Introducción
Calamos Investments es una firma de inversión global diversificada con aproximadamente 35.500 millones de dólares en activos bajo gestión. La firma se ha establecido como uno de los tres mayores proveedores de alternativas líquidas en los Estados Unidos, con 16.000 millones de dólares en activos bajo gestión en el sector.
Desde su creación hace más de cuarenta años, Calamos ha experimentado un crecimiento significativo, evolucionando y ampliando su gama de productos. Actualmente, la empresa gestiona productos tradicionales y alternativos que incluyen valores convertibles, alternativas líquidas, clases de activos múltiples y subestrategias sostenibles.
El desafío: gestionar informes sensibles al tiempo mientras se ofrecen análisis más profundos a los clientes
Como líder del negocio de servicios institucionales en Calamos, Greg Kuhl es responsable del servicio al cliente institucional, de las consultant relations y de la distribución de productos en el mercado estadounidense. Su equipo es responsable de entregar informes de estrategia y revisiones meticulosamente elaborados a los clientes. Los materiales son la culminación de un proceso de cuatro a seis semanas que comienza después del final de cada trimestre.
Calamos se enfrentó a un desafío único al navegar por las demandas sensibles al tiempo de estos ciclos trimestrales: satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes mientras mantiene un equilibrio entre las consultant relations y las actividades de distribución.
Para abordar estos desafíos dinámicos, Calamos necesitaba una solución que pudiera integrar rápidamente los datos de inteligencia de mercado en sus operaciones de servicio al cliente. Esta integración les permitiría comunicar de manera efectiva cómo las estrategias de Calamos estaban reaccionando a las condiciones cambiantes del mercado.
Acerca del cliente
Calamos Investments
Descripción:
Compañía de Inversión Global
Ubicación:
Estados Unidos
Activos bajo gestión de la firma:
35.500 millones de dólares
Año de Fundación:
1977
Número de Empleados:
344
-
Descripción:
Compañía de Inversión GlobalUbicación:
Estados UnidosActivos bajo gestión de la firma:
35.500 millones de dólaresAño de Fundación:
1977Número de Empleados:
344
Sr. Yuichi Tanaka
Director ejecutivo, jefe de la División de Productos y Soluciones
29 De febrero de 2024
La integración de los datos de Nasdaq eVestment en Power BI es sinónimo de una inteligencia de inversión mejorada. Creo que esto permite relaciones más sólidas y colaborativas con los clientes y consultores. Con este enfoque basado en datos, podemos hablar de manera más efectiva sobre lo que está sucediendo en el mercado y participar en conversaciones más profundas. Ha impactado positivamente en nuestras operaciones diarias.
Abordando preocupaciones clave
Las principales preocupaciones de Calamos giraban en torno al coste y la complejidad tecnológica. Realizaron una evaluación exhaustiva para asegurar que la Nasdaq eVestment solution ofreciera un valor superior en comparación con las alternativas. Nasdaq eVestment solution would offer superior value compared to alternatives.
Las preocupaciones también se centraron en la complejidad de la solución y el tiempo necesario para realizar sus beneficios. Sin embargo, con el apoyo dedicado del equipo de implementación de Nasdaq eVestments, Calamos tuvo los paneles de Power BI en funcionamiento en cuestión de semanas después de firmar el contrato.
De la evaluación a la implementación: optimizando la integración de datos
Al embarcarse en la búsqueda de nueva tecnología, Calamos sabía que necesitaba una solución que proporcionara la extracción más efectiva y eficiente de datos del mercado institucional.
Descubrieron que el Nasdaq eVestment API ofrecía la solución óptima desde el concepto inicial hasta la ejecución. La decisión final fue sencilla, y Calamos decidió implementar los paquetes de Distribution Intelligence y Market Intelligence API.
Trabajando estrechamente con los equipos de éxito del cliente e implementación de Nasdaq eVestment, Calamos construyó completos paneles de Power BI. Era esencial para Greg Kuhl y su equipo que la API incorporara los datos de fuente dorada de Nasdaq eVestment sobre vistas de productos, mandatos y participantes de mandatos, recomendaciones de consultores, flujos de activos, calificaciones de consultores y análisis de pares. Estos son cruciales para rastrear nuevas oportunidades de negocio, aumentar activos e informar la toma de decisiones. Nasdaq eVestment client success and implementation teams, Calamos built comprehensive Power BI dashboards. It was essential to Greg Kuhl and his team that the API pull in Nasdaq eVestment's golden-source data on product views, mandates and mandate participants, consultant recommendations, asset flows, consultant ratings, and peer analysis. These are crucial to tracking new business opportunities, raising assets, and informing decision-making.
Los paneles definitivos permiten una extracción de datos eficiente, guiando decisiones sobre cómo avanzar con búsquedas y mandatos. Greg subraya la versatilidad de los datos y su importancia crucial para las operaciones estratégicas de Calamos.
Con la solución Nasdaq eVestment API, hemos podido democratizar el acceso a los datos haciéndolos fácilmente disponibles a través del desarrollo de nuestros paneles de Power BI. Cualquier persona interesada en los datos puede acceder a ellos, organizarlos e interpretarlos. Nasdaq eVestment API solution, we've been able to democratize data access by making it readily available through the development of our Power BI dashboards. Anybody who has an interest in the data can access it, organize it, and interpret it.
Éxito a través de la colaboración colaborativa
El éxito temprano en la implementación fue posible gracias a la estrecha colaboración entre Calamos y Nasdaq eVestment. El equipo de servicios institucionales de Calamos proporcionó orientación sobre las necesidades específicas y los resultados deseados, mientras que su equipo de inteligencia empresarial lideró la integración técnica de la API en Power BI. El proceso fue optimizado, con ambos equipos revisando y probando los paneles juntos para asegurar la integridad y la usabilidad de los datos. Esta colaboración se ha extendido más allá de la implementación, con soporte continuo cada vez que Calamos necesita ajustar sus paneles de Power BI. Nasdaq eVestment. Calamos' institutional services team provided guidance on the specific needs and desired outcomes, while their business intelligence team led the technical integration of the API into Power BI. The process was streamlined, with both teams reviewing and testing the dashboards together to ensure data integrity and usability. This partnership has extended beyond implementation, with ongoing support anytime Calamos needs to adjust their Power BI dashboards.
Considero al equipo de Nasdaq eVestment como una extensión de mi personal. Siempre que tengo preguntas sobre la API o los datos, solicito su opinión, y su capacidad de respuesta es excelente. Realmente es una buena asociación.
Los resultados impulsan el éxito institucional
Conectar los datos de Nasdaq eVestment a Power BI a través de las APIs de Nasdaq eVestment Distribution Intelligence y Market Intelligence ha ayudado a Calamos a alcanzar objetivos clave. En primer lugar, ha permitido a Calamos posicionar eficazmente sus estrategias institucionales en el mercado y captar con éxito nuevos clientes. Nasdaq eVestment data to Power BI via the Nasdaq eVestment Distribution Intelligence and Market Intelligence APIs has helped Calamos achieve key objectives. First and foremost, it has enabled Calamos to effectively position their institutional strategies in the marketplace and successfully gain new clients.
Los comentarios de los tomadores de decisiones y grupos de interés han sido abrumadoramente positivos, citando una mejor accesibilidad a los datos, mayor transparencia y procesos de comunicación más ágiles. El uso de paneles de Power BI y la integración de la API ha facilitado una toma de decisiones más informada y la construcción de consensos en toda la organización, fortaleciendo en última instancia los negocios institucionales de la firma.
Consejos para la adopción de API: clave del éxito en la gestión de activos
Para las empresas que consideran una solución API, Greg recomienda primero evaluar las prioridades y reconocer el papel fundamental de los datos en la configuración de las decisiones empresariales. Explica que la distribución impulsada por datos y la inteligencia de mercado se están volviendo cada vez más vitales para el éxito de los gestores de activos, y la integración de datos robustos y de alta integridad puede mejorar significativamente la toma de decisiones. Trabajar con proveedores que obtienen datos de la mejor calidad es clave para el éxito.
Él enfatiza que las organizaciones que carecen de los recursos internos para la implementación de API no deben desalentarse. En su lugar, deberían considerar asociarse con un proveedor como Nasdaq eVestment, que ofrece orientación y apoyo integral a lo largo del proceso de implementación, aprovechando su experiencia para facilitar su éxito. Nasdaq eVestment, who offers comprehensive guidance and support throughout the implementation process, leveraging their expertise to facilitate your success.
Integre los datos de Nasdaq eVestment en sus aplicaciones con APIs para obtener una visión aún más profunda: Nasdaq eVestment datos en sus aplicaciones con APIs para obtener una visión aún más profunda:
Inteligencia procesable enviada a su CRM para los equipos de ventas, Consultant Relations y desarrollo de negocio. Datos longitudinales para la gestión de productos, estrategia corporativa y análisis de tendencias institucionales.
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