Introduksjon
Grunnlagt i 2015, er Mirador et selskap for finansiell rapporteringstjenester som følger en modell av kundeservice kombinert med teknologi for å betjene familiekontorer, formuesforvaltere og RIAs, legater og stiftelser. Totalt betjener Mirador for tiden over 210 kunder over hele Amerika, EMEA og Asia Pacific, og representerer over 340 milliarder dollar i formue.
Når en klients interne team ikke kan støtte organisasjonens rapporteringsbehov, fungerer Mirador som en forlengelse av teamet. Ved å outsource sine rapporteringsbehov, gir Mirador-klienter seg selv mer kapasitet til å fokusere på større kjerneinitiativer.
Vi satte oss nylig ned med Kiruthika Nair, Assistant Vice President of Reporting, og Eddie O'Hara, Senior Associate of Reporting, for å diskutere deres erfaring med Nasdaq Solovis Portfolio Analytics-systemet. Kiruthika og Eddie er ansvarlige for å håndtere porteføljerapporteringen for Miradors Solovis-kunder. De har omfattende erfaring med plattformen, og kundene deres stoler på dem for å kjøre sine viktige porteføljerapporter. Nasdaq Solovis Portfolio Analytics system. Kiruthika and Eddie are responsible for managing the portfolio reporting of Mirador's Solovis clients. They have extensive experience within the platform and their clients trust them to run their key portfolio reports.
Om klienten
Mirador
Beskrivelse:
Tjenester for finansiell rapportering
AUA:
$340B
Lokasjon:
USA
-
Beskrivelse:
Tjenester for finansiell rapporteringAUA:
340 mrd. USDLokasjon:
USA
Nasdaq Solovis gjør Data-henting og visualisering mindre komplisert Nasdaq Solovis Gjør datainnhenting og visualisering mindre komplisert
Ifølge Eddie er den største fordelen med Nasdaq Solovis over andre rapporteringsverktøy hvor enkelt og effektivt det er å administrere porteføljene til multigenerasjons familiekontorklienter. Tidligere måtte Eddie lage skreddersydde modeller i Excel for å spore data for hver av de forskjellige enhetene innen et familiekontor. Med Solovis er det mye enklere for Eddie å visualisere og hente data for distinkte enheter som alle lever under paraplyen til én bred organisasjon. Nasdaq Solovis over other reporting tools is how easy and effective it is at managing the portfolios of multi-generational family office clients. In the past, Eddie would have to create bespoke models within Excel to track data for each of the different entities within a family office. With Solovis, it is much easier for Eddie to visualize and pull the data for distinct entities that all live under the umbrella of one broad organization.
"Vi har en klient som har 18 forskjellige enheter innenfor deres familiekontor. Solovis lar oss nøyaktig bryte ned hver eierandel i hver av fondene de alle eier. Det er så mye enklere enn hvordan det pleide å være i Excel hvor du måtte lage flere forskjellige modeller."
Kiruthika verdsetter fleksibiliteten i data- og rapporteringsfunksjonene i Solovis, og fremhever hvor enkelt det er å bearbeide data i plattformen. Hun liker å kunne vise nøyaktig hva hun vil og trenger å vise uten å måtte kjempe med systemet for å representere det nøyaktig. I tillegg nevnte hun at alternative investeringer noen ganger kan være vanskelige, men Solovis gjør det enklere.
Med alternative investeringer er det enkelt å spore og avstemme dem i Solovis-systemet.
Kiruthika Nair
Nestleder for rapportering
Eddie O'Hara
Seniorrådgiver for rapportering
Samarbeid med Nasdaq Solovis Team Nasdaq Solovis Team
Både Eddie og Kiruthika har satt pris på deres pågående forhold til Solovis team som har støttet Mirador både i å betjene deres klienters rapporteringsbehov og Miradors egne. Når spørsmål oppstår eller rapporter må opprettes eller kjøres, har Eddie ingen problemer med å få et svar fra Solovis team i rett tid.
«Folkene jeg har jobbet med på team har vært veldig hjelpsomme og responsive. De har vært veldig tålmodige med oss mens vi fortsetter å lære systemet, og virkelig fremmer kunnskapsdeling som er nyttig.»
Hva er neste?
Eddie og Kiruthika håper å fortsette å lære funksjonaliteten innen plattformen og utvide deres kunnskapsbase mens de jobber med sine klienter og med Solovis team. I tillegg ønsker de å få flere klienter integrert i Mirador-instansen av Solovis.
Nasdaq Solovis Nasdaq Solovis
Få umiddelbar innsikt i hele din multi-asset klasseportefølje. Forbedre synligheten med ett dashbord for modellering, analyse og rapportering. Utfør en bunn-opp porteføljeanalyse fra alle vinkler. Gi brukerne kraftige, brukervennlige verktøy for rapportskriving for å møte behovene til alle interessenter.
-
Få umiddelbar innsikt i hele din multi-asset klasseportefølje. Forbedre synligheten med ett dashbord for modellering, analyse og rapportering. Utfør en bunn-opp porteføljeanalyse fra alle vinkler. Gi brukerne kraftige, brukervennlige verktøy for rapportskriving for å møte behovene til alle interessenter.
