บทนำ
วอลเลซ ฟาวน์เดชัน ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ใน New York City เป็นองค์กรการกุศลที่สร้างขึ้นจากทรัพย์สินของไลลาและดิวิตต์ วอลเลซ ผู้ก่อตั้ง Reader's Digest
ปัจจุบันมูลนิธิมีโครงการหลายโครงการที่มุ่งเน้นไปที่สองพื้นที่สำคัญ: การศึกษาของเด็กและศิลปะ ด้วย AUM มูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ วอลเลซ ฟาวน์เดชันได้เติบโตเป็นหนึ่งในมูลนิธิที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่อุทิศให้กับสองสาเหตุนี้
เช่นเดียวกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน มูลนิธิ วอลเลซ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างระบบการจัดการและการตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอภายในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของพวกเขาสนับสนุนภารกิจที่กว้างขวางขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับลูกค้า
มูลนิธิ Wallace
คำอธิบาย:
มูลนิธิ
สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ:
1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ที่ตั้ง:
สหรัฐอเมริกา
-
คำอธิบาย:
มูลนิธิสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ:
1.7 พันล้านเหรียญสหรัฐที่ตั้ง:
สหรัฐอเมริกา
บรรเทาปัญหาการดำเนินงาน
Investment team สี่คนที่วอลเลซ ฟาวน์เดชัน นำโดยประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน ทอม เลเนฮาน ผู้รับผิดชอบการจัดสรรสินทรัพย์ การสร้างพอร์ตโฟลิโอ การเลือกและติดตามผู้จัดการกองทุนสำหรับองค์กร เมื่อเขาเข้าร่วมฟาวน์เดชันในต้นปี 2021 เขาเห็นว่าองค์กรกำลังเผชิญกับปัญหาการดำเนินงานที่คล้ายกันกับนักลงทุนสถาบันอื่น ๆ: ขาดข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและขาดการมองเห็นสินทรัพย์ทั้งหมดในพอร์ตโฟลิโอ
ทีมการลงทุนของวอลเลซ ฟาวน์เดชันมีความต้องการที่ชัดเจนสามประการสำหรับโซลูชันพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา:
1) การเข้าถึงข้อมูลประสิทธิภาพที่ถูกต้องและทันเวลาเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุน
2) ระบบสำหรับติดตามและตรวจสอบคุณภาพประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอที่ช่วยเสริมการตรวจสอบด้วยมือ
3) การสนับสนุนการป้อนข้อมูลและการวิเคราะห์แบบคอนเซียร์จเพื่อขยายความสามารถในการทำงานของทีมของพวกเขา
"เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เราต้องการกลุ่มคนที่เชื่อถือได้เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้เรา"
ทอมและเคท ชลิงเก้ เจ้าหน้าที่การลงทุนที่วอลเลซ ฟาวน์เดชัน เคยใช้ Solovis และ eVestment ในองค์กรก่อนหน้านี้และรู้ว่าโซลูชันเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการของ investment team ได้
ตั้งแต่การนำ Solovis มาใช้ ทีมงานที่ Wallace พบว่าปัญหาการดำเนินงานของพวกเขาได้รับการบรรเทาอย่างมาก เคท ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานสำหรับ Solovis และ eVestment platforms ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากที่ทั้งสองแพลตฟอร์มได้อำนวยความสะดวกให้กับมูลนิธิ
"มันมีประโยชน์อย่างมากในการสร้างกระบวนการรายงานผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูง"
นอกเหนือจากการรายงานผลการดำเนินงาน เคทได้ใช้ Solovis เพื่อติดตามสภาพคล่องของผู้จัดการทั้งหมด ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถทำได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ ทีมงานที่ Wallace ยังคงใช้ Solovis อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อทำให้กระบวนการปฏิบัติงานของพวกเขาเป็นอัตโนมัติ
ทอม เลเนฮาน
ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน
เคท ชลิงเก้
ผู้ร่วมงานด้านการลงทุน
"เราใช้ปลั๊กอิน Solovis ซึ่งช่วยให้เราสามารถรีเฟรชรายงานทุกครั้งที่ต้องการรันผลตอบแทน ข้อมูลการเปิดรับความเสี่ยง ฯลฯ การมีเทมเพลตที่เตรียมไว้นั้นทำให้กระบวนการทั้งหมดเร็วขึ้นมากสำหรับเรา มันมีประโยชน์มากที่การรายงานของเราอยู่ในระบบเดียวกัน"
ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
นอกเหนือจากการปรับปรุงการดำเนินงานที่ Nasdaq Asset Owner Solutions ได้อำนวยความสะดวกให้กับวอลเลซ ฟาวน์เดชันแล้ว ฟาวน์เดชันยังได้รับประโยชน์จากการบริการลูกค้าที่ใส่ใจซึ่งสนับสนุนลูกค้าของ Solovis และ eVestment platforms ทุกครั้งที่เคทมีคำถามเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานหรือการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้น เธอจะได้รับคำตอบที่รวดเร็วและละเอียดถี่ถ้วนพร้อมความเต็มใจที่จะหาทางแก้ไข
"ฉันคิดว่ามันราบรื่นมากที่มีทีมเดียวภายใต้ Nasdaq umbrella สำหรับทั้ง Solovis และ eVestment ทำหน้าที่เป็นฟังก์ชันสนับสนุนหลักและจุดติดต่อของเรา"
เคทยังได้จัดตารางการตรวจสอบรายเดือนกับ Solovis team เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการที่กำลังดำเนินการหรือรายการเฉพาะกิจที่ต้องการความสนใจเพิ่มเติม
แม้ว่า Tom จะไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดเหมือนที่ Kate ทำ แต่เขาก็เห็นด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Nasdaq และ Wallace Foundation เป็นกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร
"จุดติดต่อหลักของเราช่วยให้เราเชื่อมต่อกับคนที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดายเมื่อใดก็ตามที่เราต้องการ"
Solovis Analyst Services เพิ่มขีดความสามารถของ Wallace Foundation
Solovis Analyst Services ให้บริการลูกค้าด้วยโครงสร้างพื้นฐานการดำเนินงานที่เอาท์ซอร์สเพื่อรับข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ รวมศูนย์และรวบรวมข้อมูลเพื่อการตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ทอมพบว่าบริการนี้มีคุณค่ามากเนื่องจากช่วยให้ทีมวอลเลซ ฟาวน์เดชันดำเนินโครงการที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือถูกต้อง
"เราต้องการออกแบบรายงานของเราใหม่ที่เราดูเดือนละครั้ง เราเสนอเทมเพลต และ Solovis team สามารถทำให้รูปลักษณ์และความรู้สึกตรงตามที่เราต้องการได้"
ตามที่ทอมกล่าว อัตราส่วนสภาพคล่องเป็นเส้นเลือดหลักของมูลนิธิวอลเลซ ในรายงานสภาพคล่องฉบับหนึ่ง เขาคิดว่าอาจมีความคลาดเคลื่อนกับผู้จัดการคนหนึ่งของพวกเขา
"เราไปที่ Solovis team และสอบถามเกี่ยวกับสภาพคล่องสำหรับผู้จัดการคนนี้ พวกเขาเตือนเราว่าสภาพคล่องขึ้นอยู่กับวันที่รับเงิน และเราสามารถยืนยันได้ว่าข้อกำหนดสภาพคล่องนั้นถูกต้องสำหรับผู้จัดการคนนี้ ประสบการณ์นี้ทำให้เรามั่นใจว่าเรามีรายงานสภาพคล่องที่ถูกต้อง มีข้อมูลเชิงลึก และทันเวลา"
อะไรต่อไป?
ทอม เคท และทีมรู้สึกตื่นเต้นที่จะดำเนินงานต่อในการนำโมดูลอัตโนมัติเพิ่มเติมมาใช้ที่จะปรับปรุงการทำงานประจำวันของพวกเขา ในการเริ่มต้น พวกเขาได้สำรวจการเพิ่ม Solovis Risk เมื่อเร็ว ๆ นี้
"เรากำลังพิจารณาเกี่ยวกับโมดูลความเสี่ยงเพื่อให้เราสามารถดูความเสี่ยงทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอของเรา ไม่ใช่แค่ผู้จัดการสาธารณะเท่านั้น เราสนใจที่จะสำรวจเครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่ในโมดูลนั้น"
เคทยังตั้งตารอที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญของเธอในระบบและค้นหาวิธีเพิ่มเติมที่เธอสามารถปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของพวกเขาได้
การเห็นว่ามูลนิธิสามารถเติบโตได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการใช้ Nasdaq Asset Owner Solutions ทำให้ทอมรู้สึกภูมิใจกับงานที่เขาและทีมของเขาได้ทำร่วมกับ Nasdaq และเขายังคงตื่นเต้นกับอนาคตขององค์กร Wallace
"เราต้องการออกแบบรายงานของเราใหม่ที่เราดูเดือนละครั้ง เราเสนอเทมเพลต และ Solovis team สามารถทำให้รูปลักษณ์และความรู้สึกตรงตามที่เราต้องการได้"
Solovis
รับข้อมูลเชิงลึกทันทีทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอหลายสินทรัพย์ของคุณ ปรับปรุงการมองเห็นด้วยแดชบอร์ดเดียวสำหรับการสร้างแบบจำลอง การวิเคราะห์ และการรายงาน ดำเนินการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอจากล่างขึ้นบนจากทุกมุม เพิ่มศักยภาพให้ผู้ใช้ด้วยเครื่องมือเขียนรายงานที่ทรงพลังและใช้งานง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
-
รับข้อมูลเชิงลึกทันทีทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอหลายสินทรัพย์ของคุณ ปรับปรุงการมองเห็นด้วยแดชบอร์ดเดียวสำหรับการสร้างแบบจำลอง การวิเคราะห์ และการรายงาน ดำเนินการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอจากล่างขึ้นบนจากทุกมุม เพิ่มศักยภาพให้ผู้ใช้ด้วยเครื่องมือเขียนรายงานที่ทรงพลังและใช้งานง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
