สำนักงานธุรกิจ มีบุคคลในชุดลำลองอยู่ในภาพ โดยมีพื้นหลังเบลอ

กระบวนการตรวจสอบสถานะที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมเล็กทำงานได้คล่องขึ้น

บทนำ

Verger Capital Management ให้บริการ OCIO แก่องค์กรไม่แสวงหากำไร รวมถึงกองทุนบริจาคและมูลนิธิ Verger ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 และแยกตัวมาจากสำนักงานการลงทุนของ Wake Forest University Verger มีอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของมหาวิทยาลัยและทีมงานด้านการลงทุนเป็นผู้นำ ซึ่งปัจจุบันบริหารสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่ากว่า 1,900,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ Verger ใช้ Nasdaq eVestment™ TopQ+ เพื่อยกระดับกระบวนการการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะและดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายจากข้อมูล

Taylor Jackson, CFA, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Verger กล่าวว่ากระบวนการตรวจสอบสถานะของบริษัทพัฒนาไปอย่างมากหลังเริ่มใช้ TopQ+ เดิมที Verger ใช้โมเดลสเปรดชีตที่จัดทำขึ้นภายในองค์กร โดยต้องขอข้อมูลกระแสเงินสดจาก GP เพื่อนำมาคำนวณผลการดำเนินงานในระดับดีลสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ก่อนหน้านี้ กระบวนการดังกล่าวใช้เวลาหลายวันในการป้อนข้อมูลลงในโมเดลและจัดทำผลการวิเคราะห์ ปัจจุบัน Jackson กล่าวว่า “TopQ+ ช่วยให้เรานำข้อมูลเข้าได้เร็วขึ้นมาก และยังช่วยให้เราคัดกรองข้อมูลได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย”

Nasdaq eVestment TopQ+ ช่วยให้ LP มองเห็นผลการดำเนินงานของผู้จัดการได้ครบถ้วนยิ่งขึ้นและเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก ขณะเดียวกันก็ช่วยปรับกระบวนการให้คล่องตัวและทำให้เป็นมาตรฐานด้วยข้อมูลที่จำเป็น TopQ+ ทำให้การทำงานอัตโนมัติของข้อมูลประวัติผลงานระดับดีลของผู้จัดการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และช่วยลดเวลาหลายชั่วโมงหรือแม้แต่หลายวันในการทำความสะอาดข้อมูล ป้อนข้อมูล และจัดรูปแบบแม่แบบใหม่ TopQ+ ช่วยปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบสถานะของ Verger และความสามารถในการดึงข้อมูลเชิงความหมายจากข้อมูล – โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็ก

เมื่อกล่าวถึงกระบวนการก่อนหน้านี้ Jackson กล่าวว่า "ประเด็นที่เป็นอุปสรรคสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อเป็นทีมขนาดเล็ก คือเวลาที่ใช้ในการนำข้อมูลเข้าสู่โมเดลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ของเรา แน่นอนว่านั่นเป็นทรัพยากรจำนวนมาก การหาวิธีประหยัดเวลาในส่วนนั้นกลับคืนมาจึงเป็นประโยชน์เสมอ"

เขาเสริมว่า "หากเป็นก่อนหน้านี้ คงใช้เวลาผมสองสามวัน แต่การเข้าไปค้นหาข้อมูลนั้นได้ และเดินหน้าต่อไปยังผู้จัดการรายถัดไปในสภาพแวดล้อมเช่นปัจจุบัน น่าจะเป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สุด"

เกี่ยวกับลูกค้า

Verger Capital Management

Taylor Jackson, CFA
เจ้าหน้าที่การลงทุน, Verger Capital Management

Description:
OCIO

สถานที่ตั้ง:
วินสตัน-เซเลม รัฐนอร์ทแคโรไลนา

"ประเด็นที่เป็นปัญหาหลัก โดยเฉพาะเมื่อเป็นทีมขนาดเล็ก คือเวลาที่ใช้ในการนำข้อมูลเข้าสู่โมเดลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ ซึ่งแน่นอนว่าใช้ทรัพยากรจำนวนมาก การหาวิธีลดเวลาส่วนนั้นลงได้ย่อมเป็นประโยชน์เสมอ"

Taylor Jackson

การสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้และเสริมความถูกต้องของข้อมูล

การลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเองและความสามารถในการแบ่งปันข้อมูลภายในทีมได้อย่างสะดวกมีผลอย่างมาก "การมีสถานที่รวมศูนย์เพียงแห่งเดียวที่สามารถให้บุคคลหนึ่งป้อนข้อมูลเข้าไปได้ ทำให้ทุกคนสามารถเข้าไปดูได้โดยไม่ต้องแก้ไขสิ่งใด เพียงดูผลลัพธ์เท่านั้น ถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง"

การเปลี่ยนจากโครงสร้างไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันแบบเก่าไปเป็นการจัดเก็บประวัติผลงานของผู้จัดการกองทุนไว้ในสถานที่รวมศูนย์ เช่น Nasdaq eVestment TopQ+ "ช่วยให้ทุกคนในทีมเข้าไปทำความเข้าใจกลยุทธ์นั้นได้อย่างลึกซึ้ง และเห็นสิ่งเดียวกับที่คนอื่น ๆ เห็นจริง ๆ"

ดังนั้น เมื่อทำงานเป็นทีมขนาดเล็ก จึงง่ายกว่ามากที่คนอื่นจะเข้ามารับช่วงต่อและใส่ข้อมูลลงใน Nasdaq eVestment TopQ+ หากใช้โมเดลใน Excel หรือ Access จะต้องอาศัยการฝึกอบรมและเวลาอย่างมากเพื่อทำความเข้าใจว่าโมเดลนั้นทำงานอย่างไร และท้ายที่สุดก็แทบจะมีเพียงคนเดียวที่รู้วิธีดำเนินการ

การตัดสินใจที่รวดเร็วและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

Verger พบว่าสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์ที่มีอยู่ เมื่อกล่าวถึงผลกระทบของ Nasdaq eVestment TopQ+ และวิธีที่ข้อมูลเชิงลึกที่นำมาใช้ส่งผลต่อการตัดสินใจ Jackson กล่าวว่า "ตัดสินใจได้เร็วขึ้นเล็กน้อย หากจะไม่ผ่าน ก็ไม่จำเป็นต้องลงลึกในข้อมูลหรือใช้เวลานานเท่าเดิม หากเห็นสัญญาณเตือนจาก TopQ+ มากพอ แล้วเห็นสัญญาณอื่นเพิ่มเติม ก็สามารถตัดสินใจไม่รับเรื่องนั้นได้ค่อนข้างง่าย"

เขากล่าวเพิ่มเติมว่า "นั่นช่วยประหยัดเวลาได้อีกทางหนึ่ง หากตัดสินใจได้เร็วขึ้น ก็สามารถเดินหน้าสู่สิ่งถัดไปที่ต้องทำได้ ซึ่งส่งผลอย่างมากสำหรับทีมขนาดเล็ก"

Jackson ยังพบประโยชน์ที่ไม่คาดคิดเช่นกัน “ตลอดหลายปีที่ใช้งาน TopQ+ สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทในขณะนี้คือฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้สำหรับกรองข้อมูลเข้าและออก เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายมากขึ้นจากข้อมูลที่มีอยู่”

เขากล่าวต่อว่า "ในแง่ของข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ผมคิดว่าอาจมีบางประเด็นที่ก่อนใช้ TopQ+ เราอาจยังไม่ได้พิจารณา เพราะการเจาะลึกข้อมูลนั้นทำได้ยาก – ไม่ว่าจะเป็นขนาดของดีล และผลกระทบที่มีต่อผลตอบแทนของผู้จัดการ"

"Nasdaq eVestment TopQ+ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น และอยู่กับพันธมิตรที่เหมาะสมและผู้จัดการที่เหมาะสม"

Taylor Jackson

เสริมความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุนและค้นพบโอกาสใหม่

เมื่อประเมินการลงทุนใหม่และเตรียมการประชุมกับผู้จัดการ Verger อาศัย Nasdaq eVestment TopQ+ เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อม เมื่อมีการสนทนากับผู้จัดการรายใหม่ที่อาจเข้ามา หากมีข้อมูลอยู่แล้วใน TopQ+ ให้พิจารณาได้ ก็ช่วยให้ประเมินได้ดีขึ้นว่าควรคุยต่อหรือไม่ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ทุกครั้ง และการคัดกรองว่าการประชุมใดมีความหมายมากขึ้นย่อมเป็นประโยชน์เสมอ

"สามารถรันชุดข้อมูลยูนิเวิร์สอย่างรวดเร็วเพื่อดูว่ามีผู้เล่นรายอื่นใดบ้าง และประเภทกับขนาดของตลาดที่กำลังมองหาโอกาสการลงทุนอยู่ ช่วยให้เห็นภาพว่ามีใครอยู่ในตลาดบ้าง และขณะนี้อยู่ในตลาดหรือไม่ สิ่งนี้ทำให้มีเหตุผลในการติดต่อใครสักคน และอาจเริ่มต้นความสัมพันธ์ได้"

Nasdaq eVestment TopQ+ ตอกย้ำว่า Verger กำลังเลือกสิ่งที่ถูกต้องและการลงทุนที่เหมาะสม "TopQ+ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น และอยู่กับพันธมิตรและผู้จัดการที่เหมาะสม"