소개
월리스 재단은 뉴욕에 본사를 두고 있으며, Reader's Digest의 부부 창립자인 릴라와 드윗 월리스의 유산으로 설립된 자선 단체입니다.
재단은 현재 두 가지 주요 영향 분야인 아동 교육과 예술에 초점을 맞춘 여러 이니셔티브를 가지고 있습니다. 1.7 B 달러의 AUM을 보유한 월리스 재단은 이 두 가지 목적에 전념하는 국내 최대 재단 중 하나로 성장했습니다.
유사한 규모의 다른 자선 단체들처럼, 월리스 재단은 조직의 더 넓은 사명을 효과적으로 지원하기 위해 내부 포트폴리오 관리 및 모니터링을 제도화할 필요성을 인식했습니다.
고객 소개
Wallace 재단
설명:
재단
AUM:
17억 달러
위치:
미국
-
설명:
재단AUM:
17억 달러위치:
미국
운영상의 어려움 해소
월리스 재단의 네 명으로 구성된 투자 팀은 Chief Investment Officer인 톰 레너한이 이끌고 있으며, 그는 자산 배분, 포트폴리오 구성, 펀드 매니저 선정 및 모니터링을 책임지고 있습니다. 그가 2021년 초 재단에 합류했을 때, 조직이 다른 기관 투자자들이 겪는 것과 같은 운영상의 어려움을 겪고 있음을 발견했습니다: 의사 결정을 위한 정확하고 시기적절한 데이터의 부족과 포트폴리오 내 모든 자산에 대한 가시성 부족.
월리스 재단 investment team은 포트폴리오 솔루션에 대한 세 가지 명확한 필요를 가지고 있었습니다:
1) 투자 결정을 지원할 수 있는 정확하고 시기적절한 성과 정보에 대한 접근
2) 수동 검토를 보완할 수 있는 포트폴리오 성과 추적 및 품질 검사 시스템
3) 팀의 작업량을 확장하기 위한 맞춤형 데이터 입력 및 분석 지원
"문제가 발생하면, 우리는 문제를 해결하는 데 도움을 줄 신뢰할 수 있는 사람들의 그룹이 필요합니다."
톰과 케이트 슐링케, 월리스 재단의 investment officer는 이전 조직에서 Solovis와 eVestment를 모두 사용했으며, 이 솔루션들이 투자 팀의 요구를 충족시킬 수 있음을 알고 있었습니다.
Solovis를 도입한 이후, 월리스 팀은 운영상의 문제점에서 큰 안도감을 찾았습니다. Solovis 및 eVestment platforms의 운영 전문가로 고용된 케이트는 두 플랫폼이 재단에서 가져온 급진적인 변화를 목격했습니다.
"정말 효율적인 성과 보고 프로세스를 확립하는 데 정말 도움이 되었습니다."
성과 보고 외에도, 케이트는 Solovis를 활용하여 모든 매니저의 유동성을 추적했습니다. 이는 이전에는 정확하게 할 수 없었던 것입니다. 성과 보고와 유동성 외에도, 월리스 팀은 Solovis를 기회적으로 사용하여 운영 프로세스를 자동화하고 있습니다.
톰 레너한
Chief Investment Officer
케이트 슐링케
Investment Associate
"우리는 Solovis 플러그인을 사용하여 수익, 노출 데이터 등을 다시 실행할 때마다 보고서를 새로 고칩니다. 사전에 설정된 템플릿을 사용하면 전체 프로세스가 훨씬 빨라졌습니다. 동일한 시스템에서 보고서를 실시간으로 유지하는 것이 매우 유용합니다."
탁월한 성과, 견고한 관계
Nasdaq Asset Owner Solutions가 월리스에서 촉진한 운영 개선 외에도, 재단은 Solovis 및 eVestment platforms의 고객을 지원하는 고급 고객 서비스의 혜택을 받았습니다. 케이트가 기능이나 잠재적 개선 사항에 대해 질문이 있을 때마다, 그녀는 신속하고 철저한 응답과 솔루션을 찾기 위한 의지를 받습니다.
"Nasdaq의 우산 아래에서 Solovis와 eVestment 모두를 위한 하나의 팀이 우리의 주요 지원 기능과 연락 창구 역할을 하는 것은 매우 매끄럽다고 생각합니다."
케이트는 또한 Solovis team과 매월 정기적인 체크인을 설정하여 진행 중인 이니셔티브나 추가적인 주의가 필요한 임시 항목에 대해 논의하고 있습니다.
Tom은 Kate만큼 세부 사항에 항상 집중하지는 않지만, Nasdaq과 Wallace Foundation 간의 관계가 조직의 성공에 중요한 역할을 했다는 데 동의합니다.
"우리의 주요 연락 담당자는 필요할 때마다 적절한 사람들과 쉽게 연결해 줍니다."
Solovis Analyst Services가 Wallace Foundation의 역량을 강화합니다
Solovis Analyst Services는 고객에게 검토 및 성과 분석을 위해 포트폴리오 데이터를 획득, 중앙 집중화 및 집계할 수 있는 외부 운영 인프라를 제공합니다. 톰은 이 서비스가 월리스 재단 팀이 그렇지 않으면 효율적이거나 정확하게 실현되지 않았을 프로젝트를 실행하는 데 도움을 주었기 때문에 큰 가치를 발견했습니다.
"우리는 매달 한 번씩 보는 보고서를 재설계하고 싶었습니다. 우리는 템플릿을 제시했고, Solovis team은 우리가 필요로 하는 외관과 느낌을 정확히 구현할 수 있었습니다."
톰에 따르면, 유동성 비율은 월리스 재단의 생명선입니다. 그들의 유동성 보고서 중 하나에서, 그는 매니저 중 한 명과 관련하여 불일치가 있을 수 있다고 생각했습니다.
"우리는 Solovis 팀에게 가서 이 매니저의 유동성에 대해 물었습니다. 그들은 유동성이 수령일을 기준으로 한다고 상기시켜 주었고, 우리는 이 매니저에 대한 유동성 조건이 실제로 정확하다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이 경험은 우리가 정확하고 통찰력 있으며 시기적절한 유동성 보고를 가지고 있다는 확신을 주었습니다."
다음 단계는 무엇입니까?
톰, 케이트, 그리고 팀은 일상적인 워크플로우를 개선할 추가 자동화 모듈 구현 작업을 계속하게 되어 기쁩니다. 시작으로, 그들은 최근 Solovis Risk 추가를 탐색했습니다.
"우리는 전체 포트폴리오의 리스크를 살펴볼 수 있도록 리스크 모듈을 고려하고 있었습니다. 우리는 그 모듈에서 사용할 수 있는 모든 도구를 탐색하는 데 관심이 있습니다."
케이트는 또한 시스템에 대한 숙련도를 높이고 운영 프로세스를 개선할 수 있는 방법을 더 많이 발견하기를 기대하고 있습니다.
재단이 성장할 수 있었던 것을 보면서, 특히 Nasdaq Asset Owner Solutions의 사용으로, 톰은 그와 그의 팀이 Nasdaq과의 파트너십을 통해 이룬 성과에 자부심을 느끼고 있으며, 월리스 조직의 미래에 대해 계속해서 기대하고 있습니다.
"우리는 매달 한 번씩 보는 보고서를 재설계하고 싶었습니다. 우리는 템플릿을 제시했고, Solovis team은 우리가 필요로 하는 외관과 느낌을 정확히 구현할 수 있었습니다."
Solovis
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