Einleitung
Gegründet im Jahr 2015, ist Mirador ein Unternehmen für Finanzberichterstattungsdienste, das ein Modell des Kundenservice in Verbindung mit Technologie verfolgt, um Family Offices, Vermögensverwalter und RIAs, Stiftungen und Fonds zu bedienen. Insgesamt betreut Mirador derzeit über 210 Kunden in Amerika, EMEA und Asien-Pazifik und repräsentiert ein Vermögen von über 340 Milliarden US-Dollar.
Wenn das interne Team eines Kunden nicht in der Lage ist, die Berichtsanforderungen seiner Organisation zu unterstützen, tritt Mirador ein, um als Erweiterung des Teams zu fungieren. Durch das Outsourcing ihrer Berichtsanforderungen verschaffen sich Mirador-Kunden mehr Kapazität, um sich auf größere Kerninitiativen zu konzentrieren.
Wir haben uns kürzlich mit Kiruthika Nair, Assistant Vice President of Reporting, und Eddie O'Hara, Senior Associate of Reporting, zusammengesetzt, um über ihre Erfahrungen mit dem Nasdaq Solovis Portfolio Analytics System zu sprechen. Kiruthika und Eddie sind verantwortlich für das Management der Portfolio-Berichterstattung der Solovis-Kunden von Mirador. Sie haben umfangreiche Erfahrung mit der Plattform und ihre Kunden vertrauen ihnen, um ihre wichtigsten Portfolio-Berichte zu erstellen.
Über den Kunden
Mirador
Beschreibung:
Dienstleistungen zur Finanzberichterstattung
AUA:
$340B
Standort:
Vereinigte Staaten
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Beschreibung:
Dienstleistungen zur FinanzberichterstattungAUA:
$340BStandort:
Vereinigte Staaten
Nasdaq Solovis vereinfacht das Abrufen und die Visualisierung von Daten Nasdaq Solovis Macht das Abrufen und die Visualisierung von Daten weniger kompliziert
Laut Eddie besteht der Hauptvorteil von Nasdaq Solovis gegenüber anderen Berichtswerkzeugen darin, wie einfach und effektiv es ist, die Portfolios von mehrgenerationen Familienbüro-Kunden zu verwalten. Früher musste Eddie maßgeschneiderte Modelle in Excel erstellen, um Daten für jede der verschiedenen Einheiten innerhalb eines Familienbüros zu tracken. Mit Solovis ist es für Eddie viel einfacher, die Daten für unterschiedliche Einheiten zu visualisieren und abzurufen, die alle unter dem Dach einer breiten Organisation leben.
"Wir haben einen Kunden, der 18 verschiedene Einheiten innerhalb seines Family Office hat. Solovis ermöglicht es uns, jeden Eigentumsanteil in jedem der Trusts, die sie alle besitzen, genau aufzuschlüsseln. Es ist so viel einfacher als früher in Excel, wo man mehrere verschiedene Modelle erstellen musste."
Kiruthika schätzt die Flexibilität der Daten- und Berichtsfunktionen innerhalb von Solovis und hebt hervor, wie einfach es ist, Daten auf der Plattform zu bereinigen. Sie genießt es, genau das zeigen zu können, was sie möchte und muss, ohne mit dem System kämpfen zu müssen, um dies genau darzustellen. Außerdem erwähnte sie, dass alternative investments manchmal knifflig sein können, aber Solovis macht es einfacher.
"Mit alternativen Investitionen ist es einfach, sie im Solovis-System zu tracken und abzugleichen."
Kiruthika Nair
Assistant Vice President
of Reporting
Eddie O'Hara
Senior Associate
of Reporting
Zusammenarbeit mit dem Nasdaq Solovis Team
Sowohl Eddie als auch Kiruthika haben ihre fortlaufende Beziehung mit dem Solovis-Team genossen, das Mirador sowohl bei der Erfüllung der Berichtsanforderungen ihrer Kunden als auch bei den eigenen unterstützt hat. Wenn Fragen auftauchen oder Berichte erstellt oder ausgeführt werden müssen, hat Eddie keine Probleme, rechtzeitig eine Antwort vom Solovis-Team zu erhalten.
"Die Personen, mit denen ich im Team gearbeitet habe, waren sehr hilfsbereit und reaktionsschnell. Sie waren sehr geduldig mit uns, während wir das System weiter erlernen, und fördern wirklich den Wissensaustausch, was hilfreich ist."
Was kommt als Nächstes?
Eddie und Kiruthika hoffen, weiterhin die Funktionalität innerhalb der Plattform zu erlernen und ihre Wissensbasis zu erweitern, während sie mit ihren Kunden und dem Solovis team arbeiten. Darüber hinaus würden sie gerne mehr Kunden in die Mirador-Instanz von Solovis integrieren.
Nasdaq Solovis Nasdaq Solovis
Erhalten Sie sofortige Einblicke in Ihr gesamtes Multi-Asset-Klassen-Portfolio. Verbessern Sie die Sichtbarkeit mit einem Dashboard für Modellierung, Analyse und Berichterstattung. Führen Sie eine Bottom-up-Portfolioanalyse aus jeder Perspektive durch. Befähigen Sie Nutzer:innen mit leistungsstarken, einfach zu bedienenden Berichtswerkzeugen, um die Bedürfnisse aller Beteiligten zu erfüllen.
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Erhalten Sie sofortige Einblicke in Ihr gesamtes Multi-Asset-Klassen-Portfolio. Verbessern Sie die Sichtbarkeit mit einem Dashboard für Modellierung, Analyse und Berichterstattung. Führen Sie eine Bottom-up-Portfolioanalyse aus jeder Perspektive durch. Befähigen Sie Nutzer:innen mit leistungsstarken, einfach zu bedienenden Berichtswerkzeugen, um die Bedürfnisse aller Beteiligten zu erfüllen.
