以前発表されたSolovisのInsight Partnersへの売却は2025年10月16日に完了しました。
Truvvo Partners は、クライアントのためにアウトソーシングされた最高投資責任者(OCIO)として機能するマルチファミリーオフィスです。Truvvoは、選ばれた家族や機関と協力し、資産の複雑さを簡素化し、投資体験を向上させています。マネージングディレクター兼オペレーション責任者のダニエル・ローズマンは、Truvvoがどのようにして業務の成長とスケーラビリティを向上させ、Solovisプラットフォームを活用してクライアントレポートの作成時間を大幅に削減したかを詳述しています。
クライアントについて
Truvvo Partners
ダニエル・ローズマン
Managing Director and Head of Operations
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ダニエル・ローズマン
Managing Director and Head of Operations
データ管理の改善
Truvvoは2015年に運営上のいくつかの課題に直面しており、データ管理を改善するためのsolution partnerを探していました。「私たちが直面していた課題の一部はデータの整理に関するものでした」とローズマンは言いました。「データは複数の異なる種類のソースに存在していました:PDFファイル、Excelファイル、過去数年にわたる異なるデータベース。クライアントは複数のデータセットを持ち込んでいましたが、それを本当に正規化する方法がありませんでした。」
彼女は続けて、「データ管理ソリューションを見つけない限り、運営ビジネスと投資家の両方のニーズに合ったクライアントを成長させ、オンボードすることが難しい状況に陥っていました。」と述べました。
「Nasdaq Solovisがなければ、私たちはクライアントのために迅速かつ正確に意思決定を行うことができません。」
「システムは堅牢です。クライアントが来て、複数の異なる保有物がある、ブドウ園がある、実物資産がある、直接投資がある、株式がある、現金があると言った場合、それらすべてがシステムに実装できます。」
柔軟で直感的なシステム
Truvvoは、クライアントをより良くサポートするために柔軟で直感的なシステムを探していました。Nasdaq Solovisは、彼らの内部ニーズと達成しようとしている目標に最も適合しました。
「システムは堅牢です。クライアントが来て、複数の異なる保有物がある、ブドウ園がある、実物資産がある、直接投資がある、株式がある、現金があると言った場合、それらすべてがシステムに実装できます。すべての異なる形式で取り込むことができます。」
「Nasdaq Solovisは、そのデータをどのように報告したいかという点で非常に柔軟です。それは私たちにとって非常に役立ちました。」
より賢明なデータ駆動型の意思決定
ローズマンとTruvvoチームにとっても、数字を超えて、手元の情報を用いてより良いデータ駆動型の意思決定を行うことが重要でした。
「情報を得ることは重要ですが、それを次にどうするかを決定することがさらに重要です。Nasdaq Solovisはその能力を私たちに提供し、データが正確で検証されていることを保証し、クライアントに報告する情報に対して運営チームが安心できるようにしています。」
彼女は続けて言った、「このデータを手に入れた今、実際に何ができるのかを考えたかったのです。ストレステストを行うことができるでしょうか?シナリオテストを完了することができるでしょうか?流動性を確認することができるでしょうか?」
チームに信頼できる単一の情報源を提供し、単一のプラットフォームで協力できるようにすることは、クライアントへのリスクを軽減し、Truvvoにとってウィンウィンの結果となりました。
ローズマンは、この影響の大きさを強調し、「Ops Directorとしてのあなたの仕事は、投資チームに効率的で正確な情報を提供し、彼らが最も情報に基づいた決定を下せるようにすることです。私はリスク担当責任者と投資チームと密接に協力し、彼らが作成しレビューしているものや決定が、タイムリーで正確な情報に基づいていることを確保しています。」と述べました。
会社の全員が同じ情報、同じデータベースを使用しているという事実は、組織にとって大きな安心材料でした。
時間節約、成果向上
費やした時間に関して言えば、クライアントレポートの作成に約2〜3週間を割り当てていたと推定します。そして、時間だけでなく、フラストレーションやデータの整合性も改善すべき問題でした。そこで、Nasdaq Solovisを使用することで、クライアント報告に割り当てる時間を大幅に削減し、現在では彼らのシステムを通じて自動化されたレポートを生成するのに2〜3日を費やしています。
Nasdaq Solovisは、Truvvoの内部効率を向上させると同時に、クライアントに対しても改善された成果をもたらしました。「Solovisがなければ、クライアントのために迅速かつ正確に意思決定を行うことはできませんでした。」
Nasdaq Solovisでポートフォリオデータの収集と管理を効率化Nasdaq Solovis
チームの能力を拡大し、ポートフォリオデータの正確性を確保し、データキャプチャと集約をアウトソーシングすることで、より深い分析能力を得る。
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チームの能力を拡大し、ポートフォリオデータの正確性を確保し、データキャプチャと集約をアウトソーシングすることで、より深い分析能力を得る。
