基金中的基金管理人運用 Nasdaq eVestment™ 迅速鎖定入圍候選人
面臨的挑戰
SEDCO Capital 是家族持有的 SEDCO Holding Group 之投資部門。該公司代表不同客戶管理約 58 億美元,涵蓋公開與私有市場的多種資產類別。SEDCO 會為每位客戶決定適當的策略性與戰術性資產配置,接著尋找合適的管理人來執行該模式。
SEDCO 當時正進行一項時效性很高的 Global Small Cap 符合伊斯蘭教法的經理人搜尋。根據研究主管暨國際流動資產部門主管 Njara Rakotonanahary 的說法,SEDCO 意識到,若由團隊內部進行管理人外聯,將難以在管理人選擇的期限內完成,因此轉而尋求 Nasdaq eVestment™ 的解決方案。
團隊運用 eVestment 建立 Global Small Cap 管理人短名單,接著向這些管理人收集更多資料,以進行更深入的盡職調查,並在 30 天內找出決選名單。
SEDCO Capital
Njara Rakotonanahary
研究主管 & 國際流動資產部門主管
說明:
58 億美元管理人中的管理人
地點:
沙烏地阿拉伯
在全球任何角落,精準找到合適的資產管理人
Rakotonanahary 在前一家公司曾是 Nasdaq eVestment 使用者,因此早已熟悉 eVestment 資料庫的廣度與深度,並將其視為 "一站式平台",可用來識別來自不同地區的 Global Small Cap 管理人。
"這是 eVestment 真正發揮作用的第一個面向。由於 eVestment 資料庫具備全球覆蓋,我們可以確定已納入所有可能具備扎實過往業績的管理人。接著,我們也能運用同一平台的分析能力進一步深入挖掘,並建立待考量的管理人名單。"
在使用 eVestment Analytics 篩選完整的 Global Small Cap 投資範圍後,SEDCO 定義了表現與歷史績效標準,據此篩選出 32 家管理人供進一步考量。接著,在 eVestment 技術的協助下,該公司著手逐一向這些管理人收集資料,了解其伊斯蘭合規情況。
"我們在 eVestment 中進行的同業群組分析,是流程中的關鍵一環。它有助於我們為特定搜尋建立初步的關注管理人名單。"
Njara Rakotonanahary我們在 Nasdaq eVestment 中進行的同業群組分析,是流程中的關鍵一環。它有助於我們為特定搜尋建立初步的關注管理人名單。
運用 Nasdaq eVestment 大規模請求、蒐集並分析管理人的補充資料
透過制定自訂徵求建議書,並經由 eVestment 平台發送給 32 位管理人,SEDCO 得以收集更多資料,以進行下一階段的盡職調查,特別是針對伊斯蘭合規。經由此一流程,管理人名單進一步縮減為 12 位競爭者。
"透過 eVestment,我們得以在 1 個月內完成這項關鍵的管理者搜尋,所需時間遠少於若由我們自行嘗試收集伊斯蘭合規資料時所需的 2 至 3 個月。"
拆解報酬結構,深入理解經理人如何創造 Alpha
SEDCO 的符合伊斯蘭教法的管理者搜尋納入了針對特定產業的投資指引,因此該公司必須確認經理人在這些特定產業中創造 alpha。「我們尋找的是一位相當積極、且與基準相距甚遠的經理人,」Rakotonanahary 表示。
「高集中度與低周轉率同樣重要,因為我們尋求的是長期阿爾法生成。透過 eVestment Holdings Analysis,我們得以就這些考量評估管理人,最終篩選出 5 位決選者。」對這項時效性很高的搜尋而言,SEDCO 團隊也能在同一個 eVestment 平台上快速完成這項分析。
"對我們而言,eVestment Holdings Analysis 確實是一項突破。我們不再只看過往業績與進行迴歸分析,而是要全面了解管理人如何透過風格配置、國家配置與產業配置創造阿爾法 –,以及這些因素如何隨時間改變。"
Njara Rakotonanahary對我們而言,Nasdaq eVestment Holdings Analysis 確實是一項突破。我們不再只看過往業績與進行迴歸分析,而是要全面了解管理人如何創造阿爾法 –,以及這些因素如何隨時間改變。
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