Johdanto
Talin Wauchope, Bardos LLC:n sijoitusjohtaja, kalifornialainen perhetoimisto, ja hänen yhdeksän hengen tiiminsä ovat siirtämässä organisaatiota täysin hyväntekeväisyysperheeksi.
Tämä hanke sisältää kolme keskeistä aloitetta:
1. Aktiivinen verkostoituminen muiden limited partners kanssa
2. Digitaalisen läsnäolon luominen organisaatiolle ja sen brändille
3. Sijoitusstrategian määrittely ja selventäminen koko portfoliolle
Näiden suurempien aloitteiden keskittyessä Talin ja hänen tiiminsä ovat löytäneet suurta hyötyä Nasdaq eVestment Solovis:sta. Alusta mahdollistaa heidän keskittymisensä näihin suurempiin tavoitteisiin, sillä se säästää heiltä merkittävästi aikaa ja vaivaa päivittäisissä toiminnoissa ja analyyttisissä työvirroissa. Tämä lisäkapasiteetti sijoitetaan sitten uudelleen, mikä vie organisaatiota eteenpäin.
Tietoa asiakkaasta
Bardos LLC
Kuvaus:
Perhesäätiö
Sijainti:
Yhdysvallat
-
Kuvaus:
PerhesäätiöSijainti:
Yhdysvallat
Tarve Nasdaq eVestment Solovis
Bardos:n tärkein prioriteetti on kestävällä tavalla täyttää tukemiensa säätiöiden taloudelliset tarpeet ja avustusten myöntämisvaatimukset. Tämä edellyttää huipputason sijoitussuorituskykyä todellisella, riskikorjatulla perusteella. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Talin tiesi, että oli tärkeää ottaa käyttöön organisaatiossa institutionaalisen laadun portfolionhallinta- ja analytiikka-alusta.
"Pienen tiimikokomme ja keskittymisen vuoksi private markets -markkinoihin, vertailuindeksiin suhteutettu suorituskyky, erityisesti koko portfolion tasolla, oli käytännössä jätetty huomiotta tai vähätelty mittausvaikeuksien vuoksi. Tiesimme, että siihen tarvitaan muutos. Päätimme nopeasti ottaa käyttöön alustan kuten Solovis."
Talin:n ensimmäisten neljän kuukauden aikana Bardos:ssa hän toteutti laajan RFP-prosessin etsiessään ratkaisua. He tarvitsivat alustan, joka mahdollistaisi paremman sijoitussuorituksen seurannan useiden eri omaisuusluokkien välillä minimaalisella tiimin resurssien käytöllä. Talin oli varma, että Solovis tarjoaisi tiimille kaiken tarvittavan.
"Tapasimme kahdeksan eri toimittajaa, jotka kaikki väittivät tekevänsä samanlaisia asioita. Vaikka alalla on paljon kilpailua, valitsimme lopulta Solovis:n sen tarjoaman analytiikan vankkuuden ja läpinäkyvyyden vuoksi. Se on täydellinen suorituskykyjärjestelmä, jota etsimme."
Valittuaan Solovis:n Talin ja tiimi aloittivat toteutusprosessin tavoitteenaan kehittää parempia sijoitusprosesseja.
"Uskomme, että on olemassa vanhan koulukunnan tapa sijoittaa verrattuna modernimpaan, data-keskeiseen lähestymistapaan. Ennen Solovis:n kaltaista teknologiaa kaikki arvioitiin rahasto-, kauppa- tai suhdetasolla ja vain absoluuttisesti. Sijoituspäätösten vaihtoehtoiskustannusten tai niiden vaikutuksen kokonaisuudessa mittaamiseen ei ollut tehty yritystä. Solovis mahdollistaa tämänkaltaiset analyysit ja auttaa meitä varmistamaan ja vahvistamaan, toimiiko tietty strategia laajemman salkun kontekstissa."
Talin Wauchope
Varatoimitusjohtaja, sijoitukset
Uskomme vilpittömästi, että Solovis:n kaltaisen järjestelmän käyttöönotto parantaa sijoituspäätöksentekoprosessiamme, mikä tekee siihen liittyvästä suuresta vaivannäöstä kannattavaa.
Korkeatasoiset standardit, korkeat tuotot
Talin tiesi, että Nasdaq eVestment Solovis:n onnistunut käyttöönotto Bardos:ssa olisi olennainen osa erinomaisen sijoitustuloksen saavuttamista. Tämän korkean standardin asetettua hän ja hänen tiiminsä omistivat aikansa ja huomionsa alustan yksityiskohtien oppimiseen.
Uskomme vilpittömästi, että Solovis:n kaltaisen järjestelmän käyttöönotto parantaa sijoituspäätöksentekoprosessiamme, mikä tekee siihen liittyvästä suuresta vaivannäöstä kannattavaa.
Tiimin sitoutuminen tämän alustan käyttöönottoon on kannattanut, sillä datan lisääntynyt ajankohtaisuus, tarkkuus ja läpinäkyvyys ovat herättäneet monia merkityksellisiä sisäisiä keskusteluja sijoitusstrategiasta ja salkun rakentamisesta.
Laajennetut ominaisuudet yhdessäNasdaq eVestment Solovis
Nyt kun tiimi käyttää alustaa päivittäisissä tehtävissään, heidän työkuormakapasiteettinsa on laajentunut. Ennen Solovis:n käyttöä oli vaikeaa saada kokonaiskuvaa siitä, miten salkku suoriutui tietyllä hetkellä. Tiimin piti arvioida jokainen sijoitus erikseen, ja suurin osa analyyseistä oli luonteeltaan ad hoc.
"Meillä oli paljon sokeita pisteitä. Meidän oli vaikea kvantifioida tiettyjen päätösten vaikutusta kokonaisuudessamme. Solovis on mahdollistanut suuremman luottamuksen itse dataan, sen ylläpitoprosessiin ja auttaa meitä ymmärtämään, miten koko salkku suoriutuu suhteessa vertailuarvoihimme."
Kun he siirtyvät perhetoimistosta instituutioksi, Bardos siirtyy kirjanpidon sulkemisesta neljännesvuosittain kuukausittaiseen sulkemiseen. Kuukausittaisten merkintöjen avulla tiimi voi nyt paremmin arvioida ja ennakoivasti uudelleen asemoida salkun markkinaolosuhteiden mukaisesti. Tämä muutos ei olisi ollut mahdollinen ilman Solovis:n apua.
"Solovis ohjaa meitä suuntaan, jossa voimme proaktiivisemmin arvioida ympärillämme tapahtuvaa, auttaen meitä ohjaamaan salkkua oikeaan suuntaan ja tarvittaessa uudelleen asemoimaan sen. Olemme oppineet, että ajankohtaisemman datan saaminen sekä suurempi omistajuus datasta ovat tärkeitä. Tämä suuri muutos ajattelussamme mahdollistui Solovis:n käytön kautta."
Mitä seuraavaksi?
"Sijoitusfilosofiamme oli paljon kiinteämpi ennen Nasdaq eVestment Solovis:ia. Nyt, ottamalla käyttöön kvantitatiivisia esteitä ja vaatimalla enemmän dataa päätöksenteossa, paljon enemmän sijoittamiseen liittyvää monimutkaisuutta, epävarmuutta ja vivahteita säilyy. Mielestämme tämä on hyvä asia."
Jatkossa Solovis tulee edelleen olemaan keskeinen osa Bardos:n aloitteita yrityksen kehityksen osana. Talin ja tiimi kantavat mukanaan kasvun ajattelutapaa jatkaessaan alustan tutkimista.
Kun tiimi jatkaa alustan käyttöönottoa, he oppivat lisää Solovis:n laajoista ominaisuuksista. Yksi heidän seuraavista vaiheistaan on lisätä uusi tiimin jäsen, joka keskittyy yksinomaan sijoitustoimintoihin ja Solovis:n ylläpitoon, jotta yritys voi hyödyntää täysimääräisesti alustan kaikkia toimintoja, mukaan lukien Analyytikkopalvelut, jotka he ovat jo päättäneet lisätä käyttöönottoonsa.
"Sijoituksemme Solovis:iin on monin tavoin sijoitus itseemme ja heijastaa yrityksen pitkäaikaisia tavoitteita: tulla maailmanluokan sijoitusorganisaatioksi."
Nasdaq eVestment Solovis
Saa välitön näkymä koko monivaraluokkasi salkkuun. Paranna näkyvyyttä yhdellä kojelaudalla mallinnusta, analysointia ja raportointia varten. Suorita alhaalta ylöspäin tapahtuva salkkuanalyysi mistä tahansa näkökulmasta. Vahvista käyttäjiä tehokkailla, helppokäyttöisillä raportointityökaluilla, jotka vastaavat kaikkien sidosryhmien tarpeisiin.
-
Saa välitön näkymä koko monivaraluokkasi salkkuun. Paranna näkyvyyttä yhdellä kojelaudalla mallinnusta, analysointia ja raportointia varten. Suorita alhaalta ylöspäin tapahtuva salkkuanalyysi mistä tahansa näkökulmasta. Vahvista käyttäjiä tehokkailla, helppokäyttöisillä raportointityökaluilla, jotka vastaavat kaikkien sidosryhmien tarpeisiin.
