บทนำ
ทาลิน วอชอป รองประธานฝ่ายการลงทุนที่ Bardos LLC ซึ่งเป็นสำนักงานครอบครัวในแคลิฟอร์เนีย และทีมของเขาจำนวนเก้าคนกำลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นมูลนิธิครอบครัวที่มุ่งเน้นการกุศลอย่างเต็มที่
ความพยายามนี้ประกอบด้วยสามโครงการหลัก:
1. การสร้างเครือข่ายอย่างแข็งขันกับพันธมิตรจำกัดอื่นๆ
2. การสร้างตัวตนดิจิทัลสำหรับองค์กรและแบรนด์ของตน
3. การกำหนดและทำให้ชัดเจนกลยุทธ์การลงทุนโดยรวมสำหรับพอร์ตโฟลิโอ
ด้วยโครงการขนาดใหญ่เหล่านี้ที่มุ่งเน้น ทาลินและทีมของเขาได้พบประโยชน์อย่างมากใน Nasdaq eVestment Solovis แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้พวกเขามุ่งเน้นไปที่เป้าหมายใหญ่เหล่านี้ เนื่องจากช่วยประหยัดเวลาและความพยายามอย่างมากในกระบวนการทำงานประจำวันและการวิเคราะห์ ความสามารถเพิ่มเติมนี้จึงถูกนำไปลงทุนใหม่เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า Nasdaq eVestment Solovis. The platform enables them to concentrate on these larger goals, as it saves them significant time and effort across their day-to-day operations and analytical workstreams. This additional capacity is then reinvested, propelling the organization forward.
เกี่ยวกับลูกค้า
Bardos LLC
คำอธิบาย:
มูลนิธิครอบครัว
ที่ตั้ง:
สหรัฐอเมริกา
-
คำอธิบาย:
มูลนิธิครอบครัวที่ตั้ง:
สหรัฐอเมริกา
ความต้องการ Nasdaq eVestment Solovis Nasdaq eVestment Solovis
ความสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับบาร์ดอสคือการตอบสนองความต้องการทางการเงินและข้อกำหนดการให้ทุนของมูลนิธิที่สนับสนุนอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องการผลการลงทุนระดับสูงบนพื้นฐานที่ปรับความเสี่ยงได้จริง เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายนั้น ทาลินรู้ว่าการแนะนำแพลตฟอร์มการจัดการพอร์ตโฟลิโอและการวิเคราะห์คุณภาพสถาบันในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ
"เนื่องจากขนาดทีมที่เล็กและการมุ่งเน้นไปที่ private markets ประสิทธิภาพที่สัมพันธ์กับเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะในระดับพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด ถูกมองข้ามหรือถูกลดความสำคัญเนื่องจากความยากในการวัดผล เรารู้ว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลง เราตัดสินใจอย่างรวดเร็วในการนำแพลตฟอร์มเช่น Solovis มาใช้"
ในช่วงสี่เดือนแรกของทาลินที่บาร์ดอส เขาได้ดำเนินกระบวนการ RFP อย่างกว้างขวางเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหา พวกเขาต้องการแพลตฟอร์มที่สามารถช่วยในการติดตามผลการดำเนินงานการลงทุนในหลายสินทรัพย์ที่แตกต่างกันได้ดีขึ้นโดยใช้ทรัพยากรของทีมให้น้อยที่สุด ทาลินมั่นใจว่า Solovis จะให้สิ่งที่ทีมต้องการได้อย่างครบถ้วน
"เราได้พบกับผู้จำหน่ายแปดรายที่แตกต่างกัน โดยทั้งหมดอ้างว่าทำสิ่งที่คล้ายกัน แม้ว่าจะมีการแข่งขันมากมายในพื้นที่นี้ แต่สุดท้ายเราเลือก Solovis เพราะความแข็งแกร่งและความโปร่งใสของการวิเคราะห์ที่มันให้ มันเป็นระบบประสิทธิภาพแบบครบวงจร ซึ่งเป็นสิ่งที่เรากำลังมองหา"
หลังจากเลือก Solovis ทาลินและทีมเริ่มกระบวนการดำเนินการด้วยการตั้งเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการทำงานการลงทุนที่ดีขึ้น
เราเชื่อว่ามีวิธีการลงทุนแบบดั้งเดิมที่แตกต่างจากแนวทางที่ทันสมัยและเน้นข้อมูล ก่อนที่จะมีเทคโนโลยีเช่น Solovis ทุกอย่างถูกประเมินในระดับกองทุน ข้อตกลง หรือความสัมพันธ์ และเฉพาะในแง่สัมบูรณ์ ไม่มีการพยายามวัดค่าโอกาสของการตัดสินใจลงทุนหรือการมีส่วนร่วมต่อผลการดำเนินงานโดยรวม Solovis ช่วยให้การวิเคราะห์เหล่านี้เป็นไปได้และช่วยให้เราตรวจสอบและยืนยันว่ากลยุทธ์ที่กำหนดนั้นทำงานได้ดีในบริบทของพอร์ตโฟลิโอที่กว้างขึ้นหรือไม่
ทาลิน วอชอป
รองประธานการลงทุน
"เรามีความเชื่ออย่างแท้จริงว่าการนำระบบเช่น Solovis มาใช้ช่วยปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจลงทุนของเรา ทำให้ความพยายามในระดับสูงที่เกี่ยวข้องนั้นคุ้มค่า"
มาตรฐานสูง: ผลตอบแทนสูง
ทาลินรู้ว่าการดำเนินการ Nasdaq eVestment Solovis ที่บาร์ดอสอย่างสำเร็จจะเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของผลการลงทุนที่เหนือกว่า ด้วยมาตรฐานสูงนี้ที่ set เขาและทีมของเขาทุ่มเทเวลาและความสนใจในการเรียนรู้รายละเอียดของแพลตฟอร์ม Nasdaq eVestment Solovis at Bardos would be integral to achieving the goal of superior investment results. With this high standard set, he and his team dedicated their time and attention to learning the ins-and-outs of the platform.
"เรามีความเชื่ออย่างแท้จริงว่าการนำระบบเช่น Solovis มาใช้ช่วยปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจลงทุนของเรา ทำให้ความพยายามในระดับสูงที่เกี่ยวข้องนั้นคุ้มค่า"
ความทุ่มเทของทีมในการนำแพลตฟอร์มนี้มาใช้ได้ผลตอบแทน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความทันเวลา ความแม่นยำ และความโปร่งใสของข้อมูลได้กระตุ้นการอภิปรายภายในที่มีความหมายเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนและการสร้างพอร์ตโฟลิโอ
เพิ่มขีดความสามารถด้วยNasdaq eVestment Solovis
ตอนนี้ที่ทีมใช้แพลตฟอร์มในความรับผิดชอบประจำวัน ความสามารถในการจัดการงานของพวกเขาได้ขยายขึ้น ก่อนที่จะใช้ Solovis มันยากที่จะได้ภาพรวมว่าพอร์ตโฟลิโอทำงานอย่างไรในช่วงเวลาหนึ่ง ทีมต้องประเมินการลงทุนแต่ละรายการแยกกันและการวิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นแบบเฉพาะกิจ
"เรามีจุดบอดมากมาย มันยากสำหรับเราที่จะวัดผลกระทบของการตัดสินใจบางอย่างที่มีต่อประสิทธิภาพโดยรวมของเรา Solovis ช่วยให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในข้อมูลเอง กระบวนการในการรักษาข้อมูลนั้น และช่วยให้เราเข้าใจว่าพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดกำลังทำงานอย่างไรเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของเรา"
ในขณะที่พวกเขาเปลี่ยนจากสำนักงานครอบครัวไปเป็นสถาบัน บาร์ดอสกำลังเปลี่ยนจากการปิดบัญชีรายไตรมาสไปเป็นการปิดบัญชีรายเดือน ด้วยการประเมินรายเดือน ทีมสามารถประเมินและปรับตำแหน่งพอร์ตโฟลิโอได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสภาวะตลาด การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีความช่วยเหลือจาก Solovis
"Solovis กำลังผลักดันเราไปในทิศทางที่เราสามารถประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้เรานำพอร์ตโฟลิโอไปในทิศทางที่ถูกต้องและปรับตำแหน่งใหม่เมื่อจำเป็น เราได้เรียนรู้ว่าการมีข้อมูลที่ทันเวลาและการมีความเป็นเจ้าของข้อมูลมากขึ้นนั้นสำคัญ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความคิดของเรานี้เกิดขึ้นได้ด้วยการใช้ Solovis ของเรา"
อะไรต่อไป?
"ปรัชญาการลงทุนของเรามีความตายตัวมากกว่าก่อนใช้ Nasdaq eVestment Solovis ตอนนี้ โดยการนำอุปสรรคเชิงปริมาณมาใช้และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจ ความซับซ้อน ความไม่แน่นอน และความละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนได้รับการรักษาไว้มากขึ้น เราคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดี" Nasdaq eVestment Solovis. Now, by implementing quantitative hurdles and requiring more data to make decisions, a lot more of the complexity, uncertainty, and nuance associated with investing is preserved. We think this is a good thing."
ในอนาคต Solovis จะยังคงเป็นส่วนสำคัญของการริเริ่มที่บาร์ดอสดำเนินการในฐานะส่วนหนึ่งของการพัฒนาของบริษัท ทาลินและทีมมีแนวคิดการเติบโตในขณะที่พวกเขายังคงสำรวจแพลตฟอร์ม
ในขณะที่ทีมดำเนินการใช้แพลตฟอร์มต่อไป พวกเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถที่กว้างขวางของ Solovis หนึ่งในขั้นตอนถัดไปของพวกเขาคือการเพิ่มสมาชิกทีมเพิ่มเติมที่จะมุ่งเน้นเฉพาะด้านการดำเนินการลงทุนและการบำรุงรักษา Solovis เพื่อให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันทั้งหมดของแพลตฟอร์ม รวมถึงบริการนักวิเคราะห์ ซึ่งพวกเขาได้ตัดสินใจที่จะเพิ่มเข้าไปในการดำเนินการของพวกเขาแล้ว
"การลงทุนของเราใน Solovis เป็นการลงทุนในตัวเราเองในหลาย ๆ ด้าน และสะท้อนถึงความปรารถนาอันยาวนานของบริษัท: ที่จะกลายเป็นองค์กรการลงทุนระดับโลก"
Nasdaq eVestment Solovis
รับข้อมูลเชิงลึกทันทีทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอหลายสินทรัพย์ของคุณ ปรับปรุงการมองเห็นด้วยแดชบอร์ดเดียวสำหรับการสร้างแบบจำลอง การวิเคราะห์ และการรายงาน ดำเนินการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอจากล่างขึ้นบนจากทุกมุม เพิ่มศักยภาพให้ผู้ใช้ด้วยเครื่องมือเขียนรายงานที่ทรงพลังและใช้งานง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
-
รับข้อมูลเชิงลึกทันทีทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอหลายสินทรัพย์ของคุณ ปรับปรุงการมองเห็นด้วยแดชบอร์ดเดียวสำหรับการสร้างแบบจำลอง การวิเคราะห์ และการรายงาน ดำเนินการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอจากล่างขึ้นบนจากทุกมุม เพิ่มศักยภาพให้ผู้ใช้ด้วยเครื่องมือเขียนรายงานที่ทรงพลังและใช้งานง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
