Investment Intelligence / ケーススタディ

より良いクライアントCommunication

ワインバーガーによれば、GlenmedeはNasdaq eVestmentを利用して、クライアントに対してマネージャーに関する重要なデータを伝えています。「Nasdaq eVestmentを使用することで、クライアントとのコミュニケーションを改善し、さらに多くの価値を見出しました。Nasdaq eVestment teamの助けを借りて、テンプレートを作成し、マネージャーをテンプレートに簡単に通して、クライアント向けにマネージャーに関する重要な情報をまとめた5~6ページの一貫した簡潔なデッキを生成できるようになりました。」

現行の資産マネージャーおよび企業のInvestment Teamsとのより生産的な会議

「私たちはNasdaqのドキュメントライブラリを参照して、大規模な機関投資家や投資コンサルタントが行ったマネージャーのレビューを読み、浮上する可能性のある問題を把握しています。そのため、マネージャーと電話で話す際には、より生産的で強固な対話を行う準備が整っています。」

GlenmedeはNasdaq eVestmentでダッシュボードを設定しました。ワインバーガーは「これにより、マネージャーを監視し、四半期ごとの電話会議で尋ねるべき重要な質問を知る簡単な方法を提供してくれます。これにより、マネージャーに対するデューデリジェンスを行い、内部で潜在的な問題を議論する準備が整います。」と述べています。

データ、分析、報告: オールインワンプラットフォーム

定量データ、定性データ、分析、報告を備えた単一のプラットフォームを持つことは、Glenmedeの購買決定において重要な考慮事項でした。「Nasdaq eVestmentは、ワンストップショップソリューションとして私たちに際立っていました。このプラットフォームは、私たちが達成しようとしているすべての側面を実行しますが、評価した他のプラットフォームは、全体の一部しか提供できませんでした。Nasdaq eVestmentを使用すると、マネージャーを検索し、分析して比較し、すべての定性インテリジェンスを単一のプラットフォームから取得できます。また、内部のステークホルダー、クライアント、またはマネージャーとの会議でのコミュニケーションのために、私たちの分析を報告することもできます。これらすべてがGlenmedeにとって非常に強力であり、クライアントに比類のないサービスを提供する能力を高めています。」