บทนำ
ก่อตั้งขึ้นในปี 2015, Mirador เป็นบริษัทบริการรายงานทางการเงินที่ใช้รูปแบบการบริการลูกค้าร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อให้บริการ Family Offices, ผู้จัดการความมั่งคั่ง และ RIAs, Endowments และ Foundations ปัจจุบัน Mirador ให้บริการลูกค้ามากกว่า 210 รายทั่วอเมริกา, EMEA และ Asia Pacific โดยมีทรัพย์สินรวมกว่า $340B
เมื่อทีมภายในของลูกค้าไม่สามารถสนับสนุนความต้องการด้านการรายงานขององค์กรได้ Mirador จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นส่วนขยายของทีม โดยการจ้างภายนอกเพื่อจัดการความต้องการด้านการรายงาน ลูกค้าของ Mirador จะมีเวลาและทรัพยากรมากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่โครงการหลักที่ใหญ่กว่า
เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้พูดคุยกับ Kiruthika Nair ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายรายงาน และ Eddie O'Hara ผู้ร่วมงานอาวุโสฝ่ายรายงาน เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขากับระบบ Nasdaq Solovis Portfolio Analytics โดย Kiruthika และ Eddie รับผิดชอบการจัดการรายงานพอร์ตโฟลิโอของลูกค้า Solovis ของ Mirador พวกเขามีประสบการณ์มากมายในแพลตฟอร์มนี้และลูกค้าของพวกเขาไว้วางใจให้พวกเขาจัดทำรายงานพอร์ตโฟลิโอที่สำคัญ
เกี่ยวกับลูกค้า
Mirador
คำอธิบาย:
บริการรายงานทางการเงิน
AUA:
$340B
ที่ตั้ง:
สหรัฐอเมริกา
-
คำอธิบาย:
บริการรายงานทางการเงินAUA:
$340Bที่ตั้ง:
สหรัฐอเมริกา
Nasdaq Solovis ทำให้การดึงข้อมูลและการแสดงภาพง่ายขึ้น
ตามที่เอ็ดดี้กล่าว ข้อได้เปรียบหลักของ Nasdaq Solovis เหนือเครื่องมือรายงานอื่น ๆ คือความง่ายและประสิทธิภาพในการจัดการพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าสำนักงานครอบครัวหลายรุ่น ในอดีต เอ็ดดี้ต้องสร้างโมเดลเฉพาะใน Excel เพื่อติดตามข้อมูลสำหรับแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกันภายในสำนักงานครอบครัว ด้วย Solovis เอ็ดดี้สามารถมองเห็นและดึงข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่แตกต่างกันภายใต้ร่มขององค์กรเดียวได้ง่ายขึ้นมาก
"เรามีลูกค้ารายหนึ่งที่มี 18 หน่วยงานที่แตกต่างกันภายในสำนักงานครอบครัวของพวกเขา Solovis ช่วยให้เราสามารถแยกสัดส่วนการถือครองในแต่ละทรัสต์ที่พวกเขาทั้งหมดเป็นเจ้าของได้อย่างแม่นยำ มันง่ายกว่ามากเมื่อเทียบกับการใช้ Excel ที่ต้องสร้างโมเดลที่แตกต่างกันหลายแบบ"
Kiruthika ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นของข้อมูลและฟังก์ชันการรายงานภายใน Solovis โดยเน้นว่าการจัดการข้อมูลในแพลตฟอร์มนั้นง่ายเพียงใด เธอชอบที่สามารถแสดงสิ่งที่ต้องการและจำเป็นต้องแสดงได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องต่อสู้กับระบบเพื่อให้แสดงผลได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ เธอยังกล่าวว่าการลงทุนทางเลือกบางครั้งอาจซับซ้อน แต่ Solovis ทำให้มันง่ายขึ้น
การลงทุนทางเลือกสามารถติดตามและกระทบยอดได้ง่ายภายในระบบ Solovis
คิรุธิกา แนร์
ผู้ช่วยรองประธาน
ฝ่ายการรายงาน
เอ็ดดี โอ'ฮารา
ผู้ร่วมงานอาวุโส
ฝ่ายการรายงาน
การทำงานร่วมกับ Nasdaq Solovis ทีม
ทั้งเอ็ดดี้และคิรุธิกามีความสุขกับความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกับทีม Solovis team ที่ได้สนับสนุน Mirador ทั้งในการให้บริการความต้องการรายงานของลูกค้าและของ Mirador เอง เมื่อมีคำถามหรือจำเป็นต้องสร้างหรือรันรายงาน เอ็ดดี้ไม่มีปัญหาในการได้รับการตอบกลับจากทีม Solovis team อย่างทันท่วงที
"คนที่ฉันทำงานด้วยในทีมมีความช่วยเหลือและตอบสนองได้ดีมาก พวกเขามีความอดทนกับเราในขณะที่เรายังคงเรียนรู้ระบบ และส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ซึ่งเป็นประโยชน์มาก"
อะไรต่อไป?
เอ็ดดี้และคิรุธิกาหวังที่จะเรียนรู้ฟังก์ชันการทำงานภายในแพลตฟอร์มต่อไปและขยายฐานความรู้ของพวกเขาในขณะที่ทำงานร่วมกับลูกค้าและทีม Solovis team นอกจากนี้ พวกเขายังต้องการให้ลูกค้าเพิ่มเติมรวมเข้ากับ Mirador ของ Solovis
Nasdaq Solovis
รับข้อมูลเชิงลึกทันทีในพอร์ตโฟลิโอหลายสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณ ปรับปรุงการมองเห็นด้วยแดชบอร์ดเดียวสำหรับการสร้างแบบจำลอง การวิเคราะห์ และการรายงาน ดำเนินการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอจากทุกมุม มอบอำนาจให้ผู้ใช้ด้วยเครื่องมือเขียนรายงานที่ทรงพลังและใช้งานง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
-
รับข้อมูลเชิงลึกทันทีในพอร์ตโฟลิโอหลายสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณ ปรับปรุงการมองเห็นด้วยแดชบอร์ดเดียวสำหรับการสร้างแบบจำลอง การวิเคราะห์ และการรายงาน ดำเนินการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอจากทุกมุม มอบอำนาจให้ผู้ใช้ด้วยเครื่องมือเขียนรายงานที่ทรงพลังและใช้งานง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
