はじめに
Calamos Investmentsは、約355億ドルの運用資産を持つ多様化したグローバル投資会社です。同社は、米国における3大流動性代替資産プロバイダーの1つとして確立されており、この分野で160億ドルの運用資産を持っています。
カラモスは、40年以上前の設立以来、著しく成長し、製品ラインを進化させ拡大してきました。現在、同社は転換証券、流動性代替、マルチアセットクラス、持続可能なサブ戦略を含む伝統的および代替製品を管理しています。
課題:時間的制約のあるレポートを管理しながら、より深い洞察を顧客に提供すること
カラモスのleader of the institutional services businessとして、グレッグ・クールは米国市場における機関顧客サービス、consultant relations、および製品流通を担当しています。彼のチームは、綿密に組み立てられた戦略報告とレビューを顧客に提供する責任があります。これらの資料は、各四半期末後に始まる四からsix週間のプロセスの集大成です。
カラモスは、これらの四半期サイクルの時間的制約のある要求を乗り越える中で、クライアントの進化するニーズに応えつつ、consultant relationsと流通活動のバランスを維持するという独自の課題に直面しました。
これらの動的な課題に対処するために、カラモスは市場インテリジェンスデータを迅速にクライアントサービス業務に統合できるソリューションを必要としていました。この統合により、カラモスの戦略が変化する市場状況にどのように対応しているかを効果的に伝えることができます。
クライアントについて
Calamos Investments
説明:
グローバル投資会社
所在地:
アメリカ合衆国
企業のAUM:
355億ドル
設立年:
1977
従業員数:
344
-
説明:
グローバル投資会社所在地:
アメリカ合衆国企業のAUM:
355億ドル設立年:
1977従業員数:
344
Mr. ユウイチ・タナカ
Managing Executive Officer、Head of Product and Solution Division
2024年2月29日
Nasdaq eVestmentデータをPower BIに統合することは、投資インテリジェンスの向上と同義です。これにより、クライアントやコンサルタントとのより強力で協力的な関係が可能になると信じています。このデータ駆動型アプローチにより、市場で何が起こっているかについてより効果的に話し、より深い会話に参加することができます。それは私たちの日々の業務に良い影響を与えています。
主要な懸念への対応
カラモスの主な懸念は、コストと技術的な複雑さにありました。彼らは、Nasdaq eVestment solutionが他の選択肢と比較して優れた価値を提供することを確認するために徹底的な評価を実施しました。
ソリューションの複雑さとその利点を実現するために必要な時間も懸念されました。しかし、Nasdaq eVestmentsの実装チームの専用サポートにより、カラモスは契約締結後数週間でPower BIダッシュボードを稼働させることができました。
評価から実施まで: データ統合の最適化
新しい技術を探求するにあたり、Calamosは最も効果的で効率的な機関市場データの抽出を提供するソリューションが必要であることを認識していました。
彼らはNasdaq eVestment APIがコンセプトの初期段階から実行まで最適なソリューションを提供することを確認しました。最終決定は容易で、カラモスはDistribution IntelligenceとMarket Intelligence APIパッケージの導入を決定しました。
Nasdaq eVestmentのクライアント成功および実装チームと密接に協力して、カラモスは包括的なPower BIダッシュボードを構築しました。グレッグ・クールと彼のチームにとって、APIがNasdaq eVestmentのゴールデンソースデータを製品ビュー、委任および委任参加者、コンサルタントの推奨、資産フロー、コンサルタント評価、ピア分析に取り込むことが不可欠でした。これらは、新しいビジネス機会の追跡、資産の増加、意思決定の情報提供にとって重要です。
完成したダッシュボードは、効率的なデータ抽出を可能にし、検索や指令の進行に関する意思決定を支援します。グレッグは、データの多様性とカラモスでの戦略的ビジネス運営におけるその不可欠性を強調しています。
Nasdaq eVestment APIソリューションにより、私たちはPower BIダッシュボードの開発を通じてデータアクセスを民主化することができました。データに興味がある人は誰でもアクセスし、整理し、解釈することができます。
協力的なパートナーシップでの成功
実装の初期成功は、カラモスとNasdaq eVestmentの緊密な協力によって可能になりました。カラモスのinstitutional servicesチームは、特定のニーズと望ましい成果に関するガイダンスを提供し、ビジネスインテリジェンスチームがAPIをPower BIに技術的に統合することを主導しました。このプロセスは合理化され、両チームがダッシュボードを一緒にレビューし、テストしてデータの整合性と使いやすさを確保しました。このパートナーシップは実装を超えて拡大し、カラモスがPower BIダッシュボードを調整する必要があるときにいつでも継続的なサポートを提供しています。
私はNasdaq eVestmentチームを私のスタッフの延長として見ています。APIやデータについて質問があるときはいつでも、彼らに意見を求め、彼らの対応は素晴らしいです。本当に良いパートナーシップです。
結果が機関の成功を支える
Nasdaq eVestment Distribution IntelligenceとMarket Intelligence APIを介してNasdaq eVestmentデータをPower BIに接続することにより、Calamosは重要な目標を達成しました。まず第一に、Calamosは市場での機関戦略を効果的に位置付け、新しい顧客を成功裏に獲得することができました。
意思決定者とステークホルダーからのフィードバックは非常に好意的であり、データへのアクセスの改善、透明性の向上、communicationプロセスの合理化が挙げられています。Power BIダッシュボードとAPI統合の使用により、組織全体でより情報に基づいた意思決定と合意形成が促進され、最終的に企業の機関業務が強化されました。
Asset Managementにおける成功を引き出すためのAPI採用に関するアドバイス
APIソリューションを検討している企業に対して、グレッグはまず優先事項を評価し、ビジネスの意思決定におけるデータの重要な役割を認識することを推奨しています。彼は、データ駆動型の流通と市場インテリジェンスが資産運用会社の成功にますます重要になっていると説明し、堅牢で高い信頼性のあるデータを統合することで意思決定を大いに向上させることができると述べています。最高品質のデータを提供するプロバイダーと協力することが成功の鍵です。
彼は、API実装のための内部リソースが不足している組織が尻込みするべきではないと強調しています。代わりに、Nasdaq eVestmentのようなプロバイダーと提携することを検討すべきです。Nasdaq eVestmentは、実装プロセス全体を通じて包括的なガイダンスとサポートを提供し、その専門知識を活用して成功を促進します。
Nasdaq eVestment APIを使用して、さらに深い洞察を得るためにデータをアプリケーションに統合します:
営業、Consultant Relations、事業開発チーム向けにCRMに送信される実用的なインテリジェンス。Product Management、企業戦略、機関トレンド分析のための縦断的データ。
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営業、Consultant Relations、事業開発チーム向けにCRMに送信される実用的なインテリジェンス。Product Management、企業戦略、機関トレンド分析のための縦断的データ。
