Johdanto
Calamos Investments on monipuolinen globaali sijoitusyhtiö, jolla on noin 35,5 miljardia dollaria hallinnoitavia varoja. Yhtiö on vakiinnuttanut asemansa yhtenä kolmesta suurimmasta likvidien vaihtoehtojen tarjoajasta Yhdysvalloissa, hallinnoiden 16 miljardin dollarin varoja alalla.
Calamos on kasvanut huomattavasti yli neljän vuosikymmenen aikana, kehittäen ja laajentaen tuotevalikoimaansa. Tällä hetkellä yritys hallinnoi sekä perinteisiä että vaihtoehtoisia tuotteita, kuten vaihdettavia arvopapereita, likvidejä vaihtoehtoja, monen omaisuusluokan ratkaisuja ja kestäviä alastrategioita.
Haaste: aikakriittisen raportoinnin hallinta samalla kun tarjotaan syvällisempiä näkemyksiä asiakkaille.
Calamosin institutionaalisten palveluiden liiketoiminnan johtajana Greg Kuhl vastaa institutionaalisesta asiakaspalvelusta, konsulttisuhteista ja tuotejakelusta Yhdysvaltain markkinoilla. Hänen tiiminsä vastaa huolellisesti koottujen strategiaraporttien ja arvioiden toimittamisesta asiakkaille. Materiaalit ovat neljästä kuuteen viikkoa kestävän prosessin huipentuma, joka alkaa jokaisen neljänneksen loputtua.
Calamos kohtasi ainutlaatuisen haasteen navigoidessaan näiden neljännesvuosittaisten syklien ajankohtaisissa vaatimuksissa: asiakkaiden kehittyvien tarpeiden täyttäminen samalla kun ylläpidetään tasapainoa konsulttisuhteiden ja jakelutoimintojen välillä.
Näiden dynaamisten haasteiden ratkaisemiseksi Calamos tarvitsi ratkaisun, joka voisi nopeasti integroida markkinatiedon data heidän asiakaspalvelutoimintoihinsa. Tämä integrointi mahdollistaisi heidän tehokkaan viestinnän siitä, miten Calamos-strategiat reagoivat muuttuviin markkinaolosuhteisiin.
Tietoa asiakkaasta
Calamos Investments
Kuvaus:
Kansainvälinen sijoitusyhtiö
Sijainti:
Yhdysvallat
Yrityksen AUM:
35,5 miljardia dollaria
Yrityksen perustamisvuosi:
1977
Henkilöstön lukumäärä:
344
-
Kuvaus:
Kansainvälinen sijoitusyhtiöSijainti:
YhdysvallatYrityksen AUM:
35,5 miljardia dollariaYrityksen perustamisvuosi:
1977Henkilöstön lukumäärä:
344
Herra Yuichi Tanaka
Johtava toimihenkilö, Tuote- ja ratkaisudivisioonan johtaja
29. Helmikuuta 2024
Nasdaq eVestment -datan integrointi Power BI:hin on synonyymi parannetulle investment intelligence:lle. Uskon, että tämä mahdollistaa vahvemmat ja yhteistyöhakuisemmat suhteet asiakkaisiin ja konsultteihin. Tämän datalähtöisen lähestymistavan avulla voimme keskustella tehokkaammin markkinoilla tapahtuvista asioista ja käydä syvällisempiä keskusteluja. Se on vaikuttanut positiivisesti päivittäiseen toimintaamme. Nasdaq eVestment data to Power BI is synonymous with enhanced investment intelligence. I believe this enables stronger, more collaborative relationships with clients and consultants. With this data-driven approach, we can speak more effectively about what's happening in the market and engage in deeper conversations. It has positively impacted our day-to-day operations.
Keskeisten huolenaiheiden käsittely
Calamosin keskeiset huolenaiheet liittyivät kustannuksiin ja teknologiseen monimutkaisuuteen. He suorittivat perusteellisen arvioinnin varmistaakseen, että Nasdaq eVestment solution tarjoaisi parempaa arvoa verrattuna vaihtoehtoihin.
Huolenaiheet keskittyivät myös ratkaisun monimutkaisuuteen ja sen hyötyjen toteuttamiseen tarvittavaan aikaan. Kuitenkin Nasdaq eVestmentsin toteutustiimin omistautuneen tuen ansiosta Calamos sai Power BI -koontinäytöt käyttöön muutamassa viikossa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.
Arvioinnista toteutukseen: Data-integraation optimointi
Aloittaessaan uuden teknologian etsinnän Calamos tiesi tarvitsevansa ratkaisun, joka tarjoaa tehokkaimman ja tarkoituksenmukaisimman institutionaalisen markkinadatan poiminnan.
He havaitsivat, että Nasdaq eVestment API tarjosi parhaan ratkaisun konseptista toteutukseen. Lopullinen päätös oli helppo, ja Calamos päätti ottaa käyttöön Distribution Intelligence- ja Market Intelligence API -paketit. Nasdaq eVestment API offered the optimal solution from initial concept to execution. The final decision was simple, and Calamos decided to implement the Distribution Intelligence and Market Intelligence API packages.
Tiiviissä yhteistyössä Nasdaq eVestmentin asiakasmenestys- ja toteutustiimien kanssa Calamos rakensi kattavat Power BI -koontinäytöt. Greg Kuhlille ja hänen tiimilleen oli olennaista, että API tuo Nasdaq eVestmentin kultalähdedatan tuotenäkymistä, toimeksiannoista ja toimeksiantojen osallistujista, konsulttisuosituksista, varojen virroista, konsulttiarvioinneista ja vertaisanalyyseistä. Nämä ovat ratkaisevia uusien liiketoimintamahdollisuuksien seuraamisessa, varojen keräämisessä ja päätöksenteon tukemisessa. Nasdaq eVestment client success and implementation teams, Calamos built comprehensive Power BI dashboards. It was essential to Greg Kuhl and his team that the API pull in Nasdaq eVestment's golden-source data on product views, mandates and mandate participants, consultant recommendations, asset flows, consultant ratings, and peer analysis. These are crucial to tracking new business opportunities, raising assets, and informing decision-making.
Viimeistellyt koontinäytöt mahdollistavat tehokkaan tiedon poiminnan, mikä auttaa tekemään päätöksiä siitä, miten edetä hakujen ja toimeksiantojen kanssa. Greg korostaa tiedon monipuolisuutta ja sen välttämättömyyttä strategisissa liiketoimintatoiminnoissa Calamosilla.
Nasdaq eVestment API -ratkaisun avulla olemme voineet demokratisoida datan saatavuuden tekemällä sen helposti saatavilla Power BI -kojelautojen kehittämisen kautta. Kuka tahansa, joka on kiinnostunut datasta, voi käyttää sitä, järjestää sen ja tulkita sitä. Nasdaq eVestment API solution, we've been able to democratize data access by making it readily available through the development of our Power BI dashboards. Anybody who has an interest in the data can access it, organize it, and interpret it.
Menestys yhteistyön kautta
Varhainen menestys toteutuksessa oli mahdollista tiiviin yhteistyön ansiosta Calamosin ja Nasdaq eVestmentin välillä. Calamosin institutionaalisten palveluiden tiimi antoi ohjeita erityistarpeista ja toivotuista tuloksista, kun taas heidän liiketoimintatiedon tiimi johti API:n teknistä integrointia Power BI:hin. Prosessi virtaviivaistettiin, ja molemmat tiimit tarkastelivat ja testasivat koontinäyttöjä yhdessä varmistaakseen datan eheyden ja käytettävyyden. Tämä kumppanuus on jatkunut toteutuksen jälkeen, ja Calamos saa jatkuvaa tukea aina, kun heidän on tarpeen säätää Power BI -koontinäyttöjään. Nasdaq eVestment. Calamos' institutional services team provided guidance on the specific needs and desired outcomes, while their business intelligence team led the technical integration of the API into Power BI. The process was streamlined, with both teams reviewing and testing the dashboards together to ensure data integrity and usability. This partnership has extended beyond implementation, with ongoing support anytime Calamos needs to adjust their Power BI dashboards.
Näen Nasdaq eVestment -tiimin henkilökuntani jatkeena. Kun minulla on kysymyksiä API:sta tai datasta, kysyn heiltä neuvoja, ja heidän reagointikykynsä on erinomainen. Tämä on todella hyvä kumppanuus.
Tulokset vauhdittavat institutionaalista menestystä
Nasdaq eVestment -datan yhdistäminen Power BI:hin Nasdaq eVestment Distribution Intelligence ja Market Intelligence API:iden kautta on auttanut Calamosia saavuttamaan keskeisiä tavoitteita. Ensisijaisesti se on mahdollistanut Calamosin institutionaalisten strategioiden tehokkaan asemoimisen markkinoilla ja uusien asiakkaiden hankkimisen. Nasdaq eVestment data to Power BI via the Nasdaq eVestment Distribution Intelligence and Market Intelligence APIs has helped Calamos achieve key objectives. First and foremost, it has enabled Calamos to effectively position their institutional strategies in the marketplace and successfully gain new clients.
Päättäjien ja sidosryhmien palaute on ollut ylivoimaisesti positiivista, mainiten parantuneen datan saatavuuden, lisääntyneen läpinäkyvyyden ja virtaviivaistetut viestintäprosessit. Power BI -kojelautojen ja API-integraation käyttö on helpottanut tietoisempaa päätöksentekoa ja konsensuksen rakentamista koko organisaatiossa, mikä lopulta vahvistaa yrityksen institutionaalista liiketoimintaa.
Neuvoja API:n käyttöönottoon omaisuudenhallinnan menestyksen avaamiseksi
Yrityksille, jotka harkitsevat API-ratkaisua, Greg suosittelee ensin arvioimaan prioriteetit ja tunnistamaan datan keskeinen rooli liiketoimintapäätösten muokkaamisessa. Hän selittää, että dataan perustuva jakelu ja markkinatiedustelu ovat yhä tärkeämpiä varainhoitajien menestykselle, ja vankan, korkean eheyden datan integrointi voi merkittävästi parantaa päätöksentekoa. Onnistumisen avain on työskennellä sellaisten palveluntarjoajien kanssa, jotka hankkivat parasta laatudataa.
Hän korostaa, että organisaatioiden, joilla ei ole sisäisiä resursseja API-toteutukseen, ei pitäisi lannistua. Sen sijaan heidän tulisi harkita yhteistyötä sellaisen palveluntarjoajan kanssa kuin Nasdaq eVestment, joka tarjoaa kattavaa ohjausta ja tukea koko toteutusprosessin ajan, hyödyntäen asiantuntemustaan menestyksesi edistämiseksi. Nasdaq eVestment, who offers comprehensive guidance and support throughout the implementation process, leveraging their expertise to facilitate your success.
Integroi Nasdaq eVestment -data sovelluksiisi API:iden avulla saadaksesi vielä syvempää ymmärrystä: Nasdaq eVestmenthyödynnä API:ita saadaksesi syvällisempää tietoa sovelluksiisi:
Toimintakelpoista tietoa siirretään CRM-järjestelmään myynti-, konsulttisuhteiden ja liiketoiminnan kehitystiimeille. Pitkittäinen data tuotehallinnalle, yritysstrategialle ja institutionaaliselle trendianalyysille.
-
Toimintakelpoista tietoa siirretään CRM-järjestelmään myynti-, konsulttisuhteiden ja liiketoiminnan kehitystiimeille. Pitkittäinen data tuotehallinnalle, yritysstrategialle ja institutionaaliselle trendianalyysille.
