Caltech 運用 Nasdaq eVestment™ TopQ+ 獲取寶貴的分析洞見
關於 Caltech
Caltech 投資辦公室負責監督學院的投資管理業務,管理超過 25 億美元,目標是為學院的學術與研究計畫提供更多支持。
在這 25 億美元中,約有 11% 配置於私募股權。Brian Chen 是 Caltech 的投資副理,負責監督私募股權投資組合,包括評估與分析基金投資機會。
改善流程
在使用 Nasdaq eVestment™ TopQ+ 的績效分析功能之前,經理人的追蹤分析與報告彙整完全仰賴試算表,Chen 形容這是一項「耗費大量人力」的工作。對 Chen 及其同事而言,另一個關鍵問題是,經理人呈現資料的方式各不相同,往往使直接比較變得困難。
當 Chen 初次接觸 TopQ+ 時,他很想進一步了解這項解決方案,因為他看得出它能讓盡職調查流程更有效率、更有效,也能協助他們達成作為機構的目標。
Caltech 投資辦公室
說明:公司 AUM 為 25 億美元
Brian Chen
投資副理
Brian Chen我希望確認,行銷資料中所報導的內容,與其基金實際發生的情況一致。
一致的資料與盡職調查
Chen 使用 Nasdaq eVestment TopQ+ 作為分析管理人過往績效的工具。「如果有明顯差異,我會向基金提出,並試著了解原因。TopQ+ 的績效分析功能提供了一種公式化的方式來進行這項過往績效分析,而且我們也能確保管理人績效比較都是在可直接對照的基礎上進行。」
談到其工作的分析與成果,Chen 認為 TopQ+ 所提供的一致性很有幫助。「TopQ+ 的績效分析功能真正幫上忙的一個面向,是讓我們為投資委員會備忘錄製作的所有圖表都能保持一致。它讓我對資料的整潔度更有信心,也是一項讓我們流程更健全的產品。」
提供更深入的洞見
Chen 也認為,過往業績的圖形呈現在盡職調查流程中是一項優勢。「系統提供的分析範圍很廣,而且也可自訂。這對評估管理人,甚至用於我們的備忘錄,都非常有幫助,」Chen 表示。
他表示,Nasdaq eVestment TopQ+ 以非常視覺化的格式呈現資料,因此很容易辨識諸如管理人的報酬是否隨著投資規模擴大而惡化、不同投資之間的報酬分配情況,或有多少投資屬於虧損投資等資訊。
Brian Chen我們先前並沒有隨手可得的這種程度的圖形分析,因此 Nasdaq eVestment TopQ+ 在提供這方面內容上表現得很好。
便捷的資料存取
"Chen 表示,Nasdaq eVestment TopQ+ 在取得管理人的現金流與其他資料的流程上很有幫助,"。"透過向管理人請求資料,這讓我們看出其內部流程在備妥這些資料方面有多健全,也看出其自身營運有多健全。"
談到為其分析請求與取得績效資料,Chen 表示,他認為私募股權管理人整體而言更願意向投資人提供更詳細的資料。「這確實正成為一個更加透明的產業。對於資料請求,我通常都能從管理人那裡獲得良好回應。」
即時且有效的支援服務
Chen 認為,設定與熟悉 Nasdaq eVestment TopQ+ 的過程非常直接。"我在使用 TopQ+ 時幾乎沒有感受到太多阻礙,而沒有這些阻礙,也讓它成為能為我們流程加分的工具,而不只是流程中一個繁瑣的環節,"他表示。
Chen 也很欣賞在他提出特定問題時所獲得的快速且有效的服務。「每當我提出問題時,團隊總是反應迅速,並且能夠找出並解決我的問題。」
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