大規模智慧化
透過 Nasdaq eVestment APIs 將 Nasdaq eVestment™ 資料整合至您的應用程式,獲取更深入的洞察
通路洞察
將可執行的市場情報推送至 CRM,供業務、顧問關係及業務拓展團隊即時運用。
競爭性分配團隊長期仰賴來自 Nasdaq eVestment 的同業資料、投資者檔案、顧問評級、警示及其他關鍵情報。現在,這些資料可推送至 Salesforce 等 CRM,讓您全面掌握潛在客戶與可能機會。透過將 Nasdaq eVestment 整合至您的 CRM,您可確保可行情報每日在團隊的日常工作環境中呈現。
包含以下 API:
Alerts API
警示資料
- 產品管理資產規模(AUM)的重大變動(含整體或法人部分)
- 產品表現顯著下滑
Analytics API
競爭者數據
- 表現,包括歷史資料
- 資產與帳戶
Market Lens® API
投資人與顧問資料
- 主要聯絡人
- 資產配置
- 投資建議
- 經理人名單
- 經理評級
- 委託
常見應用情境與業務成效:
在 Salesforce 中以已驗證的關鍵聯絡人強化投資者紀錄
將現行與目標配置整合至 Salesforce 中的投資者記錄,以便在經理人搜尋公告前識別潛在客戶
瞭解更多將顧問評級整合至 Salesforce 中的顧問記錄,以了解該公司產品的「內部觀點」,以及同業可能在哪些方面容易被取代
將委託數據整合至 Salesforce 中的投資者與顧問記錄,以追蹤潛在、進行中及已結案的授權
將同業數據與警示整合至 Salesforce 的競爭對手紀錄中,以識別脆弱同業,並連結至其客戶名單
市場情報
提供縱向資料,支援產品管理、企業策略規劃及法人趨勢分析。
進入新市場、界定區域、制定切合實際的預測,以及調整產品系列,這些都是數據驅動的決策。現在,Nasdaq eVestment 關於同業歷史表現與全球資產流向的資料,以及顧問與資產擁有者研究活動的趨勢,都可載入您的資料倉儲,再推送至 Tableau 或 Power BI 等 BI 工具,以進行更完整的分析與預測。
包含以下 API:
Analytics API
競爭者數據
- 表現,包括歷史資料
- 資產與帳戶
Asset Flows API
- 產品資金流
- 依地理區域的流向
- 歷史資金流向
Advantage API
- 產品檢視
- 依地理區域檢視
- 歷史檢視
常見應用情境與業務成效:
透過整合表現與資金流向的時間序列視圖為競爭對手排序,以識別脆弱同業
透過對產品組合資金流向的趨勢分析,找出具成長潛力的產品,並整合觀眾數據
透過分析顧問與投資者觀眾對公司產品的觀看趨勢,預測未來需求
透過分析顧問與投資者隨時間檢視的策略類型趨勢,測試新的產品構想
透過依地理區域分析資金流向與瀏覽情況的趨勢,找出各市場的產品需求
瞭解 Nasdaq eVestment API 如何協助資產管理業者:
Nasdaq eVestment API 網路研討會系列
更多資訊
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