Aberdeen Investments 運用 Nasdaq eVestment™ Market Lens 簡化新客戶區隔的開發流程
簡介
Aberdeen Investments 是英國與歐洲最大的獨立資產管理公司之一,管理資產約 4,300 億美元。該公司透過獨立帳戶、法人集合基金及各類零售產品,管理股票、公開與非上市固定收益、多資產及另類投資策略。
Aberdeen Investments 與美國的法人投資人及顧問合作已超過 20 年,且該公司在美國約有 220 名投資、通路與營運員工。該組織的主要重點,是為投資人提供專業投資能力與業界領先的客戶服務。
Aberdeen Investments
說明:
全球投資公司
地點:
英國
公司 AUM:
4300億美元
成立年份:
1825
員工人數:
5,000
打入次顧問與保險公司細分市場
作為擴大客戶基礎的一環,Aberdeen Investments 希望鎖定次顧問贊助商與保險公司。然而,這兩類對象各自帶來獨特的業務開發挑戰。
兩者皆屬於 "低透明度" 的區隔,通常不依賴既有顧問關係或廣為公開的管理人搜尋。要在副顧問區隔中取得成功,必須具備投資產品洞察,並辨識潛在缺口與替代搜尋。保險公司資產管理團隊是業界最成熟的團隊之一,外包機會往往高度聚焦於公開與私有固定收益。
Aberdeen Investments 需要一套解決方案,能更深入了解各區隔的資產配置機構如何建構投資組合,並將其轉化為介紹相關 Aberdeen Investments 策略的機會。
Nigel Storer,資深總監 - 保險業"Nasdaq eVestment™ Market Lens 提供了我們所需的洞見,補足我們日常使用的工具之外的資訊來源,來自 Nasdaq eVestment市場領先的分析工具方案。透過將 Market Lens 與一項我們原本就非常熟悉的工具結合,我們現在能更有效率、更有效地辨識機會,並提出以資料為基礎的提案。"
各自獨立的系統難以提供一致的成果
為了妥善定位其策略,Aberdeen Investments 需要掌握次顧問基金底層的經理人名單,也需要取得保險公司一般帳戶的產品持倉。由於法規申報要求,這些原始資料都可取得,且屬於公開領域。Aberdeen Investments 先前曾使用其他平台蒐集與整理這些資料,但成效不一。它們共同缺少的是,能透過整合平台提供的一致性與無障礙功能。
Nasdaq Market Lens 透過熟悉的介面提供更強的市場能見度
經審慎評估後,Aberdeen Investments 選擇採用 Nasdaq eVestment Market Lens,透過單一平台為次顧問與保險公司區隔提供所需洞見。Aberdeen Investments 所尋求的特定投資組合檢視功能,因該平台優異的潛在客戶搜尋工具與整合式、領先市場的分析工具而更臻完善。現在,Aberdeen Investments 可依投資人、投資人類型、資產管理人或策略進行搜尋,也可透過同業策略搜尋蒐集具競爭優勢的情報,而這類搜尋往往可帶來超越次顧問與保險公司的募資機會。
對 Aberdeen Investments 而言,最終決定其實很容易,因為公司內部已經有相當可觀的 Nasdaq eVestment Analytics 使用者基礎。因此,新增 Nasdaq eVestment Market Lens 只是一次簡單的切換升級,使用者也已經相當熟悉這個平台。
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