伦敦资产管理机构借助 Nasdaq eVestment™ 的战略性数据库布局,大幅提升可见度
制定成功蓝图
对于规模较小的资产管理机构而言,在资源有限的情况下推动资产增长并非易事。Trinity Street Asset Management 董事总经理 Adam Gerentine 意识到,要实现资产增长最大化,就必须采取规范有序、聚焦明确的方法。借助 Nasdaq eVestment™ 的智能平台,Gerentine 开始了解其产品需求来自何处,从而能够有针对性地配置资源,更好地为成功奠定基础:“我们的营销团队只有 3 个人,常年在外与客户交流,办公室里还有一些支持人员。Nasdaq eVestment 的工具帮助他们了解各资产类别的需求,因此也能判断哪些领域可能需要投入更多关注。”
Trinity Street Asset Management
Adam Gerentine
董事总经理
说明:
42亿美元 资产管理规模
通过战略性数据库存在,全面提升可见度
在清晰把握需求后,Gerentine 认为,下一步是建立强大的数据库存在,以从依赖 Nasdaq eVestment 作为其管理人研究和筛选流程支柱的 750+ 名顾问和机构投资者那里募集资产。Trinity Street 借助 Nasdaq eVestment 的情报平台提升可查找性:“我们使用 Nasdaq eVestment 的平台工具,了解我们通过了哪些顾问和投资者数据库筛选、未通过哪些筛选,以及原因。”如果没有 Nasdaq eVestment,Trinity Street “会因我们未提供某些信息而未能通过筛选。”通过使用 Nasdaq eVestment平台并作出一些简单调整,Trinity Street 发现,因数据缺失而未通过筛选的比例已显著下降。
Adam Gerentine"在使用 Nasdaq eVestment 之前,我们之所以未能通过筛选,仅仅是因为有些信息我们没有提供。"
Adam Gerentine"这促成了与潜在客户更深入的对话,也让我们的流程更加高效。"
开拓新机遇,实现精准市场定位
除了更好地配置资源、通过更多顾问和投资者筛选之外,Trinity Street 还利用该平台识别机会并实现差异化:"我们可以借助 Nasdaq eVestment 尝试更明确地界定我们的同业群体,然后根据特征以及由此产生的筛选数量来进行比较。这使我们能够识别为什么我们会被选中,而另一家公司不会,或者反之亦然。"
Trinity Street 通过主动与潜在客户创造潜在收入机会,将这一点付诸实践。在识别出投资者名册中的管理人后,Trinity Street 在 Nasdaq eVestment平台上审阅这些管理人,以了解其特征,进而创建包含其策略的投资组合可视化。
"随后,我们能够向他们说明,其管理人的相关性相当低,而且我们认为,我们将为其多元化投资组合带来很强的增益。这促成了更深入的对话,也让我们的流程更加高效。"
优化团队配置以实现成功
尽管市场营销资源有限,但目标远大,Trinity Street 需要一定程度的服务和实施支持,以最大化平台访问权限的价值:"团队对我们帮助很大。借助他们,我们能够创建季度报告模板,梳理大量信息,并将其传达给管理层,以展示我们的市场营销所产生的影响。"
Gerentine 继续说道,"我们还能够整理一些报告,展示我们在点击宇宙中的位置,并查看资产在我们资产类别内外的流向。将这些信息提供给管理层很有帮助。"
Adam Gerentine"我们使用 Nasdaq eVestment 的平台工具,了解哪些顾问和投资者数据库筛选通过了,哪些未通过,以及原因。"
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