高效尽职调查流程,助力小型团队提升效能
简介
Verger Capital Management 为非营利组织提供 OCIO 服务,包括捐赠基金和基金会。Verger 成立于 2014 年,源自 Wake Forest University Office of Investments。该机构由一位前大学 CIO 和投资团队前成员领导,目前管理资产逾 19 亿美元。Verger 使用 Nasdaq eVestment™ TopQ+ 来优化尽职调查流程,并从数据中提炼有价值的信息。
Verger 的 CFA、投资经理 Taylor Jackson 亲身经历了 Verger 的尽职调查流程如何随着 TopQ+ 的使用而演进。此前,Verger 使用的是内部电子表格模型,需要向 GP 索取现金流,以计算交易层面的业绩记录,并开展深入的量化分析,以支持决策。按照原有流程,将数据录入模型并生成分析需要数天时间。Jackson 说:“现在,TopQ+ 不仅让我们更快地录入数据,也让我们更高效地梳理这些数据。”
Nasdaq eVestment TopQ+ 使 LP 能够更全面地了解管理人业绩并释放洞察,同时借助所需数据简化并标准化流程。TopQ+ 可快速自动化管理人的交易层面业绩记录数据,消除数小时甚至数天的数据清洗、输入和模板重新格式化工作。TopQ+ 改善了 Verger 的尽职调查流程,以及从数据中提取更有意义信息的能力 –,尤其适合其小型团队。
在提及此前流程时,Jackson 表示,"最大的痛点,尤其是在小型团队中,是将数据输入我们用于开展分析的模型所耗费的时间。这显然占用大量资源。能够设法节省部分时间,总是有帮助的。"
他补充说,"在过去,这可能需要我花上几天时间;而在我们现在所处的环境中,能够迅速进入系统找到相关信息,再转向下一位管理人,可能是最大的收益。"
Verger Capital Management
Taylor Jackson,CFA
投资官,Verger Capital Management
Description:
OCIO
地点:
北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆
Taylor Jackson"最大的痛点,尤其是在小型团队中,是将数据输入我们用于开展分析的模型所耗费的时间。这显然占用大量资源。能够设法节省部分时间,总是有帮助的。"
构建单一真实数据源,提升数据完整性
减少人工工作量,并让团队能够轻松共享数据,产生了显著影响。"拥有一个集中化地点,由专人录入信息,任何人都可以进入查看,而无需改动任何内容,只需查看输出,这一点极为有帮助。"
从旧共享驱动器结构转向将基金经理业绩记录存放在 Nasdaq eVestment TopQ+ 这样的集中位置,"使团队中每个人都能深入了解该策略,并真正看到其他人所看到的内容。"
"因此,对于小团队来说,也更容易由其他人接手,并将信息录入 Nasdaq eVestment TopQ+。如果使用的是 Excel 或 Access 模型,就需要大量培训和时间才能理解该模型的运作方式。这样一来,实际上只有一个人知道该怎么做。"
更快速的数据驱动决策
Verger 发现,借助手头的数据和分析,他们能够更快作出决策。在谈及 Nasdaq eVestment TopQ+ 的影响,以及所获取洞察如何影响其决策制定时,Jackson 表示,"我们能够更快作出决策。如果我们决定放弃,就不必再对数据进行那么深入或那么长时间的查看。如果 TopQ+ 已经显示出足够多的红旗,再加上其他一些迹象,那么放弃某项机会就相当容易。"
他补充说,"这又节省了时间。如果我们能更快做出决策,就能继续推进下一步工作,这对一个小团队来说影响很大。"
Jackson 也发现了一些意想不到的收益:“随着这些年持续使用 TopQ+,我想说,如今对我们而言极为重要的是其可定制的筛选功能,能够筛选纳入或排除内容,从而从我们现有的数据中获取更有价值的信息。”
他继续说道,"就更多洞察而言,我认为,在使用 TopQ+ 之前,可能有些领域我们并未关注,因为深入挖掘这些数据会非常困难,–无论是交易规模,还是其对管理人回报的影响。"
Taylor Jackson"Nasdaq eVestment TopQ+ 让我们能够确保不遗漏任何信息,并与合适的合作伙伴和管理人保持一致。"
强化投资决策,发掘新机遇
在评估新投资并为与管理人会面做准备时,Verger 借助 Nasdaq eVestment TopQ+ 协助准备工作。"在与潜在新管理人交流时,如果 TopQ+ 中已经有我们可以查看的信息,就能更好判断这次交流是否值得进行。我们不可能参加每一场会议,因此,能够筛选出哪些会议更有意义,总是很有帮助。"
我们能够快速运行一些投资范围集合,查看其他参与者是谁,以及我们计划投资的市场类型和规模。这让我们了解还有谁在市场中,以及他们现在是否在市场上。这也为我们联系某人并潜在建立关系提供了理由。
Nasdaq eVestment TopQ+ 进一步印证 Verger 正在做出正确的选择和投资,"TopQ+ 让我们能够确保没有遗漏任何内容,并确认我们合作的是合适的伙伴和合适的管理人。"
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