Waterloo Associates ปรับปรุงกลยุทธ์ฐานข้อมูลด้วย Nasdaq eVestment™ Omni สำหรับกองทุนส่วนบุคคล

ต่อไปนี้เป็นบทสนทนาถาม-ตอบกับ Cason Beckham, CFA ผู้ดูแลตลาดทุนของ Waterloo Associates ในออสติน รัฐเท็กซัส

โปรดเล่าเกี่ยวกับบริษัทและบทบาทของท่านในบริษัทโดยสังเขป

Waterloo Associates เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัวขนาดบูติก ตั้งอยู่ในออสติน รัฐเท็กซัส โดยเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์หุ้นทุน เครดิต เงินกู้เมซซานีน/หุ้นบุริมสิทธิ และโครงสร้างทางการเงินทั่วภูมิภาค Sun Belt บริษัทดำเนินงานด้วยทีมงานขนาดกะทัดรัดราว 12 คน ซึ่งหลายคนรับผิดชอบหลายบทบาท

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทเติบโตจากประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน AUM ขณะนี้อยู่ระหว่างระดมทุนกองทุนที่ 3 พร้อมกับบริหารจัดการ SMA สำหรับสถาบัน ในบทบาทนี้ มุ่งเน้นด้านการระดมทุนและการจัดจำหน่าย เพื่อขยายการรับรู้แบรนด์และการมองเห็นผลตอบแทนของบริษัท ซึ่งอยู่ในระดับที่ดี แต่จะมีความหมายก็ต่อเมื่อผู้ลงทุนที่มีศักยภาพมองเห็นได้ ด้วยเหตุนี้ จึงเริ่มมองหาโซลูชันเพื่อช่วยด้าน marketing และการจัดจำหน่าย

เหตุใดจึงเลือก Nasdaq eVestment Omni สำหรับกองทุนส่วนตัวเป็นโซลูชัน

รู้จัก Nasdaq eVestment มาตั้งแต่ทำงานฝั่งการจัดสรรของธุรกิจ ยังไม่ทราบถึงผลิตภัณฑ์และบริการ Omni จนกระทั่งย้ายมาทำงานฝั่ง GP และการระดมทุน และพบว่าน่าสนใจ

เมื่อมาจากฝั่งตลาดสาธารณะซึ่งมีการนำฐานข้อมูลไปใช้อย่างแพร่หลาย จึงตระหนักว่าฝั่งตลาดส่วนบุคคลเป็นความริเริ่มที่ใหม่กว่า แต่เมื่อพิจารณาว่าตลาดส่วนบุคคลกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า จึงเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโต หากการนำฐานข้อมูลไปใช้ในฝั่งตลาดส่วนบุคคลเข้าใกล้ระดับการใช้งานในตลาดสาธารณะ นั่นเป็นโอกาสที่ต้องการก้าวนำมากกว่าตามให้ทัน

ในกรณีเลวร้ายที่สุด ที่ปรึกษาจะใช้ฐานข้อมูลเหล่านี้ อย่างน้อยที่สุด เราจะเพิ่มการมองเห็นต่อกลุ่มดังกล่าวได้

เมื่อเริ่มรู้จัก Omni มีประโยชน์ด้านใดที่โดดเด่นที่สุด

การจัดจำหน่ายเพื่อระดมทุนแบบพาสซีฟที่อาจเสริมความพยายามเชิงรุกซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ในการระดมทุน

การเข้าร่วมงานสัมมนาใช้เวลามากและมักมีค่าใช้จ่ายสูง โดยหลายงานอยู่นอกงบประมาณของบริษัทขนาดเล็ก น่าเสียดายที่งานสัมมนาจำนวนมากมีค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าผู้จัดการรายย่อย เฉพาะทาง และบูติก ซึ่ง LP มักไม่ค่อยได้เข้าถึง จะต้องคัดเลือกอย่างรอบคอบและหางานที่มีขนาดกะทัดรัดกว่าและเข้าถึงได้มากกว่า และขยายได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะสามารถเดินทางไปเยี่ยมเมืองต่าง ๆ ด้วยตนเองได้เพียงจำนวนหนึ่งตลอดทั้งปี

ทราบว่าจำเป็นต้องอยู่ในฐานข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้นักลงทุนค้นพบได้ง่ายขึ้น แต่ยอมรับว่าไม่เคยตระหนักว่ามีฐานข้อมูลอยู่มากเพียงใด โดยแต่ละแห่งมีฟิลด์และข้อกำหนดแตกต่างกัน แม้เคยมีประสบการณ์ดาวน์โหลดข้อมูลในฐานะ LP แต่ฝั่ง GP ไม่เคยส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลมาก่อน จึงไม่ทราบว่าปกติต้องอัปโหลดอะไรบ้าง

เคยลองกรอกเองหนึ่งแห่งก่อนใช้ Omni และเป็นประสบการณ์ที่น่าหงุดหงิดอย่างยิ่ง เมื่อพบว่ามีฐานข้อมูลให้จัดการมากกว่าหนึ่งโหล—ทั้งหมดมีรูปแบบเฉพาะตัว—จึงตระหนักได้ว่าสิ่งนี้อาจกลายเป็นงานประจำเต็มเวลาได้โดยง่าย

เมื่อใช้ Omni กระบวนการจะมีความคล่องตัวมากขึ้น ทีม Omni ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องอัปโหลด และจัดเตรียมแม่แบบที่ใช้เป็นแนวทางว่าต้องใช้ข้อมูลใดบ้าง เมื่อรวบรวมข้อมูลครบถ้วนและส่งให้ทีม Omni แล้ว ข้อมูลจะถูกกระจายไปยังฐานข้อมูลหลายแห่งอย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ที่ไม่ได้ตั้งใจประการหนึ่งคือ การรวบรวมข้อมูลทั้งหมดสำหรับกระบวนการ Omni ทำให้กระบวนการสมัคร RPF ง่ายขึ้นอย่างมาก เนื่องจากได้รวมศูนย์ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณส่วนใหญ่ไว้แล้ว

เห็นผลลัพธ์ใดบ้าง

ในช่วง 90 วันแรกหลังเริ่มใช้ Omni ได้รับคำถามขาเข้าโดยไม่ได้ร้องขอ 2 ราย รายหนึ่งมาจากที่ปรึกษา และอีกรายมาจาก RIA

ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับที่ปรึกษารายดังกล่าวในงาน Curated Opportunities งานหนึ่งที่ท่านจัดขึ้น ข้อเท็จจริงที่ว่า Nasdaq eVestment จัดงานซึ่งสามารถพบปะนักลงทุนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ GP นั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดี และการพบกันต่อหน้าในครั้งนั้นช่วยให้สามารถรื้อฟื้นการสนทนากับที่ปรึกษารายนั้นได้

RIA พบตัวเลขของเราในฐานข้อมูลและติดต่อเข้ามา ตามที่ผู้จัดการกองทุนทั่วไปทุกคนทราบ คำถามขาเข้ามักมีไม่บ่อยนัก แต่เป็นโอกาสที่มีคุณค่าเมื่อเกิดขึ้น

นี่คือเกมระยะยาว—สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นตามเวลา ข้อมูลทั้งหมดของเรายังเปิดเผยมาไม่ถึง 1 ปีด้วยซ้ำ ไม่ว่าผลการดำเนินงานในปีแรกจะเป็นอย่างไร ต้องมองว่านี่คือเกมระยะยาว ต้องการให้แบรนด์อยู่ในสายตาตลาดอยู่เสมอ และน่าจะเกิดผลทบต้นขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปหลายปี

อะไรที่ทำให้ประหลาดใจเกี่ยวกับ Omni?

ในบางกรณีได้ขอให้เพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูลที่ Omni ยังไม่ได้จัดจำหน่ายไปถึง – Townsend เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย์ – และทีมของท่านได้เริ่มใช้งานให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เราประหลาดใจกับความคุ้มค่าของระบบสำหรับกองทุนที่ปิดแล้วหรืออยู่ในบัญชี และสามารถอัปโหลดกองทุนทั้ง 3 กองทุนที่ปิดสถานะแล้วได้ในต้นทุนที่คุ้มค่า

_{Nasdaq® และ Nasdaq eVestment™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Nasdaq, Inc. ข้อมูลข้างต้นจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น และไม่มีข้อความใดในที่นี้ที่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำการลงทุน ไม่ว่าจะในนามของหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งหรือกลยุทธ์การลงทุนโดยรวม Nasdaq, Inc. หรือบริษัทในเครือใด ๆ ไม่ได้ให้คำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ หรือให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับสภาพการเงินของบริษัทใด ๆ ข้อความเกี่ยวกับบริษัทที่จดทะเบียนใน Nasdaq หรือดัชนีกรรมสิทธิ์เฉพาะของ Nasdaq ไม่ใช่การรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้หรือโดยนัย ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะของตนเองและประเมินบริษัทอย่างรอบคอบก่อนการลงทุน คำรับรองจากลูกค้าสะท้อนประสบการณ์และความคิดเห็นของลูกค้าแต่ละราย และอาจไม่เป็นตัวแทนของประสบการณ์ของลูกค้ารายอื่น คำรับรองไม่ใช่การรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคตหรือความสำเร็จ ควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านหลักทรัพย์เป็นอย่างยิ่ง}