全球資產管理業者善用 API 驅動的進階資料分析,深化投資人互動

大規模洞察分析

如同多數資產管理人,這家公司掌握多個投資人資料來源,且分散於不同平台。其由 6 人組成的機構產品策略分析團隊,是各平台的重度使用者,也擅長整合訊號豐富的資料。挑戰在於,必須跟上來自超過 100 位 Relationship Managers 的洞見需求。

"我們知道,訓練 Relationship Managers 自行操作並不可行。我們團隊在整合多個資料來源、進而辨識有意義訊號方面的專業,不容易轉化為訓練計畫。當然,我們也希望 Relationship Managers 能外出與投資人互動,而不是苦於資料擷取。我們很清楚,只有技術前瞻性方法才能擴大團隊的專業能力。"

關於客戶

說明:
$1兆 公司資產管理規模

下載案例研究

分階段導入

團隊在充分理解 Nasdaq eVestment™ 資料價值的基礎上,與本公司的 API 工程師合作,採取分階段的導入方法。

團隊並未嘗試下載 Nasdaq eVestment 涵蓋的近 20,000 名投資人的所有資料,而是決定聰明起步,聚焦高價值投資人,並完善其規則式警示,例如釐清如何在不同範疇中定義 "underperformance"。這種審慎的方法,確保 Relationship Managers 自一開始就能收到訊號豐富、雜訊極少的警示。

展望未來,下一階段將擴充警示資料庫,並涵蓋更多投資人區段。我們的客戶關係經理也希望獲得更多警示;但同時,我們也致力於維持以行動為導向的優勢,讓被呈現的內容能夠被採取行動。

"憑藉全球客戶群與世界級品牌,這家頂尖管理人看見更多服務投資人的機會,方法是在適當的時間,就適當的主題與投資解決方案進行互動。"

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即時可用的市場洞察

團隊的願景相當宏大:希望自動將情報推送給第一線的 Relationship Managers,協助他們在適當的時間,就適當的主題與解決方案,與合適的投資人建立連結。由於有些 Relationship Managers 負責 50 個以上的帳戶,運用資料優先排序合適的潛在客戶,也將大幅提升效率。他們設想 Relationship Managers 每天早上登入 CRM儀表板時,就能看到即時警示,了解應與哪些投資人互動。

CRM 系統推播提醒

"透過將 Nasdaq eVestment 資料整合至 CRM 所建立的投資人綜合視圖,我們得以了解投資人與誰合作、哪些可能表現不佳,以及哪些在我們具備強項的領域配置不足。藉由運用 API,我們能夠交叉比對這些資料並精準鎖定互動機會,接著在 Relationship Managers 每天使用的工作區中,自動發出警示 — 我們的 CRM。"