捐赠基金集中化并扩大尽职调查能力
简介
该学院拥有规模超过 5 亿美元的捐赠基金,管理目标有二:一是为后代保全资产购买力,二是保持充足流动性和收益,以支持学院近期运营需求。投资办公室与董事会投资委员会协作,负责捐赠基金的日常监督、投资政策的制定与执行,以及投资管理人尽职调查和监测。
捐赠基金团队借助 Nasdaq eVestment™ Research Management,高效存储、整理并跟踪所有管理人研究资料。
美国高校
首席投资官
描述:5亿美元捐赠基金
地点:宾夕法尼亚州
首席投资官,美国捐赠基金随着我们向 RMS 中补充更多文档,针对基金的完整研究过程也更加高效,因为所有内容都集中在一个地方并经过整理。我们不必再在网络中四处查找,来汇总对该基金的整体判断。
集中管理研究资料
该学院的首席投资官发现,他的 3 人投资团队需要更好的解决方案。学院自行搭建的管理研究资料方式,无法提供团队所需的决策支持或决策分析:
"我们当时只有一个简陋的解决方案。办公室里有人能够搭建一个 Microsoft Access 数据库,用来跟踪基金和管理人等信息;这套系统曾经运行了一段时间。但使用 Access 很大程度上依赖于他维护系统并修复任何问题的能力。我们需要更多现成产品、更好的用户界面,以及显然比内部自行开发更强的能力。"
"作为一个小团队,我们选择 Nasdaq eVestment Research Management 时,一个重要考量是它能够非常快速地部署并投入使用。我们需要的是一个用户界面简洁明了的工具。我们没有时间投入 6 个月或 1 年的实施周期。"
"通过整合 eVestment Research Management 和现有数据,我们立即上手,开始添加与管理人和基金相关的笔记、电子邮件和文件。"
提升运营效率
可查找性听起来像一个技术术语,但实际上是许多研究团队每天都会面对的问题。他们知道自己对某个资产类别或管理人有深入研究,但这些内容就是找不到。它们隐藏在杂乱的共享驱动器中,或者分散在各位分析师手里。捐赠基金团队借助 eVestment Research Management,高效存储、整理并跟踪所有管理人研究资料:
"我们每天都在使用它。与管理人沟通时,[eVestment Research Management] 会显示在屏幕上,笔记会直接录入其中,而不是先写下来再输入 system。借助原有内部 system,我们确实无法按需做到这一点。"
"即使我们没有在 [Research Management] 中主动输入内容或添加信息,它也始终显示在屏幕上,因为您总会需要从中获取内容,或者向其中录入内容。我们每天都会使用它。使用旧的内部 system 时,我们并不是 … 我们会去参加会议,记下笔记,然后积累一堆需要录入 system 的文档。"
"现在,回看我们之前录入的信息很方便。例如,当我们与基金会面时,可以回顾并审查前几次会议中讨论过的内容 —,所有内容都在那里,不在某个人的笔记本里。随着我们向 RMS 中录入更多文档,我们针对基金的完整研究过程也更高效,因为所有内容都集中在一个地方,并且经过整理。我们不需要在网络中到处查找,来汇总我们对该基金掌握的全部信息。"
首席投资官,美国捐赠基金与管理人沟通时,eVestment Research Management 会显示在屏幕上,笔记直接录入其中,而不是先写下来再放入 system。我们旧的内部 system 根本无法按需做到这一点。
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