส
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, UC Investments
คำอธิบาย:
แผนเงินบริจาคและบำเหน็จบำนาญมูลค่า 125 พันล้านดอลลาร์
สถานที่:
แคลิฟอร์เนีย
-
อาร์เธอร์ กิมาเรส
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, UC Investmentsคำอธิบาย:
แผนเงินบริจาคและบำเหน็จบำนาญมูลค่า 125 พันล้านดอลลาร์สถานที่:
แคลิฟอร์เนีย
เส้นทางสู่ความสำเร็จ
การแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องของความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของตลาดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการลงทุน กฎระเบียบ ความต้องการในการให้บริการ รูปแบบการลงทุนทางเลือก ความสัมพันธ์กับผู้จัดการที่ถูกจ้างภายนอก และพลวัตอื่นๆ กำหนดให้มีนวัตกรรมเพื่อความคล่องตัวและความยั่งยืนในระยะยาว
แนวคิดที่ครอบคลุมในกรณีศึกษานี้รวมถึง:
- วิธีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในต้องร่วมกันรับรู้และบรรลุฉันทามติว่าสถานะเดิมกำลังขัดขวางการเติบโตและการบรรลุพันธกิจขององค์กร
- วิธีการและเหตุผลที่โซลูชันในอุตสาหกรรมปัจจุบันไม่เพียงพอ รวมถึงในสามหมวดหมู่: ผู้ให้บริการที่มีชั้นเทคโนโลยี แพลตฟอร์มการบัญชี และระบบประสิทธิภาพ
- นวัตกรรมที่แท้จริงต้องการมุมมองที่ปฏิวัติ ไม่ใช่แค่การปรับเปลี่ยนจากความผิดพลาดในอดีต มันต้องสอดคล้องกับผู้คน กระบวนการทางธุรกิจ และเทคโนโลยี
- นวัตกรรมสามารถบรรลุได้อย่างรวดเร็ว แม้ในสถาบันที่ใหญ่ที่สุด
แนวทางแก้ไข
แนวทางที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่การหาการประยุกต์ใช้หรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่ "ทำได้ทุกอย่าง" แต่เป็นความสามารถขององค์กรในการมองเห็นและตกลงร่วมกันถึงสถานะสุดท้ายที่ต้องการ จากนั้นหากรอบการทำงานที่สามารถรวบรวมข้อมูลการลงทุนและกระบวนการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ครอบคลุมทุกประเภทสินทรัพย์และทุกทีม ในลักษณะที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการเปลี่ยนแปลงจากทั้งสององค์กร UC Investments และ Solovis สามารถทำสิ่งนี้ได้ในหนึ่งปี พิสูจน์ได้ว่ากองทุนบำนาญและกองทุนบริจาคมูลค่า 125 พันล้านดอลลาร์ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
ทันทีที่ฉันเห็นการคำนวณใหม่แบบลากและวางของโลกการลงทุนทั้งหมดพร้อมกับการจัดประเภทสินทรัพย์ทั้งหมดใหม่และการเปลี่ยนแปลง ฉันรู้ว่า Nasdaq Solovis ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอยู่เดิม
รับมุมมองที่ครอบคลุมของพอร์ตโฟลิโอหลายสินทรัพย์ของคุณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและสนับสนุนการตัดสินใจการลงทุนที่ดียิ่งขึ้น
Nasdaq Solovis Portfolio Analytics ให้ข้อมูลเชิงลึกทันทีในพอร์ตโฟลิโอหลายประเภทสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณ ปรับปรุงการมองเห็นด้วยแดชบอร์ดเดียวสำหรับการสร้างแบบจำลอง การวิเคราะห์ และการรายงาน ดำเนินการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอจากล่างขึ้นบนจากทุกมุม มอบอำนาจให้ผู้ใช้ด้วยเครื่องมือเขียนรายงานที่ทรงพลังและใช้งานง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
-
Nasdaq Solovis Portfolio Analytics ให้ข้อมูลเชิงลึกทันทีในพอร์ตโฟลิโอหลายประเภทสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณ ปรับปรุงการมองเห็นด้วยแดชบอร์ดเดียวสำหรับการสร้างแบบจำลอง การวิเคราะห์ และการรายงาน ดำเนินการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอจากล่างขึ้นบนจากทุกมุม มอบอำนาจให้ผู้ใช้ด้วยเครื่องมือเขียนรายงานที่ทรงพลังและใช้งานง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
