Investment Intelligence / Caso di Studio

Comunicazione ottimizzata con i clienti

Secondo Weinberger, Glenmede si affida anche a Nasdaq eVestment per comunicare dati chiave ai clienti sui loro manager. "Abbiamo trovato ancora più valore utilizzando Nasdaq eVestment per migliorare il modo in cui comunichiamo con i clienti. Con l'aiuto del Nasdaq eVestment team, abbiamo creato modelli in modo da poter facilmente passare un manager attraverso il modello e generare un deck coeso e conciso di cinque o sei pagine di informazioni chiave per i clienti sui loro manager." Nasdaq eVestment for communicating key data to clients about their managers. "We found even more value by using Nasdaq eVestment to improve how we communicate with clients. With the Nasdaq eVestment team's help, we built out templates so we can now easily run a manager through the template and generate a cohesive, concise five- or six-page deck of key information for clients on their managers."

Incontri più produttivi con gli attuali gestori di asset e i Investment Teams della società

"Consultiamo la libreria di documenti Nasdaq per leggere le recensioni dei gestori condotte da grandi investitori istituzionali e consulenti di investimento, così siamo consapevoli di eventuali problemi che potrebbero emergere. In questo modo, quando parliamo al telefono con i gestori, siamo pronti ad avere un dialogo più produttivo e più robusto."

Glenmede ha anche configurato dashboard in Nasdaq eVestment, che secondo Weinberger "ci offre un modo semplice per monitorare i manager e sapere quali domande chiave porre durante le nostre chiamate trimestrali. Ci aiuta a svolgere la due diligence sui nostri manager, così siamo meglio preparati a discutere di potenziali problemi internamente." Nasdaq eVestment, which Weinberger says "provides us with an easy way to watch managers and know key questions to ask when we have our quarterly calls. It helps us do due diligence on our managers so we're better prepared to discuss potential issues internally."

Dati, analisi e reportistica: tutto in un'unica piattaforma

Avere una piattaforma unica con dati quantitativi, dati qualitativi, analisi e reportistica è stato un fattore chiave nella decisione di acquisto di Glenmede. "Nasdaq eVestment si è distinto per noi perché è una soluzione one-stop shop. La piattaforma esegue su tutte le dimensioni di ciò che vogliamo realizzare - mentre altre piattaforme che abbiamo valutato erano in grado di darci solo parte dell'equazione totale. Con Nasdaq eVestment, possiamo cercare manager, analizzarli e confrontarli e ottenere informazioni qualitative su di loro, tutto da un'unica piattaforma. Possiamo anche riportare la nostra analisi per comunicare con stakeholder interni, clienti o incontrare i manager. Tutto questo è stato davvero potente per Glenmede e la nostra capacità di fornire un servizio impareggiabile ai nostri clienti." Nasdaq eVestment stood out to us because it's a one-stop shop solution. The platform executes on all dimensions of what we're looking to accomplish - whereas other platforms we evaluated were only able to give us part of the total equation. With Nasdaq eVestment, we can search managers, analyze and compare them and get qualitative intelligence on them all from one platform. We can also report on our analysis for communicating with internal stakeholders, clients or meeting with managers. All of this has been really powerful for Glenmede and our ability to provide unparalleled service to our clients."