成功的规划
对于较小的资产管理公司来说,以有限的资源推动资产增长是一项挑战。Trinity Street Asset Management的董事总经理亚当·杰伦廷意识到,为了最大化资产增长,他需要采用结构化、专注的方法。借助Nasdaq eVestment's™ 智能平台,杰伦廷着手了解其产品需求的来源,从而使他们能够战略性地部署资源,以最佳方式为成功做好准备:"我们有一个由三人组成的有限营销团队,他们在外面与人交谈,并在办公室提供一些支持。Nasdaq eVestment的工具使他们能够了解每个资产类别的需求,因此哪些领域可能需要更多关注。"
关于客户
Trinity Street Asset Management
亚当·杰伦廷
董事总经理
描述:
4.2B美元资产管理规模
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亚当·杰伦廷
董事总经理描述:
4.2B美元资产管理规模
通过战略性数据库布局提升可发现性
通过对需求的清晰了解,Gerentine 知道建立强大的数据库存在是从依赖 Nasdaq eVestment 作为其经理研究和选择过程的基础的750多名顾问和机构投资者中筹集资产的下一步。Trinity Street 利用 Nasdaq eVestment 的智能平台来优化他们的可发现性:"我们使用 Nasdaq eVestment 的平台工具来了解我们通过了哪些顾问和投资者数据库筛选,哪些未通过,以及原因。" 没有 Nasdaq eVestment,Trinity Street "仅仅因为我们没有提供信息而未通过筛选。" 通过利用 Nasdaq eVestment 平台并进行一些简单调整,Trinity Street 发现他们显著减少了由于数据缺失而导致的筛选失败比例。
在使用Nasdaq eVestment之前,我们未能通过筛选,仅仅因为我们没有提供某些信息。
这导致了与潜在客户的更重要的对话,并为我们加快了流程。
创造新机遇并有效定位
除了更好地分配资源和通过更多顾问及投资者筛选外,Trinity Street 还利用该平台识别机会并与众不同:"我们可以使用 Nasdaq eVestment 来更精确地确定我们的同类群体,然后根据特征和筛选数量进行比较。这使我们能够识别出为何我们被选中而另一家公司却没有,反之亦然。"
Trinity Street 通过主动与潜在客户创造潜在收入机会来实践这一点。在识别出投资者名单中的经理后,Trinity Street 在 Nasdaq eVestment 平台上审查了这些经理,以了解他们的特征,然后创建了包含其策略的投资组合可视化。
"我们随后能够与他们分享,他们的经理之间的相关性相当低,我们相信我们将对他们的多元化投资组合有很大贡献。这导致了更重要的对话和更快的流程。"
优化团队以实现成功
在营销资源有限但目标广泛的情况下,Trinity Street 需要一定程度的服务和实施来最大化其平台访问的价值:"团队对我们非常有帮助。通过他们,我们能够创建季度报告模板,以便了解大量信息,并将其传递给我们的管理层,以展示我们营销的影响。"
杰伦廷继续说道:"我们还能够整理一些报告,显示我们在点击量宇宙中的位置,以及查看资产在我们资产类别内外的流动情况。这些信息有助于向管理层提供信息。"
我们使用Nasdaq eVestment的平台工具来了解我们通过了哪些顾问和投资者数据库筛选,哪些未通过,以及原因。
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即时洞察是您产品阵容的仪表板视图,可立即了解您的策略排名、您所竞争的领域动态、分配者对您产品的兴趣以及每个领域中的机会。
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