掌握自身排名位置
從定義上來看,入選名單上的每位管理人都會有相近的表現結果。了解您在多個面向相較同業的排名,是區隔您策略的起點。
如何評估自身排名:
超越表現——因為投資者與顧問會這麼做
將您的產品與競爭對手的產品從多重面向進行比較,涵蓋績效、特徵、投資理念與費用,以及股票持有部位到資產流向。畢竟,資產擁有者與資產配置機構比較的是主動型經理人彼此之間的表現,而不只是與基準相比。他們對您相較於其他經理人的排名有深入了解。您也應該如此。
清楚掌握您的同業競爭者
透過 Nasdaq eVestment™,您可以找出投資人與顧問在建立報告與圖表時,拿來與您比較的其他經理人。您實際上的競爭對手可能會讓您意外。當您了解自己被視為的同業是誰,就能在準備會議時預先掌握可能出現的問題,並更有把握地讓策略站在有利位置,因為您了解競爭態勢。搭配 Mercer Trends,您還可以在 Nasdaq eVestment 與 Mercer universes 之間切換,從不同角度查看您的排名。
了解顧問如何看待您與您的同業
投資者仰賴顧問的思想領導力,從資本市場假設到資產配置模型,從觀察名單與聘用建議到管理人評級,皆是如此。了解顧問如何向其客戶提供建議 –,以及如何評估像您這樣的策略 –,是攸關業務的情報。透過 Nasdaq eVestment Market Lens®,您可直接掌握顧問情緒,作為未來幾季資產流動的前兆。透過 Mercer Trends,您則可掌握自身的 ESG評級,以及同業的 ESG評級。
分析您的市場份額與資金流捕捉率
要判斷您的分銷策略是否按計畫推進,所需的不只是 AUM,更需要更深入的資料。具競爭力的管理人希望了解,自己的努力在市場份額與資金流捕捉率方面,相較同業的排名如何。這些情報,以及更多內容,都可透過 Nasdaq eVestment 取得。
解決方案、工具與服務
善用我們的整合解決方案,全面評估自身的競爭定位。
Mercer 趨勢
Mercer Trends 提供更多情報,協助您定位產品,並透過更高的透明度,讓您了解策略在市場平台中的觀感,以及其在多個面向相較於同業的排名,從表現、費用到 ESG評級皆然。
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