アセットオーナー向けNasdaq eVestment™
マネージャーを調査・モニタリングし、デューデリジェンスをより適切に実施する
Nasdaq eVestmentを詳しく知る
投資目的が変化すれば、それに応じて、文脈をより迅速に把握し、ポートフォリオに最適な判断を下すための適切なデータとツールの必要性も高まります。
アセットオーナー向けソリューション
表面的な数字の先へ
運用マネージャーを評価し、ポートフォリオにどう適合するかを見極めることは、常に変化する課題です。価値の提供方法、思考プロセス、そして戦略に対する規律を維持する力を理解する必要があります。多次元分析 — 定量的要因と定性的要因 — が、毎回最適な運用マネージャーを見つける鍵となります。
分析機能の詳細を見る TopQ+の詳細を見る ESG分析の詳細を見るマネジャーに説明責任を求める
状況は変わっても、適切なスチュワードシップの重要性は変わりません。社内に投資チームがある場合でも、コンサルタントとの関係で運用している場合でも、四半期パフォーマンスの背景を詳細データで把握し、運用マネージャーとの対話に役立てながら、文脈の中でパフォーマンス全体を理解したいはずです。
保有銘柄分析の詳細を見る Market Lensを見る RiskPlusの詳細を見るベンチマークとパフォーマンス向上
最も透明性の高いアセットオーナー向けベンチマーキングソリューションを活用し、計画に最も関連性の高い独自の同業グループを作成できます。どのアセットオーナーが高いパフォーマンスを上げているのか、そのアウトパフォーマンスを何が支えているのかを把握し、資産クラス配分から個々の運用マネージャーや戦略まで比較できます。
同業他社比較を詳しく見る調査を拡大する
集中的なマネージャー調査は業務の中核ですが、非効率な運用が足かせになっている可能性があります。ドキュメントやメモから解説やレビューに至るまで、研究 – – を一元化し、安全に管理してください。そうすることで、投資チームは運用よりも分析に注力できます。マネージャー調査向けに特別設計されたプラットフォームがあれば、デューデリジェンスのプロセスも容易に示せます。
リサーチ管理の詳細を見るNjara Rakotonanahary、リサーチ統括責任者兼国際流動資産担当、SEDCO Capital ケーススタディを読むeVestmentは、非常に大きな転機となりました。実績を見るだけでなく、回帰分析まで行うことで、マネージャーがどのようにアルファを生み出しているかを全体像として把握しています。
Nasdaq eVestment™がアセットオーナーを支援する方法
的確な問いを立てる
自社でマネージャー検索を行う場合でも、コンサルタントと連携する場合でも、組織の価値観と優先事項を反映した質問から始め、次にマネージャープロファイルを掘り下げて定量的要因と定性的要因を評価することが重要です。
業務効率を高める
ゼネラルパートナーの実績の収集、集計、分析を効率化し、デューデリジェンスとモニタリングに充てる時間とリソースを確保します。ゼネラルパートナー間でパフォーマンスの算出方法を標準化し、アナリティクスを活用して、意思決定とレポーティングに影響するエラーのリスクを軽減します。
手数料交渉を戦略的に進める
Nasdaq eVestment Market Lens の手数料インテリジェンスを活用し、他の資産保有者が支払っている手数料を把握するとともに、交渉戦略を実際のデータに基づいて構築できます。
運用マネージャーと同業グループを比較
運用マネージャー同士を分けるのは、リターンの出し方です。株式運用マネージャーとの面談に備え、配分決定、銘柄選択、保有比率を分析してください。
ポートフォリオをストレステスト
さまざまな市場ストレスを用いてシミュレーションを実施できます。過去の事象から仮想シナリオまで、さまざまな条件下でポートフォリオがどのように推移するかを確認できます。
リサーチ業務を自動化
リサーチチームには運用マネージャーを選別するための明確なデューデリジェンスプロセスがありますが、レビュー期限や承認待ちの通知には、いまだにメールに頼っているのではないでしょうか。自動化されたワークフローにより、本来最も得意とする調査、分析、思考に集中できます。
Nasdaq eVestmentの活用イメージをご覧ください
契約は不要です。Nasdaq eVestment™が業務フローにどう適合するかをご確認ください。
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