Nasdaq eVestment™ 机构资本下一最佳行动

以预测性洞察和主动风险管理赋能机构资本团队,赢得并留住投资委托。

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聚焦最关键的机会,赢取更多委托

通过整合 Nasdaq eVestment 专有数据与智能评分模型,Nasdaq eVestment Next Best Action for Institutional Capital 帮助销售与分销团队从委托中筛选机会——精准锁定最优匹配。

更智能的任务选择

根据对开放且符合条件的投资委托的实时评分,优先安排高效触达。

替换机会

识别表现不佳的现任机构,并将您的产品定位为替代方案。

识别风险敞口

主动发现、评估并缓解可能导致资产流出的风险

少花时间搜索,多花时间赢得胜利

自动识别并优先排序投资委托,让您的团队从人工研究中解放出来,从而专注于高影响力外展和关系建设。

洞察他人所忽视的机会

尽早洞察新兴委托和替代委托—依托经验证的评分模型,通过实时测试生成机会评分,帮助您在 RFP 发出前开展接触。

决策有据,行动有信

借助透明、数据支撑的评分,做出更明智的决策。"“信任但验证”"模型设计确保您的团队能够在合适的时间自信把握正确机会。

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面向企业客户

将机会评分与自有第一方数据结合,加速实现营收

这种混合方法提升战略清晰度,并确保触达既有数据支撑,也结合具体情境。 

提升赢单率

利用实时、数据驱动评分,优先筛选成功概率最高的投资委托

节省时间

自动化人工委托跟踪和研究—,让您的团队能够专注于高影响力外展

营收增长

把握被忽视的机会,并在 RFP 发布前主动接触

战略清晰度

将分配工作与实时市场情报和委托可见性保持一致

竞争优势

通过整合观看数据、业绩数据和关系数据,利用竞争对手无法获得的专有洞察

借助 Nasdaq eVestment™ Next Best Action for Institutional Capital,为销售与分销团队提供支持

分配团队的委托目标设定

根据对开放且符合条件的投资委托的实时评分,优先安排高效触达。

竞争替代策略

识别表现不佳的现任机构,并将您的产品定位为替代方案。

CRM 集成情报

将 NBA 洞察直接嵌入 Salesforce、Power BI 或 Tableau,实现无缝工作流程对齐

定制化策略优化

调整评分输入,以反映机构特定目标—,并根据资产类别、地区、ESG 等因素上调或下调信号。

为新兴管理者创造公平竞争环境

提供原生应用内情报,帮助规模较小的机构以企业级洞察参与竞争

在 Power BI 中查看数据

算法分析维度:

• 浏览模式与趋势
• 竞争定位
• 策略绩效指标

• 顾问情绪指标
• 现有关系
• 市场时机与影响潜力

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