Introduktion
Grundlagt i 2015, er Mirador et firma for finansielle rapporteringstjenester, der følger en model for kundeservice kombineret med teknologi til at betjene Family Offices, Wealth Managers og RIAs, legater og fonde. I alt betjener Mirador i øjeblikket over 210 kunder på tværs af Amerika, EMEA og Asia Pacific, hvilket repræsenterer over 340 mia. $ i formue.
Når en klients interne team ikke er i stand til at supportere deres organisations rapporteringsbehov, træder Mirador ind for at fungere som en forlængelse af teamet. Ved at outsource deres rapporteringsbehov giver Mirador kunder sig selv mere kapacitet til at fokusere på større kerneinitiativer.
Vi satte os for nylig ned med Kiruthika Nair, Assistant Vice President of Reporting, og Eddie O'Hara, Senior Associate of Reporting, for at diskutere deres erfaringer med Nasdaq Solovis Portfolio Analytics systemet. Kiruthika og Eddie er ansvarlige for at håndtere porteføljerapporteringen for Mirador's Solovis kunder. De har omfattende erfaring med platformen, og deres kunder stoler på dem til at køre deres vigtige porteføljerapporter.
Om klienten
Mirador
Beskrivelse:
Tjenester til finansiel rapportering
AUA:
$340 mia.
Placering:
USA
-
Beskrivelse:
Tjenester til finansiel rapporteringAUA:
$340 mia.Placering:
USA
Nasdaq Solovis gør Data-indhentning og visualisering mindre kompliceret
Ifølge Eddie er den største fordel ved Nasdaq Solovis i forhold til andre rapporteringsværktøjer, hvor nemt og effektivt det er at administrere porteføljer for multi-generationelle familieoffice-klienter. Tidligere måtte Eddie oprette skræddersyede modeller i Excel for at tracke data for hver af de forskellige enheder inden for et familieoffice. Med Solovis er det meget lettere for Eddie at visualisere og hente data for forskellige enheder, der alle lever under én bred organisations paraply.
"Vi har en klient, der har 18 forskellige enheder inden for deres familieoffice. Solovis giver os mulighed for nøjagtigt at opdele hver ejerandel i hver af de fonde, som de alle ejer. Det er så meget lettere end tidligere, hvor man skulle oprette flere forskellige modeller i Excel."
Kiruthika værdsætter fleksibiliteten i data og rapporteringsfunktionerne inden for Solovis og fremhæver, hvor nemt det er at bearbejde data i platformen. Hun nyder at kunne vise præcis, hvad hun ønsker og har brug for at vise, uden at skulle kæmpe med systemet for at repræsentere det nøjagtigt. Derudover nævnte hun, at alternative investeringer nogle gange kan være vanskelige, men Solovis gør det lettere.
"Med alternative investments er det nemt at track og afstemme dem inden for Solovis-systemet."
Kiruthika Nair
Assistant Vice President
of Reporting
Eddie O'Hara
Senior Associate
of Reporting
Samarbejde med Nasdaq Solovis Team
Både Eddie og Kiruthika har nydt deres løbende forhold med Solovis team, som har støttet Mirador i både at servicere deres kunders rapporteringsbehov og Miradors egne. Når spørgsmål opstår, eller rapporter skal oprettes eller køres, har Eddie ingen problemer med at få svar fra Solovis team i rette tid.
"De teammedlemmer, jeg har samarbejdet med, har været yderst hjælpsomme og lydhøre. De har udvist stor tålmodighed, mens vi fortsætter med at lære systemet, og de fremmer aktivt vidensdeling, hvilket er meget gavnligt."
Hvad er næste skridt?
Eddie og Kiruthika håber at fortsætte med at lære funktionaliteten inden for platformen og udvide deres vidensbase, mens de arbejder med deres kunder og med Solovis team. Derudover ville de elske at få flere kunder integreret i Mirador instansen af Solovis.
Nasdaq Solovis
Få øjeblikkelig indsigt i hele din multi-asset klasse portefølje. Forbedr synligheden med et enkelt dashboard til modellering, analyse og rapportering. Udfør bottom-up porteføljeanalyse fra enhver vinkel. Giv brugerne stærke, brugervenlige værktøjer til rapportskrivning for at imødekomme alle interessenters behov.
-
Få øjeblikkelig indsigt i hele din multi-asset klasse portefølje. Forbedr synligheden med et enkelt dashboard til modellering, analyse og rapportering. Udfør bottom-up porteføljeanalyse fra enhver vinkel. Giv brugerne stærke, brugervenlige værktøjer til rapportskrivning for at imødekomme alle interessenters behov.
