Desafío: competir por activos como una pequeña empresa con el auge de la "búsqueda en la sombra"
"Uno de los mayores problemas que enfrentamos como gestores de activos es el auge de las búsquedas privadas. Los días de las RFP públicas están desapareciendo rápidamente. Recientemente pregunté a un fondo estatal una de las preguntas que siempre hago a los propietarios de activos: 'Cuando identifica una necesidad para su cartera y está seleccionando gestores, ya sea haciéndolo usted mismo o trabajando con un consultor, ¿está anunciando públicamente la búsqueda o buscando en bases de datos detrás de escena?' Casi todos dicen que ahora están realizando búsquedas privadas o 'búsquedas en la sombra'."
"En las pensiones públicas en particular, si [los comités de inversión] pueden demostrar a la legislatura de la pensión que tienen un proceso sólido de selección y evaluación para asegurar servicios de gestión de inversiones, entonces ya no tienen que pasar por un proceso de RFP público. Eso es un gran desafío para muchos gestores de activos porque realmente no sabíamos - hasta ahora - que estas búsquedas estaban ocurriendo."
Cuando este socio de relaciones con inversores se unió por primera vez a su firma, estaba reportando datos de rendimiento a Nasdaq eVestment™, pero no tenía una estrategia de marketing de base de datos real para asegurarse de que fuera visible cuando los inversores y consultores realizaban búsquedas en la sombra. Nasdaq eVestment™ , but it didn't have an actual database marketing strategy in place to ensure it was visible when investors and consultants were shadow searching.
"Siempre había trabajado en un gestor de inversiones más grande y cotizado en bolsa, donde obviamente habíamos aprovechado Nasdaq eVestment bastante. Era algo que daba por sentado." Nasdaq eVestment quite heavily. It was something I took for granted."
Una de sus primeras tareas, entonces, fue ampliar el uso de Nasdaq eVestment para identificar oportunidades de ganar nuevos activos más rápidamente. Nasdaq eVestment to identify opportunities for winning new assets sooner.
Acerca del cliente
Firma boutique
Descripción:
AUM de la firma de 3,29 mil millones USD
Más de 50 empleados
100 % Propiedad de empleados
-
Descripción:
AUM de la firma de 3,29 mil millones USD
Más de 50 empleados
100 % Propiedad de empleados
La cantidad de datos e inteligencia en Nasdaq eVestment es increíble. Nadie más se acerca siquiera. Nasdaq eVestment is unbelievable. Nobody else even comes close.
Solución: Plataforma de inteligencia de Nasdaq eVestment para gestores de activos Nasdaq eVestmentplataforma de inteligencia para gestores de activos
Como una firma boutique, son conscientes de los costs pero, al mismo tiempo, estratégicos en la inversión en herramientas y datos para aumentar y retener activos.
"No contamos con los mismos recursos que una firma global como BlackRock, por lo que esta decisión fue cuidadosamente considerada. Hoy, tanto el fundador como el presidente de nuestra firma ven plenamente el poder de Nasdaq eVestment. Lo que selló el trato para nosotros fue cuando estuve en un evento institucional en Boston, donde Aon presentaba cómo [ella] aborda la investigación de gestores con Nasdaq eVestment. Estaba sentado en una mesa con colegas. Les pregunté: '¿Están utilizando Nasdaq eVestment?' Ambos se rieron: 'No podríamos hacer nuestro trabajo sin ello.'" Nasdaq eVestment. What sealed the deal for us was when I was at an institutional event in Boston, where Aon was presenting on how [it] approaches manager research with Nasdaq eVestment. I was sitting at a table with peers. I asked them, 'Are you using Nasdaq eVestment?' They both laughed: 'We couldn't do our jobs without it.'"
Como usuario, el socio encuentra valor para su empresa en toda la plataforma Nasdaq eVestment plataforma:
"Consulto los datos de mandatos todos los días, y he set alertas de correo electrónico para notificarme sobre pantallas y búsquedas relevantes, lo cual es fantástico porque viajo bastante. Incluso con alertas, sigo en la plataforma regularmente para monitorear tendencias en nuestra clase de activos, el interés global en nuestros productos y los competidores que están teniendo éxito."
«Leo muchos documentos en Nasdaq eVestment Market Lens para autoeducación. No sé mucho sobre crédito privado, por ejemplo, pero soy intelectualmente curioso, así que entro en la plataforma para encontrar presentaciones a consultores por parte de gestores sobre el tema. Me encanta cuando veo resúmenes o actualizaciones de carteras de acciones con juntas estatales y sistemas de jubilación. Es increíble tener acceso a una cantidad de documentos como esos.» Nasdaq eVestment Market Lens for self-education - I don't know a lot about private credit, for instance, but I'm intellectually curious so I go in the platform and to find presentations to consultants by managers on the topic. I love it when I see equity portfolios overviews or updates with state boards and retirement systems. It's amazing to have access to a trove of documents like that."
"Me encantan los datos de calificaciones y recomendaciones de consultores. Utilizo esto para tener una idea de los gestores en los que se centran los consultores, y luego profundizo en su historial de rendimiento y narrativas. Esta investigación nos da ideas sobre cómo podemos diferenciarnos y conectar mejor con los consultores a través de nuestra historia única. Es fantástico."
"De hecho, estoy utilizando Nasdaq eVestment en este momento para mi plan de negocio con el fin de mapear el panorama institucional y determinar nuestro plan de distribución en consecuencia. Estoy identificando el número de búsquedas globales de productos como el nuestro, junto con los consultores que las lideran." Nasdaq eVestment right now for my business plan to map the institutional landscape and determine our distribution plan accordingly. I'm identifying the number of global searches for products like ours, along with the consultants leading those."
Esta investigación nos proporciona ideas sobre cómo podemos diferenciarnos y comprometer mejor a los consultores con nuestra historia única. Es fantástico.
Resultados: identificando y aprovechando oportunidades más rápido
"Después de comenzar a usar Nasdaq eVestment, realicé un análisis de nuestra empresa y nos vi listados como finalistas para un mandato de acciones. No habíamos sido notificados por el consultor y pudimos adelantarnos a la oportunidad de construir nuestra historia. Tuvimos esta ventaja gracias a Nasdaq eVestment, y fue entonces cuando supe de primera mano lo poderosa que es esta plataforma. No podría imaginar intentar comercializar o recaudar fondos sin esto." Nasdaq eVestment, I ran a screen on our firm and saw us listed as a finalist for an equity mandate. We hadn't been notified by the consultant and were able to get in front of the opportunity to build our story. We had this advantage because of Nasdaq eVestment, and that's when I knew firsthand what a really powerful platform it is. I couldn't imagine trying to market or raise funds without this."
Se trata de ganar y retener activos.
El mercado institucional es más competitivo que nunca. Mientras compite por ganar nuevos activos, ya sea que sea un hedge fund, un gestor emergente o un gestor de dinero de cualquier tipo, también se enfoca en retener a los clientes que ya atiende. Nasdaq eVestment Market Lens para gestores de activos le permite hacer ambas cosas. Nasdaq eVestment Market Lens for asset managers empowers you to do both.
-
El mercado institucional es más competitivo que nunca. Mientras compite por ganar nuevos activos, ya sea que sea un hedge fund, un gestor emergente o un gestor de dinero de cualquier tipo, también se enfoca en retener a los clientes que ya atiende. Nasdaq eVestment Market Lens para gestores de activos le permite hacer ambas cosas. Nasdaq eVestment Market Lens for asset managers empowers you to do both.
