倫敦資產管理業者借助 Nasdaq eVestment™,透過策略性資料庫布局大幅提升曝光度
邁向成功的規劃
對規模較小的資產管理公司而言,在資源有限的情況下推動資產成長是一大挑戰。Trinity Street Asset Management 董事總經理 Adam Gerentine 意識到,若要最大化資產成長,就必須採取結構化且聚焦的方法。使用 Nasdaq eVestment's™ 智慧平台後,Gerentine 開始了解產品需求來自何處,進而讓團隊能策略性地配置資源,為成功做好準備:「我們的行銷團隊只有 3 人,平時都在外奔走與客戶交流,辦公室則有一些支援。Nasdaq eVestment's 工具讓他們能了解各資產類別的需求,因此也能判斷哪些領域可能需要更聚焦。」
Trinity Street Asset Management
Adam Gerentine
董事總經理
說明:
42億美元資產管理規模
透過策略性資料庫配置,全面提升可搜尋性
在清楚掌握需求後,Gerentine 知道,建立強大的資料庫存在,是向依賴 Nasdaq eVestment 作為其管理人研究與篩選流程基礎的 750+ 位顧問與機構投資者募集資產的下一步。Trinity Street 運用 Nasdaq eVestment 的情報平台,提升其可尋性:"我們使用 Nasdaq eVestment 的平台工具,了解我們通過了哪些顧問與投資者資料庫篩選、哪些未通過,以及原因為何。" 若沒有 Nasdaq eVestment,Trinity Street "會未通過篩選,僅僅因為有些資訊我們未提供。" 透過使用 Nasdaq eVestment 平台並做出一些簡單調整,Trinity Street 發現,因缺少資料而未通過的篩選比例已大幅降低。
Adam Gerentine"在使用 Nasdaq eVestment 之前,我們之所以未能通過篩選,單純是因為有些資訊尚未提供。"
Adam Gerentine"這使我們與潛在客戶展開更具實質性的對話,流程也更為加快。"
開拓新商機,精準市場定位
除了更妥善地配置資源,並通過更多顧問與投資者篩選之外,Trinity Street 也運用該平台來辨識機會並突顯自身差異:"我們可以運用 Nasdaq eVestment,嘗試更聚焦地界定同業群組,接著根據特徵及篩選結果的數量來比較自身。這讓我們能夠辨識為何是我們獲選,而不是另一家公司,或反之亦然。"
Trinity Street 透過主動為潛在客戶創造潛在營收機會,將此付諸實踐。在辨識出投資者名單中的管理人之後,Trinity Street 在 Nasdaq eVestment 平台中檢視這些管理人,以了解其特徵,進而建立包含其策略的投資組合視覺化。
"我們隨後得以向他們說明,其管理人的相關性相當低,而我們相信,對他們的多元化投資組合將具有高度加值效果。這使我們展開更具實質性的對話,流程也更為加快。"
最佳化團隊配置,提升整體績效
在行銷資源有限但目標宏大的情況下,Trinity Street 需要一定程度的服務與導入,以最大化其平台存取權的價值:"團隊對我們提供了極大的協助。有了他們,我們得以建立季度報告範本,掌握許多資訊,並轉達給管理層,以呈現行銷所帶來的影響。"
Gerentine 接著表示,"我們也能彙整一些報告,顯示我們在點擊宇宙中的位置,並觀察資產在我們資產類別內外的流向。將這些資訊提供給管理層,有助於其掌握情況。"
Adam Gerentine"本公司使用 Nasdaq eVestment 的平台工具,了解哪些顧問與投資者資料庫篩選通過、哪些未通過,以及原因為何。"
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