Atlas Venture 如何運用 Nasdaq eVestment™ TopQ+ 釐清投資組合資料
簡介
Atlas Venture 是一家總部位於 Cambridge, MA 的早期生技創投公司,專注於治療領域。該公司僅投資生技中的治療相關項目,並以創業孵化為重點。Atlas 與投資組合中的多數公司共同創辦、提供種子資金,及/或孵化。這家規模達 15 億美元的公司,是業界歷史最悠久、最具代表性的生技創投公司之一。2020年6月,該公司宣布其 4 億美元的 Fund XII 已成交。
我們與 Atlas 的 IR 與行銷資深總監 Kristen Margeson 進行訪談,以了解更多該公司如何成功運用 Nasdaq eVestment™ TopQ+ 於募資與投資者關係工作中。
資料完整性,提升效率並降低風險
Atlas 擁有獨特的歷史,使資料完整性成為其績效報告與投資人關係工作中特別重要的一環。2014 年,該公司的技術團隊分拆出去,生命科學團隊則保留 Atlas Venture 之名,並專注於早期生物科技。這表示,在分析歷史績效紀錄時,必須額外將生命科學團隊在既有多元化基金中的投資篩選出來,並報告其績效。
透過 Nasdaq eVestment TopQ+ 的篩選與交易標記功能,Kristen 可以輕鬆將生技交易專屬匯入任何相關的表現衡量標準中。
Atlas Venture
說明:
創投公司
地點:
美國
Kristen Margeson
資深總監,投資人關係與行銷
Kristen Margeson"Nasdaq eVestment TopQ+ 很實用,因為不必每季重新設定 Excel 檔案,我只要按幾個按鈕,就能取得所需資料。它大幅降低人為錯誤的可能性,也讓您對所使用的數字更有信心。"
在轉用 Nasdaq eVestment TopQ+ Atlas 之前,和許多公司一樣,Atlas 依賴一份彙整公司名稱與原始現金流的主 Excel 檔案來追蹤表現。Kristen 每季都會檢視這份試算表,並為她的績效報告職責標註交易。
"我得先想,『這筆投資是否屬於我們早期生物科技的聚焦範圍?還是這是一家醫療器材公司,不屬於我們早期生物科技投資故事的一部分?』接著,我還得判斷投資組合中每個部位的狀態。『它是持有中,還是已實現?』要完成這些工作,需要大量人工處理。"
透過 Nasdaq eVestment TopQ+,Kristen 現在只需幾下點擊即可存取這些表現指標。財務團隊提供的原始現金流資料會直接匯入平台,完成標記後,Nasdaq eVestment TopQ+ 的計算引擎會處理所有表現計算與分析。此流程可消除手動分類資料、建立模型,以及在試算表中計算表現所帶來的風險。
傳遞 Atlas 的品牌故事並滿足有限合夥人的需求
Atlas 的概述簡報資料是向基金有限合夥人與潛在投資者傳遞公司與投資組合資訊的主要工具。為了同時對這兩類受眾發揮效用,Kristen 必須確保該簡報資料始終切合主題,並能傳達 Atlas 的投資策略。Nasdaq eVestment TopQ+ 已成為此流程不可或缺的一部分,為 Atlas 團隊提供易於取得的表現資料分析。
雖然概述簡報資料是其主要溝通工具,但總會有 LP 與潛在投資者提出簡報中未能回答的獨特問題。對 Kristen 而言,Nasdaq eVestment TopQ+ 也是處理這些需求的核心工具。
"如果 LP,甚至是正在認識我們的潛在投資者,希望看到我們績效的特定切面,這就是我會用 Nasdaq eVestment TopQ+ 來處理的事情。他們可能會說,"我們對你們最近三、四檔基金感興趣,某一類別交易的表現如何,"我都能很輕鬆地拉出一組符合他們需求的績效。我總覺得自己隨時都能回應這類要求,因為隨著 LP 基礎持續擴大且日益成熟,這類需求也必然會越來越常出現。"
Kristen Margeson"我過去常花很多時間在 Excel 中重新整理所有表現計算。透過 Nasdaq eVestment TopQ+,我可以很快地切分與分析投資組合,並取得我們最常與 LP 分享的相關表現衡量標準。它有助於以我們認為最適合的方式溝通我們的故事。"
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