Johdanto
Wallace Foundation, jonka pääkonttori sijaitsee New York Cityssä, on filantrooppinen organisaatio, joka on luotu Lila ja Dewitt Wallacen, Reader's Digestin perustajien, omaisuudesta.
Säätiöllä on tällä hetkellä useita aloitteita, jotka keskittyvät kahteen keskeiseen vaikutusalueeseen: lasten koulutukseen ja taiteisiin. 1,7 miljardin dollarin hallinnoitavilla varoilla Wallace Foundation on kasvanut yhdeksi maan suurimmista säätiöistä, jotka ovat omistautuneet näille kahdelle asialle.
Kuten muut samankokoiset hyväntekeväisyysjärjestöt, Wallace Foundation tunnisti tarpeen sisäisen salkunhallinnan ja seurannan vakiinnuttamiseksi varmistaakseen, että heidän sijoituksensa tukivat tehokkaasti järjestön laajempaa tehtävää.
Tietoa asiakkaasta
The Wallace Foundation
Selitys:
Perustaminen
AUM:
1,7 miljardia USD
Sijainti:
Yhdysvallat
-
Selitys:
PerustaminenAUM:
1,7 miljardia USDSijainti:
Yhdysvallat
Operatiivisten kipupisteiden lievittäminen
Wallace Foundationin neljän hengen sijoitustiimiä johtaa sijoitusjohtaja Tom Lenehan, joka vastaa omaisuuden allokoinnista, salkun rakentamisesta, rahastonhoitajien valinnasta ja seurannasta organisaatiossa. Kun hän liittyi säätiöön vuoden 2021 alussa, hän huomasi, että organisaatio kohtasi monia samoja operatiivisia kipupisteitä kuin muut institutionaaliset sijoittajat: päätöksenteon tueksi ei ollut tarkkaa ja ajankohtaista dataa, eikä näkyvyyttä kaikista salkun varoista.
Wallace Foundation -sijoitustiimillä oli kolme selkeää tarvetta heidän salkkuratkaisulleen:
1) Pääsy tarkkaan ja ajankohtaiseen suorituskykytietoon, joka tukee sijoituspäätöksiä
2) Järjestelmä portfolion suorituskyvyn seurantaan ja laadun tarkistukseen, joka täydentää manuaalisia tarkastuksia
3) Concierge-palvelu datan syöttöön ja analyysitukeen, joka laajentaa tiimin työkuormakapasiteettia
"Kun ongelmia ilmenee, tarvitsemme luotettavan ryhmän ihmisiä, joihin voimme kääntyä ja jotka auttavat meitä ratkaisemaan ongelman."
Tom ja Kate Schlinke, sijoitusjohtaja Wallace Foundationissa, olivat molemmat käyttäneet Solovis ja eVestment aiemmissa organisaatioissaan ja tiesivät, että ratkaisut voisivat vastata sijoitustiimin tarpeisiin.
Solovis-järjestelmän käyttöönoton jälkeen Wallace-tiimi on löytänyt suurta helpotusta operatiivisiin kipupisteisiinsä. Kate, joka palkattiin operatiiviseksi asiantuntijaksi Solovis- ja eVestment platforms -alustoille, on nähnyt radikaalin muutoksen, jonka nämä kaksi alustaa ovat mahdollistaneet säätiössä.
"On ollut todella hyödyllistä luoda erittäin tehokas suorituskyvyn raportointiprosessi."
Suorituskykyraportoinnin ohella Kate on hyödyntänyt Solovis-järjestelmää likviditeetin seuraamiseen kaikilla heidän johtajillaan, mikä ei aiemmin ollut mahdollista tarkasti. Wallacen tiimi käyttää Solovis-järjestelmää myös jatkossa tilaisuuden tullen operatiivisten prosessien automatisointiin.
Tom Lenehan
Sijoitusjohtaja
Kate Schlinke
Sijoitusassistentti
"Olemme käyttäneet Solovis-liitännäistä, joka auttaa meitä päivittämään raportteja aina, kun haluamme ajaa uudelleen tuottoja, altistumisdataa jne. Valmiiksi luotu malli on tehnyt koko prosessista paljon nopeamman meille. On erittäin hyödyllistä, että raportointimme on samassa järjestelmässä."
Vahva suorituskyky, vahvat suhteet
Sen lisäksi, että Nasdaq Asset Owner Solutions on edistänyt operatiivisia parannuksia Wallacessa, Foundation on myös hyötynyt korkeatasoisesta asiakaspalvelusta, joka tukee Solovis- ja eVestment platforms -asiakkaita. Aina kun Kate kysyy toiminnallisuudesta tai mahdollisista parannuksista, hän saa nopeita ja perusteellisia vastauksia sekä halukkuutta varmistaa, että ratkaisu löytyy.
"Mielestäni on erittäin sujuvaa, että yksi tiimi Nasdaqin alaisuudessa, sekä Solovis että eVestment, toimii ensisijaisena tukitoimintona ja yhteyspisteenä."
Kate on myös luonut kuukausittaisen tarkastuspisteen Solovis-tiimin kanssa keskustellakseen käynnissä olevista aloitteista tai ad-hoc-asioista, jotka tarvitsevat erityistä huomiota.
Vaikka Tom ei aina ole yhtä syvällä yksityiskohdissa kuin Kate, hän on myös samaa mieltä siitä, että Nasdaqin ja Wallace Foundationin välinen suhde on ollut avain organisaation menestykseen.
"Pääasiallinen yhteyshenkilömme saa meidät vaivattomasti yhteyteen oikeiden ihmisten kanssa aina kun tarvitsemme sitä."
Solovis Analyst Services vahvistaa Wallace Foundationin kaistanleveyttä
Solovis Analyst Services tarjoaa asiakkaille ulkoistetun operatiivisen infrastruktuurin, jonka avulla voidaan hankkia, keskittää ja yhdistää portfolion data tarkastelua ja suorituskyvyn analysointia varten. Tom on löytänyt suurta arvoa palvelusta, sillä se on auttanut Wallace Foundation -tiimiä toteuttamaan projekteja, jotka muuten eivät olisi toteutuneet yhtä tehokkaasti tai tarkasti.
"Halusimme uudistaa raportointimme, jota tarkastelemme kerran kuukaudessa. Esitimme mallin, ja Solovis-tiimi pystyi saamaan ulkoasun ja tuntuman juuri sellaiseksi kuin tarvitsimme."
Tom mukaan likviditeettisuhde on Wallace Foundationin elinehto. Yhdessä heidän likviditeettiraporteistaan hän ajatteli, että saattaa olla eroja yhden heidän johtajansa kanssa.
"Kysyimme Solovis-tiimiltä likviditeetistä tälle johtajalle. He muistuttivat meitä, että likviditeetti perustui vastaanottopäiviin, ja pystyimme vahvistamaan, että likviditeettiehdot olivat todella oikeat tälle johtajalle. Tämä kokemus antoi meille luottamusta siihen, että meillä on oikea, oivaltava ja ajankohtainen likviditeettiraportointi."
Mitä seuraavaksi?
Tom, Kate ja tiimi ovat innostuneita jatkamaan työtään uusien automaatiomoduulien käyttöönotossa, jotka tehostavat heidän päivittäisiä työnkulkujaan. Aluksi he selvittivät Solovis Riskin lisäämistä.
"Ajattelimme Risk-moduulia, jotta voimme tarkastella riskiä koko salkussamme, ei vain julkisten rahastonhoitajien osalta. Olemme kiinnostuneita tutkimaan kaikkia työkaluja, jotka ovat saatavilla kyseisessä moduulissa."
Kate odottaa myös innolla järjestelmän hallinnan syventämistä ja uusien tapojen löytämistä, joilla hän voi parantaa heidän operatiivisia prosessejaan.
Nähdessään, kuinka säätiö on pystynyt kasvamaan, erityisesti Nasdaq Asset Owner Solutionsin käytön myötä, Tom tuntee ylpeyttä siitä työstä, jonka hän ja hänen tiiminsä ovat saavuttaneet yhteistyössä Nasdaqin kanssa, ja hän on innoissaan siitä, mitä tulevaisuus tuo Wallace-organisaatiolle.
"Halusimme uudistaa raportointimme, jota tarkastelemme kerran kuukaudessa. Esitimme mallin, ja Solovis-tiimi pystyi saamaan ulkoasun ja tuntuman juuri sellaiseksi kuin tarvitsimme."
Solovis
Saa välitön näkemys koko monen omaisuusluokan salkustasi. Paranna näkyvyyttä yhdellä kojelaudalla mallinnukseen, analyysiin ja raportointiin. Suorita alhaalta ylöspäin salkkuanalyysi mistä tahansa näkökulmasta. Vahvista käyttäjiä tehokkailla, helppokäyttöisillä raportointityökaluilla, jotka vastaavat kaikkien sidosryhmien tarpeisiin.
-
Saa välitön näkemys koko monen omaisuusluokan salkustasi. Paranna näkyvyyttä yhdellä kojelaudalla mallinnukseen, analyysiin ja raportointiin. Suorita alhaalta ylöspäin salkkuanalyysi mistä tahansa näkökulmasta. Vahvista käyttäjiä tehokkailla, helppokäyttöisillä raportointityökaluilla, jotka vastaavat kaikkien sidosryhmien tarpeisiin.
