Nasdaq eVestment™ 분석

Nasdaq eVestment™ 데이터베이스에 수록된 25,000개 이상의 기관 전략을 활용하는 자산 관리자 연구 및 포트폴리오 분석 플랫폼입니다.

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개요

투자 목표에 부합하는 운용사 선정

운용사 간 차별화 포인트는 끊임없이 변화합니다. 최적의 운용사를 선정하려면 스크리닝과 동종 비교에 적합한 데이터와 분석 도구가 필요합니다. 기관 시장에서 가장 방대한 운용사 데이터베이스를 기반으로 구축된 Nasdaq eVestment™ Analytics를 활용하면, 투자 목표에 가장 부합하는 운용사를 매번 정확하게 찾아낼 수 있습니다.

운용사 성과 평가

포트폴리오 특성 기반 운용사 비교

수익률 시뮬레이션으로 혼합 포트폴리오 최적화

주요 기능

Nasdaq eVestment Analytics 활용 방법

핵심 질문 도출하기

직접 운용사 검색을 진행하든 컨설턴트와 함께하든, 조직의 가치와 우선순위를 반영하는 질문부터 시작한 뒤 운용사 프로필을 살펴 정량 데이터와 정성적 요인을 평가합니다.

운용사 포트폴리오 관리

관심 있는 측정 지표로 모니터 보고서를 만들고 — 이를 분기마다 자동으로 실행하도록 설정하면 — 정기 모니터링이 누락될 일이 없습니다. 데이터베이스에서 다른 운용사로 대체해 포트폴리오에 미칠 잠재적 영향을 확인할 수 있습니다.

숫자 뒤의 이야기를 파악하기

상위 4분위권 운용사들의 성과는 대체로 비슷합니다. 한 포트폴리오 팀과 다른 팀을 가르는 요소는 수익을 창출하는 방식, 사고 과정, 그리고 규율을 유지하는 역량입니다. 다차원 분석은 귀하의 목표에 부합하는 운용사를 찾는 데 핵심입니다.

모든 유형의 리스크를 고려하세요

대부분의 투자자는 운용사로부터 투자 리스크를 알리는 정기 보고서를 받지만, 회사 리스크, 인력 리스크, 평판 리스크는 파악하기가 더 어렵습니다. 여러 유형의 리스크를 탐지할 수 있는 독립적인 데이터는 운용사에 책임을 묻는 데 핵심적인 요소입니다.

신흥 유망 운용사 발굴

매 분기마다 500개 이상의 기관용 상품이 Nasdaq eVestment 데이터베이스에 추가됩니다. 이 가운데 상당수는 규모가 작고 신흥 운용사에서 나오며, 이들은 대형 기존 운용사보다 더 민첩하게 새로운 기회를 추구할 수 있습니다.

투자 성과 최적화

가상 또는 운용 중인 포트폴리오를 모델링하고 평가하여 다각화를 평가하고, 자산의 리스크, 수익률 및 성장에 대한 예상 결과를 예측함으로써 한발 앞서 나가십시오.

eVestment에서 수행하는 동료 그룹 분석은 당사 프로세스의 핵심입니다. 이는 특정 검색에서 관심 운용사 초기 목록을 구성하는 데 도움이 됩니다.

Njara Rakotonanahary, 리서치 총괄 & International Liquid Assets, SEDCO Capital

자료

제품 개요

Nasdaq eVestment Analytics

사례 연구

매니저 오브 매니저가 Nasdaq eVestment를 활용해 검색 최종 후보를 신속하게 식별

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