Caltech 借助 Nasdaq eVestment™ TopQ+ 获得宝贵的分析洞察
关于 Caltech
Caltech 投资办公室负责管理学院的投资管理事务,管理规模超过 2.5亿美元,旨在为学院的学术和研究项目提供更多支持。
在 25 亿美元中,约 11% 配置于私募股权。Brian Chen 是 Caltech 的投资助理,负责监督私募股权投资组合,包括评估和分析基金投资机会。
优化业务流程
Chen 表示,在使用 Nasdaq eVestment™ TopQ+ 的业绩数据分析功能之前,管理人业绩记录分析和报告编制完全依赖电子表格,整个过程“耗费大量人力”。Chen 及其同事面临的另一个关键问题是,“管理人呈现数据的方式各不相同,这往往使直接比较变得困难”。
当陈了解到 TopQ+ 时,他很希望进一步了解这一方案,因为他看得出它将如何帮助尽职调查流程更高效、更有效,并帮助他们实现机构目标。
Caltech 投资办公室
机构规模:管理资产 25 亿美元
Brian Chen
投资助理
Brian Chen我希望确保营销材料中所报告内容与其基金实际情况一致。
一致的数据与尽职调查流程
陈将 Nasdaq eVestment TopQ+ 作为分析管理人业绩记录的工具。"如果存在显著差异,我会向基金提出,并尝试了解原因。TopQ+ 的绩效分析功能为开展这项业绩记录分析提供了一种公式化方法,我们也可以确保管理业绩比较都建立在可比基础上。"
在工作分析和输出方面,陈认为 TopQ+ 提供的一致性很有价值。"TopQ+ 的绩效分析功能在一个方面尤其有帮助,就是为我们正在制作的投资委员会备忘录中的所有图表和图形提供一致性。它让我对数据整洁性更有信心,也使我们的流程更加稳健。"
提供更深入的洞察
陈还认为,业绩记录分析的图形展示在尽职调查流程中很有帮助。"系统提供了丰富的分析内容,而且可以自定义。这在评估管理人,甚至用于我们的备忘录时都非常有用,"陈说。
Nasdaq eVestment TopQ+ 以非常直观的形式呈现数据,因此很容易识别诸如管理人的回报是否随着投资规模扩大而恶化、不同投资之间回报的分配情况,或有多少比例的投资属于亏损投资等问题,"他说。
Brian Chen此前,我们并没有现成的这种图形分析能力,因此 Nasdaq eVestment TopQ+ 在提供这方面支持上表现出色。
便捷的数据获取
"Nasdaq eVestment TopQ+ 帮助很大的一项工作,是从管理人那里获取现金流和其他数据的过程,"陈说。"通过向管理人请求数据,我们可以看出其内部流程在数据可用性和准备就绪方面有多稳健,也能看出其自身运营有多稳健。"
谈到为分析请求和获取业绩数据,陈表示,他认为私募股权管理人总体上更愿意向投资者提供更详细的数据。"这无疑正成为一个更加透明的行业。我在提出数据请求时,通常都能从管理人那里得到积极回应。"
及时有效的支持服务
Chen 认为,Nasdaq eVestment TopQ+ 的设置和上手都非常简单。"我在使用 TopQ+ 时几乎没有感到什么阻碍,而正因为没有这些阻碍,它成了对我们流程有帮助的部分,而不只是流程中一个累赘的环节,"他说。
陈还对在提出具体问题时获得的快速高效服务表示认可。"每当我带着问题联系团队时,他们总是反应迅速,能够识别并解决我的问题。"
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