Waterloo Associates 如何借助 Nasdaq eVestment™ Omni for 私募基金优化其数据库策略

以下为与 Cason Beckham, CFA 的问答访谈,他负责 Waterloo Associates 在德克萨斯州奥斯汀的资本市场业务。

请简要介绍一下您的公司以及您在公司的职责。

Waterloo Associates 是一家总部位于德克萨斯州奥斯汀的精品私有房地产公司,专注于 Sun Belt 地区的权益、信贷、夹层/优先和结构化融资策略。公司团队精干,约有十几名专业人士,其中许多人身兼数职。

过去两年,公司管理资产规模已从约 1亿美元增长至约 4亿美元。我们目前正在募集第三只基金,同时管理机构单一账户管理。在我的职责中,我主要负责募资和分销,致力于提升业绩的品牌认知度和可见性。我们的回报表现一直不错,但前提是潜在投资者能够看到这一点。基于此,我开始寻找一种能够支持创意营销和分销的解决方案。

您是如何选定 Nasdaq eVestment(TM) Omni for 私募基金作为您的解决方案的?

自从我在业务的配置方工作以来,我就知道 Nasdaq eVestment。直到我转到 GP 和募资端后,我才了解到 Omni 产品和服务,并认为它很有吸引力。

从公开市场一侧来看,数据库采纳已相当普遍,我也意识到私有一侧还是一项较新的举措。但随着私募市场快速增长,并预计在未来几十年继续扩张,这种环境让我感觉如同潮水上涨。如果私有一侧的数据库采纳程度接近公开市场的使用水平,这将是一个我们希望抢先把握,而不是被动追赶的机会。

最坏情况下,顾问会使用这些数据库。最低要求是,我们至少能提高对他们的可见性。

您最初了解 Omni 时,哪些优势最为突出?

可补充占用我大部分募资时间的外向型工作的一种被动募资分发。

我们会参加会议,但这很耗时,而且往往成本高昂,许多会议超出了小型机构的预算。遗憾的是,很多会议把那些 LP 往往接触不到的小型、细分、精品管理人挡在门外。我们必须灵活务实,寻找规模更小、成本更可承受的活动,而这类活动的扩展空间也有限,因为我一年中亲自能去的城市数量毕竟有限。Person

我们知道需要进入更多数据库,才能让投资者更容易发现我们,但坦率地说,我并没有意识到有这么多数据库,而且每个数据库都有不同的字段和要求。虽然我曾以 LP 身份下载过数据,但在 GP 端,我以前从未向数据库提交过,因此并不清楚通常需要上传哪些内容。

在使用 Omni 之前,我曾尝试自己填充一个数据库,那真是让人抓狂的经历。当我发现需要管理十几个甚至更多数据库时—,而且每个都有独特格式—,我意识到这很容易变成一份全职工作。

借助 Omni,流程更加顺畅。Omni 团队会就需要上传的内容向我提供建议,并提供模板,作为我需要哪些信息的指引。待我收集齐全部信息并交给 Omni 团队后,这些内容会迅速分发到多个数据库。

一个意外收获是:为 Omni 流程汇总全部信息,让我们的 RFP 申请流程明显更轻松,因为我们已将大部分定性数据和定量数据集中管理。

您看到了哪些成效?

在开始使用 Omni 的前 90 天里,我们收到了两条未经请求的入站询盘:一条来自顾问,一条来自 RIA。

我们是在您举办的一场 Curated Opportunities 活动上认识那位顾问的。Nasdaq eVestment 会举办这样的活动,让我们能够与投资者会面,而且对 GP 不收取费用,这一点让人颇感意外。那次面对面交流也帮助我重新与那位顾问展开对话。

这位 RIA 在数据库中发现了我们的数据并主动联系了我们。正如任何 GP 都知道的那样,入站询盘可能并不多见,但一旦出现,就是很好的机会。

这是一场长期战役—,是需要随着时间逐步构建的。我们把所有信息展示出来还不到一年。无论第一年的业绩表现如何,您都需要将其视为一场长期战役。您希望始终让品牌保持在外界视野中,而且随着时间推移,可能会产生复利效应。

Omni 哪些方面让您感到意外?

在少数情况下,我们要求纳入 Omni 尚未分销到的数据库,– Townsend 就是其中之一,该数据库专用于房地产 –,而您的团队在未收取额外费用的情况下完成了其入驻。

我们也惊讶于它对已关闭或已入账基金的成本效益。我们能够以具有成本效益的价格将全部 3 只已实现基金上传至平台。

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