Executive resumé
Hurtig transformation inden for en stor institutionel investor er kompleks, og nogle mener, det er uopnåeligt. To organisationer gik sammen for at bevise det modsatte. UC Investments overvåger en $125 milliarder multi-asset class portefølje for University of Californias forskellige investeringsprodukter, herunder dets legat, pension, pensionsopsparingsplan og arbejdskapital.
Nasdaq Solovis er en førende fintech-innovatør, der tilbyder institutionelle investorer en kraftfuld cloud-baseret platform til multi-asset class porteføljeforvaltning, rapportering og analyse, unikt designet til limited partners. Dette dokument præsenterer vigtige læringer, indsigter og grundlæggende overvejelser, som andre aktivallokatorer kan drage fordel af som både inspiration og begrundelse for at påbegynde en teknologi-, data- og procestransformationsrejse. Nasdaq Solovis is a leading fintech innovator, providing institutional investors with a powerful cloud-based platform for multi-asset class portfolio management, reporting and analytics uniquely designed for limited partners. This paper presents key learnings, insights and fundamental considerations that other asset allocators can benefit from as both inspiration and justification for undertaking a technology, data and process transformation journey.
Denne artikel sigter mod at adressere en stigende udfordring, som pensions-, legat- og fondsindustrien står overfor - hvordan man overgår fra de ældre teknologier, der passede til fortidens marked, til et mere holistisk, agilt teknologi-framework, der vil opfylde nuværende og fremtidige krav.
Om klienten
UC Investments
Arthur Guimaraes
COO, UC Investments
Beskrivelse:
$125 milliarder Endowment and Pension Plan
Placering:
Californien
-
Arthur Guimaraes
COO, UC InvestmentsBeskrivelse:
$125 milliarder Endowment and Pension PlanPlacering:
Californien
Rejsen
Den fortsatte spredning af stigende markedsmæssige kompleksiteter relateret til investeringsdata, regulering, servicebehov, alternative investeringsformer, outsourcede lederrelationer og andre dynamikker kræver innovation for langsigtet smidighed og levedygtighed.
Koncepter dækket i denne case study inkluderer:
- Hvordan interne interessenter kollektivt skal erkende og opnå enighed om, at status quo hindrer vækst og opnåelse af organisationens mission.
- Hvordan og hvorfor de nuværende branchespecifikke løsninger ikke lever op til forventningerne, herunder dem i tre kategorier: tjenesteudbydere med et teknologilag, regnskabsplatforme og præstationssystemer.
- Ægte innovation kræver et revolutionært perspektiv, et der ikke blot er en modificeret version af tidligere fejl. Det skal tilpasse mennesker, forretningsprocesser og teknologi.
- Innovation kan opnås relativt hurtigt, selv i de største institutioner.
Løsningen
En succesfuld tilgang handler ikke om at finde en enkelt applikation eller en enkelt tjenesteudbyder, der "gør det hele." Det handler om en organisations evne til klart at forestille sig og blive enige om den ønskede sluttilstand; og derefter finde et framework, der hurtigt og præcist kan samle investeringsdata og processer på tværs af alle asset classes og på tværs af alle teams, på en intuitiv måde for alle interessenter at udnytte. Med en forpligtelse og dedikation til forandring fra begge organisationer, var UC Investments og Solovis i stand til at opnå dette på et år, hvilket beviser, at selv en $125 milliarder pension og legat kan transformere hurtigt.
I det øjeblik jeg så en drag-and-drop-omregning af en hel investeringsverden med totale asset class-omklassificeringer og ændringer, vidste jeg, at Nasdaq Solovis ikke var status quo. Nasdaq Solovis was not the status quo.
Få et holistisk overblik over din multi-asset class portefølje for at forbedre operationel effektivitet og muliggøre bedre investeringsbeslutninger
Nasdaq Solovis Portfolio Analytics giver øjeblikkelig indsigt på tværs af din komplette multi-asset class portefølje. Forbedr synligheden med et enkelt dashboard til modellering, analyse og rapportering. Udfør bottom-up porteføljeanalyse fra enhver vinkel. Giv brugerne stærke, brugervenlige værktøjer til rapportskrivning for at imødekomme alle interessenters behov. Nasdaq Solovis Portfolio Analytics provides instant insight across your entire multi-asset class portfolio. Improve visibility with one dashboard for modeling, analysis and reporting. Conduct bottom-up portfolio analysis from any angle. Empower users with powerful, easy to-use report writing tools to meet the needs of all constituents.
-
Nasdaq Solovis Portfolio Analytics giver øjeblikkelig indsigt på tværs af din komplette multi-asset class portefølje. Forbedr synligheden med et enkelt dashboard til modellering, analyse og rapportering. Udfør bottom-up porteføljeanalyse fra enhver vinkel. Giv brugerne stærke, brugervenlige værktøjer til rapportskrivning for at imødekomme alle interessenters behov. Nasdaq Solovis Portfolio Analytics provides instant insight across your entire multi-asset class portfolio. Improve visibility with one dashboard for modeling, analysis and reporting. Conduct bottom-up portfolio analysis from any angle. Empower users with powerful, easy to-use report writing tools to meet the needs of all constituents.
