Johdanto
Vuonna 2015 perustettu Mirador on taloudellisen raportoinnin palveluyritys, joka yhdistää asiakaspalvelun ja teknologian palvellakseen perhetoimistoja, varainhoitajia ja rekisteröityjä sijoitusneuvojia (RIAs), rahastoja ja säätiöitä. Yhteensä Mirador palvelee tällä hetkellä yli 210 asiakasta Amerikassa, EMEA-alueella ja Aasian ja Tyynenmeren alueella, edustaen yli 340 miljardin dollarin varallisuutta.
Kun asiakkaan sisäinen tiimi ei pysty tukemaan organisaationsa raportointitarpeita, Mirador astuu mukaan toimimaan tiimin jatkeena. Ulkoistamalla raportointitarpeensa Mirador-asiakkaat antavat itselleen enemmän resursseja keskittyä suurempiin ydinhankkeisiin.
Äskettäin keskustelimme Kiruthika Nair:in, raportoinnin apulaisjohtajan, ja Eddie O'Hara:n, raportoinnin vanhemman asiantuntijan, kanssa heidän kokemuksistaan Nasdaq Solovis Portfolio Analytics -järjestelmän parissa. Kiruthika ja Eddie vastaavat Mirador:in Solovis-asiakkaiden salkkuraportoinnista. Heillä on laaja kokemus alustasta, ja heidän asiakkaansa luottavat heihin keskeisten salkkuraporttien laatimisessa.
Tietoa asiakkaasta
Mirador
Kuvaus:
Taloudellisen raportoinnin palvelut
Hoidossa oleva omaisuus (AUA):
340 miljardia $
Sijainti:
Yhdysvallat
-
Kuvaus:
Taloudellisen raportoinnin palvelutHoidossa oleva omaisuus (AUA):
340 miljardia $Sijainti:
Yhdysvallat
Nasdaq Solovis tekee Data-haun ja visualisoinnin vähemmän monimutkaiseksi
Eddien mukaan Nasdaq Solovis -työkalun suurin etu muihin raportointityökaluihin verrattuna on sen helppous ja tehokkuus monisukupolvisten perhetoimiston asiakkaiden salkkujen hallinnassa. Aikaisemmin Eddie joutui luomaan räätälöityjä malleja Excelissä seuratakseen tietoja kunkin perhetoimiston eri yksikön osalta. Solovisin avulla Eddie voi paljon helpommin visualisoida ja hakea tietoja erillisistä yksiköistä, jotka kaikki kuuluvat yhden laajan organisaation alle.
"Meillä on yksi asiakas, jolla on 18 eri yksikköä perhetoimistossaan. Solovis mahdollistaa meille kunkin omistusosuuden tarkan erittelyn jokaisessa heidän omistamassaan trustissa. Se on paljon helpompaa kuin Excel:ssä, jossa piti luoda useita eri malleja."
Kiruthika arvostaa data:n ja raportointitoimintojen muokattavuutta Solovis-järjestelmässä, korostaen kuinka helppoa on käsitellä data:a alustalla. Hän nauttii siitä, että voi esittää täsmälleen sen, mitä haluaa ja tarvitsee näyttää, ilman että tarvitsee taistella järjestelmän kanssa sen tarkasta esittämisestä. Lisäksi hän mainitsi, että vaihtoehtoiset sijoitukset voivat joskus olla hankalia, mutta Solovis helpottaa niitä.
Vaihtoehtoisten sijoitusten seuranta ja sovittaminen on helppoa Solovis-järjestelmässä.
Kiruthika Nair
Raportoinnin apulaisjohtaja
Eddie O'Hara
Raportoinnin vanhempi asiantuntija
Työskentely Nasdaq Solovis Tiimi
Sekä Eddie että Kiruthika ovat nauttineet jatkuvasta yhteistyöstään Solovis-tiimin kanssa, joka on tukenut Mirador:ia sekä asiakkaidensa raportointitarpeiden että Mirador:in omien tarpeiden osalta. Kun kysymyksiä ilmenee tai raportteja on luotava tai ajettava, Eddie saa nopeasti vastauksen Solovis-tiimiltä.
"Ihmiset, joiden kanssa olen työskennellyt tiimissä, ovat olleet erittäin avuliaita ja reagoivia. He ovat olleet erittäin kärsivällisiä kanssamme, kun jatkamme järjestelmän oppimista, ja todella edistävät tiedon jakamista, mikä on hyödyllistä."
Mitä seuraavaksi?
Eddie ja Kiruthika toivovat voivansa jatkaa alustan toiminnallisuuksien oppimista ja laajentaa tietopohjaansa työskennellessään asiakkaidensa ja Solovis-tiimin kanssa. Lisäksi he haluaisivat saada lisää asiakkaita integroitua Solovis-alustan Mirador-instanssiin.
Nasdaq Solovis
Saa välitön näkymä koko monivaraluokkasi salkkuun. Paranna näkyvyyttä yhdellä kojelaudalla mallinnusta, analysointia ja raportointia varten. Suorita alhaalta ylöspäin tapahtuva salkkuanalyysi mistä tahansa näkökulmasta. Vahvista käyttäjiä tehokkailla, helppokäyttöisillä raportointityökaluilla, jotka vastaavat kaikkien sidosryhmien tarpeisiin.
-
Saa välitön näkymä koko monivaraluokkasi salkkuun. Paranna näkyvyyttä yhdellä kojelaudalla mallinnusta, analysointia ja raportointia varten. Suorita alhaalta ylöspäin tapahtuva salkkuanalyysi mistä tahansa näkökulmasta. Vahvista käyttäjiä tehokkailla, helppokäyttöisillä raportointityökaluilla, jotka vastaavat kaikkien sidosryhmien tarpeisiin.
