全球资产管理机构借助 API 驱动的高级数据分析,深化投资者互动

规模化洞察

与大多数资产管理人一样,这家公司掌握着来自多个来源的投资者数据,分散存放在不同平台上。其机构产品策略团队由 6 名分析师组成,他们是各个平台的资深用户,也擅长整合高信号价值数据。挑战在于要及时响应来自 100+ 名客户关系经理的洞察需求。

"我们知道,培训客户关系经理让他们自助获取数据并不可行。我们团队在多个数据源之间"串联线索"、再捕捉有意义信号方面的专长,也很难直接转化为培训项目。当然,我们也希望客户关系经理把时间用于与投资者互动,而不是为数据提取费神。我们很清楚,只有技术前瞻性方法才能放大团队的专业能力。"

关于客户

说明:
公司资产管理规模 10,000 亿美元

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分阶段实施

基于对 Nasdaq eVestment™ 数据价值的深刻理解,团队与 API 工程师合作,以分阶段的方法推进实施。

团队没有试图下载 Nasdaq eVestment 覆盖的近 20,000 名投资者的全部数据,而是决定从更有针对性的方式入手,聚焦高价值投资者,并完善基于规则的提醒,例如确定如何在不同投资范围内定义“表现不佳”。这种稳健的方法确保 Relationship Managers 从一开始就能收到信号密集、噪音极少的提醒。

"展望未来,下一阶段将扩大提醒库,并覆盖更多投资者层级。客户关系经理希望获得更多提醒;但与此同时,我们也希望保持面向行动的特性,确保被呈现的信息能够得到执行。"

"凭借全球客户群和世界级品牌,这家顶级管理人看到了更多服务投资者的机会,即在合适的时间,就合适的话题和投资解决方案开展互动。"

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可操作的洞察

团队的愿景十分宏大:希望自动将情报推送给一线客户关系经理,帮助他们在合适的时间,就合适的话题和解决方案,与合适的投资者建立联系。由于部分客户关系经理负责 50 个或更多账户,利用数据优先排序合适的潜在客户,也将显著提升效率。他们设想客户关系经理每天早晨登录 CRM仪表板,便能看到关于应联系哪些投资者的实时提醒。

CRM 系统内推送提醒

"通过将 Nasdaq eVestment 数据集成到 CRM 中,我们构建了投资者综合视图,能够了解投资者与谁合作、哪些可能表现不佳,以及哪些在我们具备优势的领域配置不足。借助 API,我们能够交叉验证这些数据并精准锁定互动机会,然后在客户关系经理每天使用的工作空间中自动提醒他们 — 我们的 CRM。"