Nasdaq eVestment™ Next Best Action for Institutional Capital(法人資本最佳行動建議)

透過預測洞察與主動風險管理,協助機構資本團隊贏得並留住授權指令。

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聚焦關鍵機會,爭取更多委託授權

透過整合 Nasdaq eVestment 專有資料與智慧評分模型,Nasdaq eVestment Next Best Action for Institutional Capital 協助銷售與通路團隊篩選委託案——找出最適配的機會。

更智慧的委託選擇

根據對開放且符合資格的授權指令進行即時評分,優先安排接觸。

替代機會

識別表現不佳的現任者,並將您的產品定位為替代方案。

辨識風險敞口

主動發掘、評估並降低可能導致資產流出的風險

減少搜尋時間,增加贏得機會的時間

自動化授權的識別與優先排序,讓您的團隊從手動研究中解放出來,專注於高影響力外展與關係建立。

洞察他人忽略的機會

及早掌握新興與替代授權—,並由經實證的評分模型支援,該模型透過實際測試提供機會評分,協助您在徵求建議書發出前先行接觸。

決策有據,行動有信

透過透明且有資料支持的評分,做出更明智的決策。「信任但驗證」的模型設計,確保您的團隊能在正確的時間,自信地把握正確的機會。

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探索資料涵蓋範圍

查看本公司全球法人資料涵蓋範圍,包括管理人、策略、投資人檔案等。

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適用於企業客戶

結合本平台的機會評分與您自有的第一方數據洞察,加速營收成長

這種混合式方法可提升策略清晰度,並確保接觸同時具備資料支持與情境資訊。 

提升成交率

運用即時、數據驅動評分,優先鎖定成功機率最高的授權指令

節省時間

自動化手動授權追蹤與研究—,讓您的團隊能專注於高影響力外展

營收成長

掌握被忽略的機會,並在徵求建議書發出前主動接觸

策略清晰度

將分配工作與即時市場情報及授權可視性保持一致

競爭優勢

透過整合觀眾行為、績效與關係資料,運用競爭對手無法取得的專有洞察

運用 Nasdaq eVestment™ 機構資本智能行動建議,賦能銷售與通路團隊

分配團隊的委託目標設定

根據對開放且符合資格的授權指令進行即時評分,優先安排接觸。

競爭替代策略

識別表現不佳的現任者,並將您的產品定位為替代方案。

CRM整合智能

將 NBA 洞察直接嵌入 Salesforce、Power BI 或 Tableau,以無縫對齊工作流程

量身打造的策略最佳化

調整評分輸入,以反映公司特定目標—,並針對資產類別、區域、ESG 等訊號調高或調低。

為新興經理人拉平競爭環境

提供原生應用程式內情報,協助規模較小的公司以企業級洞察競爭

在 Power BI 中查看本平台資料

本演算法分析項目包括:

• 觀眾行為模式與趨勢
• 競爭定位
• 策略績效指標

• 顧問情緒
• 現任關係
• 市場時機與影響潛力

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