捐贈基金將盡職調查集中管理並擴大規模
簡介
該學院擁有超過 5 億美元的捐贈基金,管理目標有二:為後代保全資產的購買力,並維持足夠的流動性與收益,以支應學院近期的營運需求。投資辦公室與董事會投資委員會合作,負責捐贈基金的日常監督、投資政策的制定與執行,以及投資經理的盡職調查與監控。
捐贈基金團隊運用 Nasdaq eVestment™ Research Management,高效儲存、整理並追蹤所有管理人研究成果。
美國大學
投資長
說明:5億美元捐贈基金
所在地:賓夕法尼亞州
美國捐贈基金 CIO隨著我們在 RMS 中加入更多文件,我們對基金的完整研究過程也更有效率,因為所有內容都集中在同一處,而且整理得井然有序。我們不必再在網路中四處搜尋,才能彙整出對該基金的完整掌握。
集中管理研究成果文件
該學院的 CIO 發現,由三人組成的投資團隊需要更好的解決方案。學院自行建置的管理研究文件方式,無法提供團隊所需的決策支持或決策分析:
"當時本公司只有一套簡陋的解決方案。辦公室裡有人能夠建立一個 Microsoft Access 資料庫,讓我們可以追蹤基金和經理人等事項,而且這套系統曾經運作了一段時間。不過,使用 Access 很大程度上仰賴他維護系統並修正任何問題的能力。我們需要的是更多現成的產品、更好的使用者介面,以及明顯比內部自行開發更強的功能。"
"對我們這樣的小團隊而言,選擇 Nasdaq eVestment Research Management 的一個重要考量,是它能夠非常快速地上線運作。我們需要的是一個簡單明瞭的使用者介面。我們沒有時間投入為期 6 個月或 1 年的導入。"
"透過整合 eVestment Research Management 與既有資料,我們立即開始新增與管理人及基金相關聯的筆記、電子郵件和文件。"
提升營運效率
可尋性聽起來像是科技術語,但其實是許多研究團隊每天都會面臨的問題。他們知道自己對某個資產類別或管理人有深入研究,但就是找不到。這些資料不是藏在混亂的共享硬碟裡,就是分散在各位分析師手中。捐贈基金團隊運用 eVestment Research Management,有效率地儲存、整理並追蹤所有管理人研究文件:
"我們每天都在使用它。當我們與管理人溝通時,[eVestment Research Management] 會顯示在畫面上,筆記也會直接輸入其中,而不是先寫下來,再放進 system。舊的內部 system 真的無法讓我們按需做到這一點。"
"即使我們沒有主動在 [Research Management] 中輸入內容或新增資料,它也會一直顯示在畫面上,因為您總會需要從中取用資料,或將內容放進去。我們每天都會使用它。使用舊的內部 system 時,我們並不是 … 我們會去開會、記下筆記,接著還有一疊文件需要輸入 system。"
"現在,要回頭查看先前輸入的資訊很容易。舉例來說,當我們與基金開會時,我們會回顧並檢視前幾次會議談過的內容 — 所有內容都在那裡,不是在某個人的筆記本裡。隨著我們在 RMS 中加入更多文件,我們對基金的完整研究過程也更有效率,因為所有內容都集中在同一處,而且整理得井然有序。我們不必再在網路中四處搜尋,才能彙整出對該基金的完整掌握。"
美國捐贈基金 CIO當我們與管理人溝通時,eVestment Research Management 會顯示在畫面上,筆記也會直接輸入其中,而不是先寫下來,再放進 system。舊的內部 system 真的無法讓我們按需做到這一點。
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