Herausforderung: Wettbewerb um Vermögenswerte als kleines Unternehmen mit dem Aufstieg des "Shadow Searching"
"Eines der größten Probleme, mit denen wir als Vermögensverwalter konfrontiert sind, ist der Anstieg der privaten Suche. Die Zeiten der öffentlichen Ausschreibung RFP sterben sehr schnell aus. Kürzlich habe ich einen Staatsfonds eine der Fragen gestellt, die ich Vermögensbesitzern immer stelle: 'Wenn Sie einen Bedarf für Ihr Portfolio identifizieren und Manager überprüfen, sei es selbst oder mit einem Berater, kündigen Sie die Suche öffentlich an - oder durchsuchen Sie Datenbanken im Hintergrund?' Fast alle sagen, dass sie jetzt private oder 'Schatten-Suchen' durchführen."
"Insbesondere bei öffentlichen Pensionen, wenn [investment committees] dem Pensionsgesetzgeber nachweisen können, dass sie über einen robusten Screening- und Prüfprozess verfügen, um Investment-Management-Dienstleistungen zu sichern, müssen sie nicht mehr durch einen öffentlichen RFP-Prozess gehen. Das ist eine große Herausforderung für viele Asset-Manager, weil wir bis jetzt wirklich nicht wussten, dass diese Suchen überhaupt stattfanden."
Als dieser Partner der Investor Relations seinem Unternehmen beitrat, meldete es Leistungsdaten an Nasdaq eVestment™ , hatte jedoch keine tatsächliche Datenbank-Marketingstrategie, um sicherzustellen, dass es sichtbar war, wenn Investoren und Berater im Schatten suchten.
"Ich habe immer bei einem größeren börsennotierten Investment-Manager gearbeitet, wo wir Nasdaq eVestment offensichtlich stark genutzt haben. Es war etwas, das ich für selbstverständlich hielt."
Eine ihrer ersten Aufgaben war es dann, die Nutzung von Nasdaq eVestment zu erweitern, um schneller Chancen zur Gewinnung neuer Vermögenswerte zu identifizieren.
Über den Kunden
Boutique-Firma
Beschreibung:
3,29 Mrd. $ Unternehmens-AUM
50+ Mitarbeiter
100 % Mitarbeiter:innenbesitz
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Beschreibung:
3,29 Mrd. $ Unternehmens-AUM
50+ Mitarbeiter
100 % Mitarbeiter:innenbesitz
Die Menge an Daten und Informationen in Nasdaq eVestment ist unglaublich. Niemand sonst kommt auch nur annähernd heran.
Lösung: Nasdaq eVestment's Intelligence Platform für Vermögensverwalter
Als Boutique-Firma sind sie sich der Kosten bewusst, aber gleichzeitig strategisch beim Investieren in Werkzeuge und Daten zur Erhöhung und Erhaltung von Vermögenswerten.
"Wir sind nicht so gut ausgestattet wie ein globales Unternehmen wie BlackRock, daher wurde diese Entscheidung sorgfältig überlegt. Heute sehen sowohl der Gründer und Präsident unseres Unternehmens die volle Kraft von Nasdaq eVestment. Was den Deal für uns besiegelte, war, als ich bei einer institutionellen Veranstaltung in Boston war, wo Aon präsentierte, wie [es] die Managerforschung mit Nasdaq eVestment angeht. Ich saß mit Kollegen am Tisch. Ich fragte sie: 'Verwendet ihr Nasdaq eVestment?' Beide lachten: 'Ohne das könnten wir unsere Arbeit nicht machen.'"
Als Nutzer findet der Partner Wert für sein Unternehmen über die Nasdaq eVestment plattform:
"Ich konsultiere täglich die Mandatsdaten und habe E-Mail-Benachrichtigungen eingerichtet, um mich über relevante Screens und Suchen zu informieren - was fantastisch ist, da ich viel reise. Selbst mit Benachrichtigungen bin ich regelmäßig auf der Plattform, um Trends in unserer Anlageklasse, das globale Interesse an unseren Produkten und Wettbewerber, die gut abschneiden, zu überwachen."
"Ich lese viele Dokumente in Nasdaq eVestment Market Lens zur Selbstbildung - ich weiß zum Beispiel nicht viel über private Kredite, aber ich bin intellektuell neugierig, also gehe ich auf die Plattform, um Präsentationen von Managern zu Beratern zu diesem Thema zu finden. Ich liebe es, wenn ich Überblick über Aktienportfolios oder Updates mit staatlichen Gremien und Rentensystemen sehe. Es ist erstaunlich, Zugang zu einer solchen Fülle von Dokumenten zu haben."
"Ich liebe die Beraterbewertungen und Empfehlungsdaten. Ich nutze diese, um ein Gefühl für die Manager zu bekommen, auf die sich die Berater konzentrieren, und tauche dann in deren Leistungshistorie und Erzählungen ein. Diese Forschung gibt uns Ideen, wie wir uns differenzieren und Berater besser mit unserer einzigartigen Geschichte einbinden können. Es ist fantastisch."
"Tatsächlich nutze ich derzeit Nasdaq eVestment für meinen Geschäftsplan, um die institutionelle Landschaft zu kartieren und unseren Vertriebsplan entsprechend festzulegen. Ich identifiziere die Anzahl der globalen Suchanfragen für Produkte wie die unseren, zusammen mit den Beratern, die diese anführen."
Diese Forschung gibt uns Ideen, wie wir uns differenzieren und Berater:innen besser mit unserer einzigartigen Geschichte ansprechen können. Es ist fantastisch.
Ergebnisse: Chancen schneller identifizieren und gewinnen
"Nachdem wir erstmals Nasdaq eVestment genutzt hatten, führte ich einen Screen über unser Unternehmen durch und sah uns als Finalisten für ein Aktienmandat gelistet. Wir waren vom Berater nicht benachrichtigt worden und konnten die Gelegenheit nutzen, unsere Geschichte zu erzählen. Wir hatten diesen Vorteil dank Nasdaq eVestment, und da wusste ich aus erster Hand, was für eine wirklich leistungsstarke Plattform es ist. Ich könnte mir nicht vorstellen, ohne dies zu vermarkten oder Gelder zu beschaffen."
Es geht darum, Vermögenswerte zu gewinnen und zu halten.
Der institutionelle Markt ist wettbewerbsfähiger denn je. Während Sie darum kämpfen, neue Vermögenswerte zu gewinnen, sei es als Hedge Fund, aufstrebender Manager oder Vermögensverwalter jeglicher Art, konzentrieren Sie sich auch darauf, die Kunden zu halten, die Sie bereits bedienen. Nasdaq eVestment Market Lens für asset managers befähigt Sie, beides zu tun.
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Der institutionelle Markt ist wettbewerbsfähiger denn je. Während Sie darum kämpfen, neue Vermögenswerte zu gewinnen, sei es als Hedge Fund, aufstrebender Manager oder Vermögensverwalter jeglicher Art, konzentrieren Sie sich auch darauf, die Kunden zu halten, die Sie bereits bedienen. Nasdaq eVestment Market Lens für asset managers befähigt Sie, beides zu tun.
