成功规划
对于规模较小的资产管理人而言,有限资源驱动资产增长是一大挑战。Adam Gerentine,Trinity Street Asset Management董事总经理,意识到为最大化资产增长,需采用结构化且聚焦的方法。借助Nasdaq eVestment™智能平台,Gerentine着手了解产品需求来源,从而战略性地部署资源,助力成功:“我们市场营销团队仅有三人,负责外出沟通,办公室提供部分支持。Nasdaq eVestment工具帮助他们了解各资产类别的需求,识别潜在重点领域。”
关于客户
Trinity Street Asset Management
Adam Gerentine
董事总经理
描述:
42亿美元管理资产规模
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Adam Gerentine
董事总经理描述:
42亿美元管理资产规模
通过战略数据库存在最大化可查找性
Gerentine清晰把握需求,认识到建立强大的数据库存在是从750多位依赖Nasdaq eVestment作为管理人研究和甄选核心的顾问及机构投资者中提升资产的下一步。Trinity Street利用Nasdaq eVestment智能平台优化了其可查找性:“我们使用Nasdaq eVestment平台工具了解通过和未通过的顾问及投资者数据库筛选及原因。”没有Nasdaq eVestment,Trinity Street因未提供信息而未通过筛选。通过利用Nasdaq eVestment平台并做出简单调整,Trinity Street显著减少了因缺失数据导致的筛选失败比例。
在 Nasdaq eVestment 之前,我们未能通过筛选,原因仅在于未提供相关信息。
这促使我们与潜在客户展开了更多深入的对话,并加快了流程进度。
创造新机遇并有效定位
除了更好地分配资源并通过更多顾问和投资者数据库界面外,Trinity Street 还利用该平台识别机会并实现差异化:"我们可以使用 Nasdaq eVestment,聚焦于明确同业群体的范围,然后基于特征及通过的数据库界面数量进行比较。这使我们能够识别为何被选中而其他公司未被选中,反之亦然。"
Trinity Street将此付诸实践,主动与潜在客户创造潜在收入机会。在识别投资者名单中的管理人后,Trinity Street通过Nasdaq eVestment平台审视这些管理人的特征,进而制作包含其策略的投资组合可视化图。
"随后我们向他们展示了其管理者之间的相关性较低,并认为我们能够为其多元化投资组合带来显著增益。这促使双方展开了更多深入对话,并加快了合作进程。"
优化团队以实现成功
在市场营销资源有限但目标广泛的情况下,Trinity Street 需要一定程度的服务与实施,以最大化平台访问的价值:"团队给予了极大帮助。借助他们,我们能够创建季度报告模板,梳理大量信息,供管理层了解市场营销所产生的影响。"
Gerentine 继续说道,"我们还能汇总报告,展示在点击宇宙中的位置,同时观察资产在本资产类别内外的流向。这些信息有助于管理层决策。"
我们利用 Nasdaq eVestment 平台工具,了解通过和未通过的顾问及投资者数据库界面及其原因。
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Instant Insights 是您产品系列的仪表板视图,能够即时洞察策略排名、竞争领域的动态、分配者兴趣及各领域的机会。
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